Apple

🏆День 11 — S&P 500 марафон🏆

Всем доброго времени суток!🤘
Не расслабляемся и не отходим от плана и выдаем сегодня обещанный анализ Apple.

1️⃣ Apple Inc. (AAPL)

Производит iPhone, MacBook, AirPods, iPad, AppleWatch. Одними из первых создали графическую операционную систему в виде окон для ЭВМ вместо командных строк, который потом повторили Microsoft и назвали Windows (окна). Первыми ориентировались на закрытые системы ориентированные на конкретные аппаратные характеристики и создавали революционные продукты и притягивали самые интересные новинки в области ПО. Первыми легализовали покупки музыки в электронном виде через iTunes… короче, перечислять можно много — просто Apple🙂

Цена акции: 364,11 USD

Кап. = 1,59 трлн $

P/E = 28,73

Долг/свой капитал = 0,83
Долг/EBITDA = 3,84

Рост выручки за 5/10 лет =12,40%/398%

Рост приб. за 5/10 лет = 3,49%/394%

Рост акций за 5/10 лет = 189%/1110%

Хотя мы наблюдаем масштабное возвращение рынка акций в прежнее состояние, опасность еще не миновала. Рынки вступают в третий квартал в по-прежнему хрупком состоянии. Индекс VIX указывает на очень волатильное лето; данные о прибылях за второй квартал, наконец, покажут реальный урон для корпоративного сектора и, может быть, примерно обрисуют нам перспективу.

Апдейт по валютному портфелю и стратегии. На данный момент большая часть средств в кэше — около 85%. Еще 15% — VOO (S&P 500), а также крохотная доля — RDSA (Royal Dutch Shell), честно говоря, просто не успел продать (так бы оставил просто VOO и кэш).


Недавно закрывал все открытые позиции: покупал на часть средств примерно пару месяцев назад (или еще позже) много выборочных акций типа BA, TXT, GPS, PVH, TFC, RTX, FITB, KEY, HBAN, также круизные — RCL, CCL, NCLH и т.д. и т.п. Основная идея была поймать движение вверх у сильно просевших и еще не успевших восстановиться акций. В итоге продал всё с неплохой прибылью (хотя надо было конечно продавать бОльшую часть раньше).

Продать решил, потому что не нравится сложившаяся ситуация. Слишком всё неопределенно + ожидаю коррекцию по FAANG и всей это братии, которая непременно потащит топовые индексы вниз (они составляют примерно четверть индекса S&P 500). Также не понятно, что там со второй волной в США. В общем, если есть прибыль, нужно фиксировать и больше ни о чем не беспокоиться. Позиции все равно были спекулятивными.

Представитель Санкт-Петербургской биржи: Денис Масленников. Специалист Аналитического центра ПАО «Санкт – Петербургская биржа»

Сейчас активно прокачивается тема инвестирования. Многие хотят собирать портфели не только из отечественных бумаг, но и иностранных. Как раз, чтобы выяснить все основные вопросы я провёл интервью с Денисом. 

Из него вы узнаете. 

- Как покупать акции иностранных компаний?
— В каких депозитариях ведется хранение и учет ценных бумаг?
— В какое время суток лучше покупать акции на СПБ?
— Как реализована повышенная ликвидность с 16:30?
-Какой налог нужно заплатить и как его уменьшить?

и много других тем, которые затронем в этом интервью.



Наверняка есть еще ряд вопросов на которые вы ждете ответы. Поэтому пишите их и я в следующий раз обязательно их задам. 

5 крупнейших компаний S&P 500 — Microsoft, Apple, Amazon, Facebook и Alphabet — на голову сильнее индекса в целом. Похоже на пузырь, который скоро лопнет. С начала 2018 года эти пять компаний выросли на 90% — против 16% у самого индекса.

Капитализация Microsoft — $1.53 триллиона, Apple — $1.59 трлн! Компании конечно крутые, никто не спорит, но за последнее время они не показывали НАСТОЛЬКО выдающихся результатов. Вот, к примеру, квартальный отчет Apple: www.apple.com/ru/newsroom/2020/04/apple-reports-second-quarter-results/



Несмотря на жуткую раздутость перечисленных выше компаний, решил потестить портфель, состоящий исключительно из этих акций.

И, честно говоря, был удивлен. Вот простой факт: если бы вы в 1998 году вложили по $1000 в Портфель 1 (Microsoft, Apple и Amazon) и Портфель 2 (S&P 500), то в первом случае результат был бы $489,663, во втором — $4,689, т.е. примерно в 100 раз меньше! Для теста пришлось исключить Facebook и Google, потому что их акции появились на рынке позже (но они бы не ухудшили результат).

#Apple
Таймфрейм: 1D

Предыдущие прогнозы не сбылись совсем (https://vk.com/wall-124328009_16360). Сейчас перерабатываю полностью разметку по активу. В следующем обновлении покажу детальную разбивку с самого начала торгов.

Сейчас ничего предпринимать здесь не собираюсь — шортить рано, лонговать может быть поздно.

ВАЖНОЕ объявление! В среду (24.06) состоится вебинар, в котором я буду рассказывать о дальнейших планах. Подробности смотрите тут: https://vk.com/wall-124328009_16564

June 19, 2020 3:14 pm ET 
Apple заявила, что закрывает некоторые магазины во Флориде, Аризоне и других штатах из-за роста числа случаев коронавируса, что вызывает опасения по поводу еще одной блокировки. 
www.wsj.com/articles/global-stock-markets-dow-update-6-19-2020-11592557819 

JUNE 19, 2020 / 1:56 PM / UPDATED 2 HOURS AGO
Новые случаи применения COVID-19 устанавливают рекорды как минимум в шести штатах США, и обязательное использование масок становится все более распространенным, поскольку экономика продолжает открываться. Китай, где пандемия возникла, но сдерживалась, также сообщила об увеличении числа новых случаев заболевания. 

«В течение всей недели в США и во всем мире росло количество сообщений о росте числа случаев COVID, и это привело к опасениям, что экономика не восстановится так быстро, как надеялись люди», — добавил Туз. 

«И закрытие Apple магазинов — хороший тому пример». 

Но пятница знаменует собой «четырехкратное колдовство», при котором происходит экспирация фьючерсов и опционов, и это обычно приводит к увеличению объема и ликвидности. S&P синхронизирует свое отложенное ребалансирование, чтобы воспользоваться этой ликвидностью, которая может привести к еще большему росту объемов. 

В ходе видеоконференции председатель Федеральной Резервной Системы США Джером Пауэлл предупредил, что восстановление экономики после пандемии будет сложным и быстрого решения проблемы не будет. 
www.reuters.com/article/us-usa-stocks/wall-street-dips-on-news-of-apple-store-closures-prospects-of-new-shutdowns-idUSKBN23Q1SD