Huawei, Ericsson или Nokia? Apple или Samsung? США или Китай? Кто выиграет гонки 5G?!

Когда—то мерцавший в глазах руководителей от Шэньчжэня до Силиконовой долины, 5G теперь доминирует в широкой части глобальной цепочки поставок, и конкуренция за контроль над различными ее частями накаляется.

Производители оборудования, продавцы смартфонов и разработчики микросхем борются за контроль над машинами и услугами, использующими стандарт беспроводной связи пятого поколения, который становится все проще найти в некоторых частях Азии, Европы и Северной Америки. С момента своего появления в виде серии планов, разработанных инженерами и государственными политиками, технология 5G перешла от ошибки округления к многомиллиардному бизнесу для многих технологических компаний.

Как и другие технические усовершенствования до этого, 5G помогла изменить глобальную иерархию на рынках смартфонов и оборудования для вышек сотовой связи. В то же время правительственные чиновники от Токио до Вашингтона являются ключевой частью глобальной конкуренции, преисполненные решимости поддержать свои отрасли 5G по экономическим и геополитическим причинам. Их субсидии и мандаты проистекают из опасения, что какая бы страна ни доминировала в экономике 5G, она будет пожинать экономические плоды в ближайшие десятилетия.

Все это приводит к следующему вопросу: кто впереди? Какие производители оборудования лидируют, а какие выигрывают или проигрывают? Какие компании сотовой связи вышли на рынок в эти первые дни развертывания 5G? Какие страны лидируют в плане доступности 5G?

Давние рыночные позиции крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования меняются по мере того, как мировые операторы связи строят свои сети 5G.

Китайская компания Huawei Technologies Co. продолжает лидировать на рынке телекоммуникационного оборудования стоимостью 90 миллиардов долларов в год, как и в течение последних нескольких лет. Но другие набирают обороты, поскольку Huawei сталкивается с ограничениями со стороны правительств по всему миру благодаря кампании Вашингтона по ограничению продаж оборудования компании из-за проблем кибербезопасности.

По данным исследовательской фирмы Dell'Oro Group, в конце 2020 года Huawei занимала более 30% рынка. В первом полугодии этого года доля Huawei снизилась до 28,8%.

Ericsson и Samsung находятся на подъеме среди производителей телекоммуникационного оборудования.

“За пределами Китая, по нашим оценкам, и Ericsson, и Samsung сейчас набирают долю”, — говорит Стефан Понграц, аналитик Dell'Oro Group.

Ericsson добилась ряда успехов в области 5G, но, возможно, не более чем пятилетняя сделка стоимостью 8,3 миллиарда долларов, которую она подписала в июле с Verizon Communications Inc. Ericsson будет поставлять Verizon радиосистемы и программное обеспечение 5G, включая относительно новую технологию сотовой антенны, называемую massive multiple-input multiple-output, область, в которую Ericsson вкладывает значительные средства. В конце сентября компания обновила свою массовую линейку продуктов MIMO более легким устройством — весом 26 фунтов, что примерно на 40% меньше, чем у предыдущего поколения, — что, по словам компании, облегчит операторам развертывание 5G.

Но компания действительно сталкивается с встречными ветрами, особенно в Китае. Ericsson предупредила, что может потерять долю рынка в Китае в результате прошлогоднего решения шведских регуляторов запретить Huawei пользоваться беспроводными сетями 5G в скандинавской стране. Китайские официальные лица пригрозили принять ответные меры.

Nokia, тем временем, приходит в себя после признанной ошибки, сделав ставку на неправильную технологию. Несколько лет назад компания инвестировала в дорогостоящий процессор, так называемые чипы с программируемыми на местах матрицами вентилей, или FPGA, для питания оборудования, которое она продавала операторам, создающим сети 5G. Операторы, однако, предпочли более дешевую, менее энергоемкую технологию, предлагаемую конкурентами Nokia, под названием system-on-chip, или SoC, которая более энергоэффективна и дешевле в изготовлении.

С тех пор Nokia внедрила технологию SoC и за последние пару лет претерпела реструктуризацию, говорит Томми Уитто, глава подразделения беспроводного оборудования. Компания оптимизировала свой ассортимент продукции и снизила затраты. В одном из своих последних шагов компания заявила в марте, что сократит от 5 000 до 10 000 рабочих мест в течение следующих двух лет, что, по ее словам, позволит ей сократить расходы и лучше конкурировать на рынке оборудования 5G. В нем говорилось, что экономия, среди прочего, компенсирует дополнительные инвестиции в исследования и разработки.

“За последние 18 месяцев они проделали большую работу, чтобы изменить курс”, — говорит Патрик Филкинс, менеджер по исследованиям интернета вещей и инфраструктуры телекоммуникационных сетей в International Data Corp., или IDC.

Между тем аналитики сходятся во мнении, что Samsung — это компания, за которой нужно следить. Южнокорейская компания отличается широким ассортиментом продуктов, охватывающих все аспекты 5G, от смартфонов до базовых станций и чипов. По словам г-на Филкинса, широкий ассортимент продуктов дает компании небольшое преимущество в том, что она может полностью протестировать свои продукты и оптимизировать их производительность, прежде чем предлагать их на рынке.

Samsung в 2020 году подписала контракт с Verizon на сумму 6,65 миллиарда долларов на сетевое оборудование и услуги, охватывающие инфраструктуру 5G и 4G.
“Это меняет правила игры для них”, — говорит мистер Филкинс из IDC.

С тех пор компания подписала другие заметные сделки. В марте японская компания NTT Docomo Inc. согласилась купить сетевое оборудование Samsung. А в июне британская телекоммуникационная компания Vodafone PLC согласилась использовать оборудование провайдера 5G. Условия сделок не были объявлены.

Г-н Филкинс считает, что Samsung, наряду с Ericsson и Nokia, имеет возможность развивать свой бизнес 5G. “Это касается как проблем Huawei в некоторых странах, так и технологий”, — говорит он. “Я думаю, что все они выиграют от этого”.

США также пытаются открыть путь для новых поставщиков оборудования 5G из-за опасений политиков по поводу преобладания китайских поставщиков, таких как Huawei и ZTE Corp.. США стремились создать альтернативу, продвигая Open RAN, новую технологию, основанную на открытых стандартах, которая обещает более дешевое оборудование и большую гибкость.

Однако, несмотря на свои обещания, такие поставщики по-прежнему контролируют лишь небольшую долю рынка оборудования 5G, говорит г-н Понграц из Dell'Oro Group.

Apple Inc. заняла первое место в гонке смартфонов 5G, но аналитики говорят, что ее сохранение может оказаться сложной задачей на ультраконкурентном рынке.

Когда Apple представила свои первые смартфоны с поддержкой 5G с большой помпой год назад, она на несколько месяцев отстала от конкурентов, таких как Samsung Electronics. Но к моменту запуска iPhone 13 в этом году в прошлом месяце Apple взяла на себя инициативу. По данным IDC, в первой половине этого года она занимала 28,3% рынка телефонов 5G, если судить по объемам поставок. Китайская компания Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. заняла второе место с долей 14,4%, чуть опередив Samsung с 13,9% и другую китайскую компанию, Vivo Mobile Communication Co., с 13,5%. Следующим был китайский Xiaomi с показателем 11,2%.

Apple “полностью захватила мир 5G штурмом”, — говорит Рунар Бьорховде, аналитик исследовательской фирмы Canalys. Успех Apple на рынке 5G, по его словам, отчасти обусловлен внедрением нескольких различных моделей, а также тем фактом, что все iPhone 12-го поколения и старше производятся с использованием технологии 5G, что означает, что у потребителей, желающих купить новейший iPhone, нет выбора, кроме как купить модель 5G.

Появление iPhone с поддержкой 5G также вызвало бум на более широком рынке телефонов 5G. Около 18% всех поставляемых смартфонов были с поддержкой 5G, когда дебютировал iPhone 12. В течение трех месяцев устройства 5G составляли 32% от общего объема поставок телефонов. Ожидается, что рынок смартфонов 5G вырастет с 161,4 миллиарда долларов в прошлом году до 361,8 миллиарда долларов в этом году, по оценкам IDC, и достигнет 454,7 миллиарда долларов к 2025 году.

По словам директора по исследованиям IDC Набилы Попал, Apple предстоит тяжелая борьба за сохранение своего раннего успеха в сегменте 5G. Почти 70% всех поставок телефонов Apple уже приходится на устройства 5G, в то время как только 26% всех поставок Samsung и 30% всех поставок Xiaomi составляют 5G, что дает азиатским конкурентам больше возможностей для роста. Г-н Бьорховде говорит, что по мере появления на рынке более дешевых телефонов 5G они, вероятно, подорвут позиции Apple.

Читать в источнике: https://www.wsj.com/articles/huawei-ericsson-nokia-apple-samsung-u-s-china-winning-5g-race-11634000044?mod=pls_whats_news_us_business_f