юнисервис капитал

РА «Эксперт РА» присвоило ООО «Транс-Миссия» кредитный рейтинг на уровне ruBB-, со стабильным прогнозом.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности эмитенту ООО «Транс-Миссия» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев. Эмитент получает кредитный рейтинг впервые.

Рейтинговое агентство умеренно позитивно оценило блок бизнес-рисков, отметило высокую маржинальность бизнеса компании на фоне отсутствия предпосылок для сокращения рентабельности. Агентство также отмечает, что корпоративное управление находится на этапе становления.

Умеренно высокая долговая нагрузка возникла в результате сделки по приобретению за счёт заёмных средств бренда «Ситимобил». Однако следует подчеркнуть, что это заметно усилило рыночные и конкурентные позиции ООО «Транс-Миссия» и позволило ей войти в топ-3 крупнейших игроков на рынке.

Эмитент озвучил предварительные параметры по выпуску. Также ООО «СЕЛЛ-Сервис» проанонсировало, что проведет прямой эфир для инвесторов 21 декабря в 12:00 по московскому времени, сразу по окончанию которого, в 13:00, начнется предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении.

Выпуск серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 находится на регистрации. Для эмитента это будет уже третья эмиссия. На сегодня в обращении находятся выпуски СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (№ 4B02-01-00645-R-001P) и СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (№ 4B02-02-00645-R-001P) общим объемом в 215 млн руб. Эмитент исправно исполняет обязательства перед инвесторами, не допуская просрочек по купонным выплатам. Также отметим, что на вторичных торгах ценные бумаги компании регулярно демонстрируют стоимость выше номинальной: средневзвешенная цена первого выпуска за ноябрь — 101,37% от номинала, второго — 100,41%.

По готовящемуся к размещению выпуску серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 эмитент сообщил предварительные параметры: объем — 250 млн руб.

Раскрыты окончательные параметры выпуска №4B02-02-00447-R от 15.12.2023 эмитента ООО «Транс-Миссия». Первичное размещение начинается 21 декабря. Сбор предварительных уведомлений через систему Boomerang продлевается до 23:59 по МСК 19-го декабря.

Эмитент подтвердил параметры, ранее заявленные как предварительные, раскрыв их на своей странице сайта Интерфакс:

• объем выпуска: 300 млн руб.;
• номинал одной облигации: 1 000 руб.;
• ставка купонного дохода: 20,24% годовых с 1 по 12 купонные периоды (на 2024 год);
• доходность (YTM): 22,24%;
• срок обращения: 1 440 дней;
• купонный период: 30 дней;
• оферта: через 1 год предусмотрена полная безотзывная оферта;
• дюрация к оферте: 0,90 год;
• частичное досрочное погашение: в даты окончания 33,36,39,42,45 к.п. по 5%, и 75% — в дату окончания 48 к.п.;
• дата начала торгов: 21 декабря.

Также по выпуску предполагается оферент: ООО «Трансхолдинг».

Эмитент находится в процессе получения кредитного рейтинга, ориентир – декабрь («Эксперт РА»).

Ассоциация «Национального Объединенного Совета предприятий стекольной промышленности «СтеклоСоюз» России» подвела итоги международного конкурса «Лидер стекольной отрасли — 2023». ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) победило в номинации «Лучшая компания по производству стеклянной тары», а генеральный директор предприятия Антон Мор — в номинации «Лучший управляющий компании по производству стеклянной тары».

Кроме того, Антону Мору вручили почетную грамоту за большой личный вклад в развитие отечественного производства стеклотары и постоянное совершенствование качества.

Награждение состоялось в рамках 24 Международного форума «Стекло и современные технологии-ХХI».

Демонстрируя результаты стратегических решений, «Сибстекло» вновь доказало, что входит в число лидеров в своем сегменте, — комментирует президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран.

Московская Биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Транс-Миссия» серии БО-02 под номером 4B02-02-00447-R от 15.12.2023. Эмитент огласил предварительные параметры. Сегодня, 18 декабря, в 12:00 (МСК) состоится прямой эфир с эмитентом, и сразу по его окончанию – в 13:00 (МСК), начнется сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении.

15 декабря Московская Биржа зарегистрировала новый выпуск биржевых облигаций ООО «Транс-Миссия», который станет третьим по счету в обращении.

Известны предварительные параметры выпуска серии ТаксовичкоФ-БО-02 (№ 4B02-02-00447-R от 15.12.2023): объем — 300 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ориентир ставки купонного дохода — 20,24% годовых с 1 по 12 купонные периоды (на 2024 год), далее предусмотрена безотзывная оферта. Ориентир доходности (YTM) — 22,24%. Дюрация к оферте — 0,90 г. Срок обращения составит 1 440 дней, купонный период — 30 дней. Также эмитент планирует предусмотреть возможность частичного досрочного погашения в даты окончания 33,36,39,42,45 купонных периодов по 5%; и 75% — в дату окончания 48 к.п. По выпуску предусмотрен оферент: ООО «Трансхолдинг».

Эмитент развивает собственный онлайн-магазин, позволяющий рознично реализовывать продукцию. Ранее деятельность в рамках B2C-направления велась только в Новосибирске, теперь она расширена на Москву. В оптовом сегменте также ведется продуктивная работа по продвижению новинки.

Больше года ПК «СМАК» реализует розничные продажи продукции в Новосибирске с помощью собственного интернет-магазина ART FOOD. Покупатель может как оформить доставку, так и забрать заказ самовывозом. B2C — новый для эмитента, реализующего львиную долю товаров через ритейлеры или оптом, формат работы. Однако за год онлайн площадка вышла на стабильный и ежедневный уровень заказов.

Новым шагом стал запуск розничных продаж в Москве. В столице продукцию ПК «СМАК» теперь также можно заказать на дом или забрать самовывозом из двух точек на выбор: Проспект Вернадского, 86в или ул. Тимура Фрунзе, 11.

«ART FOOD — пилотный проект, говорить о доходности которого сегодня еще преждевременно. Мы апробируем новый для нас механизм реализации продукции. Схема заработала в Новосибирске, мы смогли расширить её на Москву, где получаем первые заявки», — отметил директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.

Эмитент по итогам 9 мес. 2023 года продал порядка 2 018 тонн продукции, что на 11% превышает АППГ. Результата удалось достичь благодаря развитию ключевых направлений бизнеса: сети розничных магазинов и реализации фасованной продукции.

ООО «Чистая Планета» продолжает расширять сеть фирменных магазинов по продаже средств бытовой химии и личной гигиены на розлив. В 3 квартале 2023 года было отрыто 12 точек по договору франчайзи в Сибирском федеральном округе. На отчетную дату количество точек составляет 218 шт., из них 15 принадлежат эмитенту, а 203 — франшиза.

Напомним, что «Чистая Планета» также работает и в рамках нового для себя направления деятельности — реализации фасованной продукции. В течение 3 квартала эмитент вел работу по заключению долгосрочных контрактов с федеральными сетями и по налаживанию производства крупных партий товара для них. Результат — рост объемов реализованной продукции. Если среднемесячные продажи фасованной продукции в 1 квартале составили порядка 1,5 тонн, то по итогам 3 квартала показатель достиг 6,4 тонн.

Итоги 9 месяцев 2023 года для эмитента — это рост ключевых финансовых показателей относительно АППГ, включая выручку, операционную и чистую прибыли, а также EBITDA LTM. Также АО «Ламбумиз» продолжает снижать уровень финансовой нагрузки.

В течение 9 месяцев 2023 года АО «Ламбумиз» работало над расширением ассортимента: компания начала изготавливать сразу несколько видов многослойных материалов. Также эмитент продолжает наращивать клиентский портфель, заключая контракты как в России, так и в странах СНГ: Казахстан, республика Беларусь и другие.

На этом фоне продолжили повышаться обороты бизнеса за счет сокращения операционного цикла компании.

Повышение оборачиваемости бизнеса позитивно отразилось на всех основных показателях деятельности. Так, выручка за 9 месяцев 2023 г. зафиксирована на уровне 1 889,2 млн руб., увеличившись на 6,8% к итогам 9 месяцев 2022 г., операционная и чистая прибыли, а также EBITDA LTM показали рост более чем на 100% к аналогичному периоду прошлого года.

Не секрет, что эмитент — лидер среди прямых импортеров пищевого сырья и ингредиентов на рынке Сибири и Дальнего Востока — готовится к размещению третьего облигационного выпуска. Ориентировочно первичные торги начнутся накануне Нового года, сейчас выпуск находится на регистрации. Параметры облигаций и точную дату торгов сообщим позже.

Напомним, что ООО «СЕЛЛ-Сервис» — крупный дистрибьютер пищевого сырья и ингредиентов. По оценкам эмитента, по итогам 2022 года занимаемая доля рынка РФ составляет около 2,5% по профильным товарам.

По итогам 3-го квартала 2023 г. ассортимент компании насчитывает 940 позиций: какао-порошок, какао-масло, какао тертое, кокосовая стружка, агар-агары, лимонная и молочная кислоты, консерванты, ароматизаторы, красители и прочие компоненты. Непосредственно в реализуемой продукции и заключается уникальность эмитента, поскольку большая часть товаров не производится в России и не имеет аналогов на отечественном рынке. «СЕЛЛ-Сервис» осуществляет поставки из таких стран, как Индонезия, Китай, Малайзия, Вьетнам, Индия и другие.

Эмитент осваивает новый для себя рынок резервуаров и укрепляет позиции в Красноярске. Преимущество завода — в качестве поставляемых изделий, в готовности предложить заказчикам уникальный продукт, удовлетворяющий их потребности.

На заводе реализован масштабный проект для рынка хранения и переработки нефтепродуктов. В новом проекте заинтересованы компании из Томска, Тюмени, Красноярска и Новосибирска.

«Мы запустили производство и поставки комплектующих для резервуаров под хранение нефти и нефтепродуктов. И сделали это крайне успешно, поскольку смогли найти «болевую точку» заказчиков. Предложить им решение насущной проблемы. В продукции других поставщиков присутствует большое количество сварных швов, что влияет на прочность и продолжительность службы оборудования. Нам удалось принести рынку некое ноу-хау и найти решение, которое позволило сократить производственные операции в сварке, уйти от кривизны металла. Секрет заключается в металлообработке, которую мы производим. Заготовка получается крайне точной по геометрическим и плоскостным характеристикам», — прокомментировал директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.