5G-сети

Когда—то мерцавший в глазах руководителей от Шэньчжэня до Силиконовой долины, 5G теперь доминирует в широкой части глобальной цепочки поставок, и конкуренция за контроль над различными ее частями накаляется.

Производители оборудования, продавцы смартфонов и разработчики микросхем борются за контроль над машинами и услугами, использующими стандарт беспроводной связи пятого поколения, который становится все проще найти в некоторых частях Азии, Европы и Северной Америки. С момента своего появления в виде серии планов, разработанных инженерами и государственными политиками, технология 5G перешла от ошибки округления к многомиллиардному бизнесу для многих технологических компаний.

Как и другие технические усовершенствования до этого, 5G помогла изменить глобальную иерархию на рынках смартфонов и оборудования для вышек сотовой связи. В то же время правительственные чиновники от Токио до Вашингтона являются ключевой частью глобальной конкуренции, преисполненные решимости поддержать свои отрасли 5G по экономическим и геополитическим причинам. Их субсидии и мандаты проистекают из опасения, что какая бы страна ни доминировала в экономике 5G, она будет пожинать экономические плоды в ближайшие десятилетия.

( Читать дальше )

 

Технологическая война между США и Китаем не окончилась с уходом Трампа из Белого Дома. Америка привычными санкционными методами пытается придержать развитие своего основного соперника — особенно по направлению развития телекоммуникационных сетей 5G. А это побуждает, в свою очередь, анализировать попытки приспособиться к новым реалиям Китая и его ответные действия, прежде всего, в области экономики.

Так, следствием американского давления на компанию Huawei стало восхождение новой звезды на китайском небосклоне — компании Unisoc. В 2021г. компания резко нарастила долю на рынке AP/SoC — рынке процессоров для мобильных приложений (или устройств). Это произошло за счет давления США как на Huawei — в большей степени, так и давления на SMIC — Semiconductor Manufacturing International Corporation.


доля на рынке поставщиков процессоров для мобильных приложений, ист Counterpoint

Доля Unisoc на глобальном рынке процессоров для мобильных приложений во втором квартале 2021 (за год) возросла с 4% до 9%, доля дочернего предприятия Huawei — Hisilicon снизилась с 16% до 3%. При этом доля американской Qualcomm также упала с 28% до 24%. Последнее объясняют дефицитом чипов, из которых состоят блоки микросхемы (чипсеты) Qualcomm. Но падение с 28% до 24% по Qualcomm произошло во втором квартале и по сравнению с первым кварталом 2021 после внесения SMIC — поставщика чипов 14 и 28 нм для Qualcomm в черный список США 18 декабря 2020. В результате американская компания была вынуждена разведывать почву уже с осени 2020г. у новых поставщиков чипов на Тайване и Корее.

( Читать дальше )

Во как! Оказывается, люди падают замертво на улицах не от вируса, а от ослабления иммунитета человека  от воздействия 5G.

( Читать дальше )

МТС — российская телекоммуникационная компания. Оказывает услуги сотовой связи, проводной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, мобильного, кабельного, спутникового, цифрового телевидения и услуги по продаже контента (доля «цифровых услуг» постепенно растет, и на данный момент составляет уже около 20% выручки).
           
Торговая идея. Высокая вероятность сохранения привлекательной дивидендной доходности (заинтересованность мажоритария АФК «Системы» в высоких дивидендах), сравнительно низкая корреляция с индексом МосБиржи и стабильные позиции на рынке делают бумагу перспективным вариантом для включения в портфель.
           

( Читать дальше )

МТС — российская телекоммуникационная компания. Оказывает услуги сотовой связи, проводной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, мобильного, кабельного, спутникового, цифрового телевидения и услуги по продаже контента (доля «цифровых услуг» постепенно растет, и на данный момент составляет уже около 20% выручки). Целевая цена – 329 рублей за акцию, потенциал роста составляет 22%.
     
Ключевые даты: 1 – дивидендные выплаты в размере 23,4 руб/акцию. 2 – резервирование 55,8 млрд руб. по «Узбекскому делу». 3 – дивидендные выплаты в размере 19,98 руб/акцию.
     

( Читать дальше )

5G 
Встречаем новую сеть

— В 2019 году мы станем свидетелями масштабного распространения глобальных беспроводных сетей пятого поколения (5G). (Нужно сказать я и 4G ни разу не использовал, хотя этой технологии 10 лет, так-что как по мне рядовые пользователи в ближайшее время даже не заметят изменений).
— К концу 2020 года на устройства, поддерживающие стандарт 5G (15–20 млн штук), придется примерно 1% от всего объема продаж.
— Модемs в смартфонах, а также антенны для 5G стоят гораздо больше чем для 4G.
— Только в 2019 году можно будет назвать 4G наиболее распространенной технологией во всем мире. Согласно GSMA, до 2023 года (то есть через 14 лет после запуска) проникновение стандарта 4G не превысит 50% от абонентской базы во всем мире. Это означает, что даже в 2025 году 5G останется относительно нишевой технологией.
— В целом пиковые скорости, превышающие 1 Гбит/сек, будут вполне достижимы, но лишь в случае идеального расположения, минимального расстояния от передатчика и при незагруженной сети.

( Читать дальше )

Вы наверняка уже слышали о технологическом тренде мобильных сетей 5-го поколения или “5G”, который обещает сделать мобильные браузеры быстрее и надежнее, чем когда-либо!

Мобильная связь и передача данных – это сердце современной экономики. Чем быстрее поток данных, тем эффективней могут масштабироваться системы связи. Вот почему переход с 4G на 5G будет таким же радикальным для мировой экономики, как и переход с 3G на 4G (что, помимо прочего, положило начало эпохе смартфонов, интернет коммерции и мобильного банкинга).

Зачем вообще нужен 5G?
Если вы не следили за развитием в области беспроводной связи и не совсем понимаете разницу между «4G» и “5G”, то вот то, что вам необходимо знать.

Аналоговые беспроводные сети задним числом назвали «1G», в начале 90-х были заменены самыми ранними цифровыми сетями «2G». Третье поколение – «3G» – появилось к 2001 г. и представило мобильный доступ в Интернет. «4G» появился около десяти лет спустя, начав эпоху смартфонов, видео звонков и мобильного ТВ.

( Читать дальше )

Биржа: NYSE
Сектор: Technology/Telecommunications Services
Отрасль: Wireless Communications Services

 

Условия сделки

Покупка: по рынку ($6-$6.5)
Стоп-лосс: $5.73
Тейк профит: $8
Горизонт инвестирования: до конца 2019 г.

 

Краткая характеристика торговой идеи

В данной торговой рекомендации мы рассматриваем целую отрасль — Wireless Communications Services. Акцент на ней сделан по причине высоко вероятной близости рынка к началу рецессии, на которую нам указывает кривая доходностей рынка государственных облигаций США. Будучи защитным, сектор Telecommunications Services обычно показывает силу на конечной стадии бизнес-цикла и в течение всего периода замедления экономики.

К тому же в отрасли Wireless Communications Services происходит активное внедрение новой технологии высокоскоростного беспроводного интернета 5G internet. Это важный и мощный драйвер роста капитализации корпораций, которые успешно возглавят этот процесс.

( Читать дальше )