югк южуралзолото

• Ожидаемый размер IPOсоставит около 5% от акционерного капитала Компании
• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO
• Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня и продлится до 21 ноября 2023 года включительно
• К настоящему моменту Компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения

Предварительные параметры предложения:

• Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO;
• В рамках IPO не планируется продажа акций основным акционером Компании – предложение состоит исключительно из дополнительной эмиссии акций. Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в Компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки;

ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) – рсбу/ мсфо
Номинал 0,001 руб
200 100 000 000 обыкновенных акций 
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11794&type=1

Общий долг на 31.12.2019г: 18,109 млрд руб/ мсфо 33,416 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 38,859 млрд руб/ мсфо 52,572 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 55,568 млрд руб/ мсфо 78,415 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 56,924 млрд руб/ мсфо 73,562 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 64,708 млрд руб/ мсфо 88,444 млрд руб
Общий долг на 30.09.2023г: 67,078 млрд руб

Выручка 2019г: 20,314 млрд руб/ мсфо 41,367 млрд руб
Выручка 2020г: 29,148 млрд руб/ мсфо 55,060 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: ______ руб/ мсфо 25,067 млрд руб
Выручка 2021г: 28,923 млрд руб/ мсфо 55,725 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 9,538 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 17,287 млрд руб/ мсфо 33,290 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 24,396 млрд руб
Выручка 2022г: 29,915 млрд руб/ мсфо 57,049 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 6,450 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 14,292 млрд руб/ мсфо 29,126 млрд руб

🔥 Наш финансовый директор Артём Клёцкин подробно рассказал ребятам, почему компания собралась на IPO, за счет будет расти наша добыча и выручка и куда пойдет цена на золото.

Назар Щетинин, Марк Зоткин, благодарим за беседу, еще увидимся! 

📹 https://youtu.be/cZ_eywQjW94?si=6PEuMFeJEx7FuHmq 

Остаемся на связи!

Ваш ЮГК

Вчера вышла новость о том, что группа компаний Южуралзолото (ЮГК) планирует выйти на биржу уже до конца ноября. Благодаря коллегам, за что им отдельная благодарность, мне удалось послушать выступление ТОП-менеджмента и задать некоторые вопросы.

Сегодня постараюсь пробежаться по основным операционным метрикам бизнеса, чтобы вы понимали, что перед нами за компания. В начале следующей недели подготовлю более подробный разбор, включая анализ финансовых результатов. Возможно там появится информация о цене размещения, было бы интересно взглянуть.

⏳ Итак, компания была основана в 1997 году и с тех пор активно развивалась и сумела пережить несколько крупных кризисов, значит бизнес вполне устойчив. Как понятно из названия, основной продукцией является золото, которое продается, как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

✔️ ЮГК находится на 4 месте в РФ по объемам производства желтого металла, уступая Полюсу #PLZL, Полиметаллу #POLY и компании Nordgold. Сырьевая база составляет 51,8 млн тр. унций, а запасы оцениваются в 11,1 млн тр. унций, чего должно хватить на следующие 30 лет.

«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) не исключает SPO в будущем. «Идеи такие есть, мы думаем и обсуждаем», — заявил финансовый директор ЮГК Артем Клецкин на телеконференции Market Power на вопрос о возможности доразмещения бумаг.

В четверг ЮГК официально объявила о намерении провести IPO на «МосБирже», инвесторам планируется предложить до 5% акций. Альфа-банк определил индикативный диапазон стоимости 100% акций ЮГК в 140,5-170,8 млрд рублей, исходя из этого, компания сможет привлечь в ходе размещения 7-8,5 млрд рублей.

"Почему 5%? — рассуждает Клецкин. — Потому что нет емкости рынка, то есть раньше сделки были сотни миллионов долларов, а сейчас Astra (MOEX: ASTR), Henderson — 3-3,5 млрд (рублей — ИФ), то есть нет большого количества институциональных инвесторов и есть физики, которые, бесспорно, очень активные, но пока это не сотни миллионов долларов".

Будет ли ЮГК платить дивиденды — отвечает финансовый директор компании Артем Клёцкин: «Идем к дивидендам, понимаем, что это важно. [...] Мы будем принимать решение, исходя из конкурентной ситуации». Клёцкин добавил, что текущая дивидендная политика предполагает 50% от чистой прибыли, если отношение чистого долга к EBITDA меньше 3х. Сейчас оно составляет 2х. При этом дивиденды не должны быть меньше 50% от прибыли.

t.me/marketpowercomics

Золотодобытчик готов к потенциальным ограничениям, заявил финдиректор компании Артем Клёцкин на стриме Market Power 

— Все операционные активы — в России. Компания юридически хорошо защищена. Будут некоторые трудности с международными платежами, но мы к этому готовы, решение есть, — сказал Клёцкин

Также спикер подчеркнул, что российские золотодобытчики, уже попавшие под санкции, неплохо живут в таких условиях.

t.me/marketpowercomics

Как заявил финансовый директор компании Артем Клёцкин на стриме Market Power большинство затрат ЮГК — в рублях.

«У нас подавляющее количество затрат — в рублях, более 90%. По CAPEX — 85%. В этом плане мы ярко выраженные бенефициары девальвации», — сказал он.

Клёцкин также назвал четыре причины, по которым стоит брать акции Южуралзолота: «Мы — это ставка на золото, защита от инфляции, защита от девальвации и плюс рост [компании]».

t.me/marketpowercomics