фондовый рынки

Хедлайны с мировых источников на 13.03.2023:

• Банкротство калифорнийского банка потрясло мировые финансовые рынки
• Вслед за SVB закрылся банк с аналогичным портфелем акций Signature Bank.
• США перешли на летнее время, теперь торги будут начинаться в 16:30 и заканчиваться в 23:00 по моск.времени.

• США:

  Клиенты банка SVB смогут получить доступ к своим деньгам.

• Йеллен:

  Администрация США не намерена спасать обанкротившийся SVB но работает над тем, чтобы оказать помощь вкладчикам.

• Проблемы в банковском секторе США могут ослабить давление на Банк Японии на фоне падения доходности Treasuries.
• ФРС выделит допсредства банкам США для защиты их финансовой устойчивости
• Крах SVB может способствовать росту китайских акций за счет снижения темпов повышения ставки ФРС.
• Минфин США выделит до $25 млрд из своего валютного стабилизационного фонда в качестве поддержки программы срочного финансирования.

• Invesco:

  Инвесторы ищут следующий банк, подверженный риску изменения процентной ставки. Им может стать First Republic* (*калифорнийский банк, специализирующийся на ипотечном кредитовании).

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 03.03.2023:

• Ставки по ипотечным кредитам в США подскочили до 6.65%, демонстрируя рост четвертую неделю подряд.
• Данные по инфляции подталкивают стоимость заимствований в США к уровню 2007 года.
• Американцы должны быть богаче, чем когда-либо, чтобы купить свой первый дом.
• Утром капитализация крипторынка сократилась за час на 5.3% с $1.12 трлн до $1.06 трлн.
• Coinbase, Circle, Paxos и Galaxy Digital заявили о планах прекратить банковские операции с Silvergate.
• Биткоин упал до 2-недельного минимума на фоне событий связанных с криптобанком Silvergate.
• Банки оценивают IPO Arm* в $30-$70 млрд. (* разработчик чипов).
• Иностранные посредники начали отказываться от поставки iPhone в РФ по параллельному импорту из-за санкций, запрещающих ввоз устройств дороже $300.

• Zacks Investment Research:

  Tesla может вырасти на 30% в течение следующего года на фоне предстоящего выпуска Cybertruck.

• StockCharts:

  Существующие финансовые институты не были затронуты падением Silvergate, поэтому на рынок криптовалют это, вероятно, не окажет особого влияния.

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 02.03.2023:

• Рынок труда США демонстрирует признаки охлаждения.
• Объем внешнего госдолга России сократился впервые за три года.
• Приложения Тинькофф банк и Тинькофф Инвестиции пропали из Аpp Store. 

• ЦБ Японии:

  Необходимо терпеливо продолжать сверхмягкую ДКП, т.к. инфляция еще не стабилизировалась на целевом уровне 2%.

• Fundstrat:

  Фондовый рынок готов к мощному ралли в марте и апреле после февральской распродажи, которая вновь вызвала медвежьи настроения среди инвесторов.

• Open AI представила API для интеграции ChatGPT в сторонние приложения.

• UBS:

  Китайские розничные инвесторы могут вложить в фондовый рынок страны до $86.8 млрд. избыточных сбережений, что приведет к следующему этапу ралли.

• Berkshire Hathaway приобрела 41.4% туристических центров Pilot* примерно за $8.2 млрд. в январе (* оператор туристических центров в Северной Америке).
• Доходность 10-летних облигаций США достигла 4% на фоне ястребиных комментариев чиновников ФРС.

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 13.02.2023:

• За последние 6 недель инвесторы сместили свой интерес с фондов акций США на фонды облигаций и международных акций.
• Банк России повышает с марта нормативы обязательных резервов.
• OpenAI закрыла доступ к ChatGPT в Китае, но приложение вызывает огромный интерес в стране, и компании спешат интегрировать технологию в свои продукты.
• Credit Suisse заморозил более трети российских активов в Швейцарии — $19 млрд.
• Американский истребитель сбил «неопознанный объект» в воздушном пространстве Канады.
• За последние 6 недель инвесторы вывели из взаимных фондов и ETF США $31 млрд., что стало максимальным с 2016 года оттоком с начала года .
• Инвесторы расценили выбор Казуо Уэда в качестве следующего главы Банка Японии как ястребиный сигнал, однако в своем последующем выступлении Уэда заявил, что стимулирующая политика Банка должна остаться на прежнем уровне.
• Ожидается, что на этой неделе ЦБ Китая увеличит объем наличности, вливаемой на денежный рынок.
• Два землетрясения, которые произошли 6 февраля, нанесли экономике Турции ущерб в $84 млрд, или 10% ВВП.

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 01.02.2023:

• Число российских компаний, публикующих отчетность, сократилось на рекордные 33% в 2022 г.
• Ожидается, что сегодня ФРС повысит ставку на 0.25%, до диапазона 4.50-4.75%.
• Инвесторы ожидают замедление темпа повышения ставки, но в то же время ястребиный настрой Пауэлла на пресс-конференции.
• Фонд Кэти Вуд ARK Inovation вырос на 27.8% в январе, продемонстрировав лучший месяц за всю историю.
• Индекс Nasdaq* вырос на 10.7% в январе, что стало лучшим январем с 2001 года (* NDX = 12'100 сейчас).
• Биткоин* показал лучшее начало года с 2013, прибавив почти 40% в январе (* BTCUSD = 23'080 сейчас).
• PayPal планирует уволить 2000 сотрудников, или около 7% своей рабочей силы.
• Google тестирует новые чат-продукты на базе ИИ, которые могут стать потенциальными конкурентами ChatGPT.

• Universa Investments: Готовьтесь к рецессии и обвалу фондового рынка, рост уровня долга представляет собой «бомбу замедленного действия».

• Забудьте о ChatGPT, ETF на базе IBM Watson* приносит 10.4% YTD, что почти вдвое больше прибыли более широкого рынка (* суперкомпьютер IBM, оснащённый системой ИИ).

( Читать дальше )

⚒Мировое производство алюминия в 4 кв. 2022 года выросло на 4,2% до 17,3 млн тонн

📈 Международный институт алюминия в заключительном отрезке минувшего года зафиксировал увеличение выплавки алюминия, в первую очередь благодаря китайским производителям.

🇨🇳 Поднебесная за период с октября по декабрь увеличила выплавку на +8,7% (г/г) до 10,3 млн тонн. Позитивную динамику в 4Q2023 также демонстрировали китайские сталевары. Исходя из этого можно сделать вывод, что металлурги заранее начали готовится к ускорению роста ВВП, на фоне отмены ковидных ограничений.  

❗️Получается, что официально правящая компартия Китая отказалась от политики нулевой терпимости к COVID, начиная с 8 января 2023 года, но бизнес “догадывался” об этом ещё осенью.

🇪🇺 А вот Евросоюз сократил производство на 16,1% (г/г) до 0,7 млн тонн. Европейские производители по-прежнему страдают от высоких цен на электроэнергию. На первый взгляд, кажется, что проблема с дорогой энергетикой ушла в прошлое, поскольку цены на природный газ за последнее время сильно упали. Однако по факту упали спотовые котировки, в то время как

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 02.12.2022: 

• Цены на перевозку российской нефти взлетели в преддверии санкций.

• Илон Маск: Компания по производству чипов для мозга Neuralink может начать клинические испытания на людях уже через полгода.

• Брюссель добивается соглашения о потолке цен на российскую нефть в размере $60.
• Коррекция рынка жилья будет долгой, цены должны упасть на 20% в ближайшие несколько лет.
• Последствия краха FTX возобновили разговоры о регулировании сферы цифровых активов.
• Майнеры столкнулись с проблемами в оплате кредитов на $4 млрд и вместо выплат отдают кредиторам сотни тысяч устройств для майнинга.
• Брокер «Тинькофф» подал заявку в Минфин Бельгии на разблокировку активов.
• Blackstone ограничил вывод средств из фонда недвижимости на фоне повышенного количества заявок инвесторов на выход из него.

• АКРА: Каждая пятая страна либо имеет существенные риски наступления рецессии на горизонте в один квартал, либо уже находится в состоянии рецессии.

( Читать дальше )

В то время как рынок уверенно и с чистой совестью ждал промежуточные выплаты за 9m2022 в привычном размере 10% от ЧП по РСБУ (ранее мы считали, что это соответствует 15,76 руб. на преф), реальность оказалась более суровой: согласно опубликованной рекомендации Совета директоров компании на одну обыкновенную и привилегированную (!) акцию предложено выплатить одинаковую величину — 0,4435 руб., что по текущим котировкам сулит околонулевую ДД=0,34% по префам!

🫣 Вот это я понимаю отжали бабки у сильно поверивших в дивиденды российских инвесторов! Вот такая вот жирная точка в этой прекрасной дивидендной осени 2022, за пару дней до начала зимы. Только не подумайте, что я злорадствую над действующими акционерами — ни в коем случае! Это больше похоже на истерику. Я сочувствую тем, кто сегодня активно тарил префы Ленки, в предвкушении щедрых выплат, а в итоге остался с бумажками, подешевевшими почти на 9% по итогам торгов во вторник и туманными дивидендными перспективами, по крайней мере на ближайшие полгода точно.

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 29.11.2022: 

• Apple угрожает удалить Twitter из AppStore.
• ЕС вновь не достиг соглашения о потолке цен на российскую нефть.
• Доходы майнеров биткоина упали до минимума за два года.
• Сегодня Мосбиржа запустит торги фьючерсами на индексы Hang Seng и Euro STOXX 50.

• Mobius Capital: Биткоин может упасть до $10'000, но это не будет концом крипты.

• S&P Global: Шансы США избежать рецессии уменьшаются на фоне продолжающегося ужесточения политики ФРС.

• Европа увеличила импорт СПГ из России на 42% за 10 месяцев 2022 г.

• Wedbush: Акции Apple должны справиться с дефицитом поставок iPhone из-за протестов в Китае, которые могут сократить производство до 10%.

• Fundstrat: Фондовый рынок ждет рост в последние 5 недель года, т.к. более низкая инфляция в ноябре станет еще одним поворотным моментом.

• Акции США снизились на фоне протестов против нулевой политики Covid в Китае.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 24.11.2022: 

• FOMC minutes говорят о том, что чиновники ФРС ожидают скорого снижения ставок.
• Большинство чиновников ФРС высказались за замедление темпов повышения ставок в ближайшее время.
• ФРС ожидает замедления темпов повышения ставок на фоне роста риска рецессии.
• Убытки трейдеров в случае введения ЕС потолка цен на газ составят $33 млрд.
• Переговоры между странами ЕС об установлении верхнего предела цен на российскую нефть зашли в тупик.
• Объемы торгов на ведущих криптобиржах упали более чем вдвое за неделю.
• Google планирует сократить 10'000 или 6% неэффективных работников по всему миру.
• Сумма реализованных убытков от инвестиций в биткоин в прошедшую пятницу, 18 ноября, достигла рекордных $1.9 млрд.

• Oanda: Биткойн* растет, но падение до $10'000 все еще более вероятно, чем восстановление до $20'000 (* BTCUSD = 16'700 сейчас).

• William Blair*: С точки зрения фундаментальных показателей худшее для акций китайского IT-сектора, вероятно, позади. Инвестиционные возможности очень интересны и привлекательны (* инвестиционная компания).

( Читать дальше )