сделки M&A

«Сбер» закрыл сделку по покупке образовательных платформ «Нетология» и «Фоксфорд» за 4–6 млрд рублей. По оценкам экспертов, активы либо полностью интегрируются в корпоративную структуру банка, либо сохранят относительную независимость с тесным включением в экосистему «Сбера». Сделка подтверждена источниками на рынке онлайн-образования.

«Фоксфорд» занимает 7-е место по выручке среди EdTech-компаний России (1,2 млрд рублей во 2 квартале 2024 года), «Нетология» — 14-е место (630 млн рублей). В случае полной интеграции активы могут потерять часть автономии, но возможен сценарий сохранения независимости с коллаборациями с другими сервисами группы «Сбер».

Ключевые управленцы обеих компаний могут остаться на своих позициях.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7232874?from=top_main_3

За 2 месяца проторговки на уровне 110-120 кто-то набрал крупный объем, спылесосив акции с рынка по дешевке.

Вот и проявился крупняк, который это сделал — Т-банк приобрёл 6,15% «Евротранса». С одной стороны, вхождение в долю институционального инвестора говорит о качестве актива. Но с другой стороны — какая-то мутная история, в сообщениях эмитента от 9 октября об изменениях долей много пунктов скрыто фразой:

Информация акционером не предоставлена

И никаких комментариев по этой сделке до сих пор нет ни от Т-банка, ни от Евротранса.

Деды-основатели Алексеенков С.О. и Дорошенко Н.Н. самостоятельными и прямыми распоряжениями снизили свои доли на 1,5 млн акций каждый еще 2 июля и 3 июля, но сообщили нам об этом почему-то только 9 октября.

В список аффилированных лиц на 30.06.2024 это снижение их долей уже не попало, и в полугодовой отчет тоже:

26. События после отчетной даты
...
Руководству Группы не известно об иных событиях после отчетного периода, требующих раскрытия в данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

«Фонд пре-АйПиО 2» под управлением УК «ВИМ Инвестиции» стал владельцем 16% сервиса онлайн-бронирования квартир «Суточно.ру», следует из данных СПАРК. Сделку заключили в марте 2024 года. На информацию о ней первыми обратили внимание в Forbes. Условия сделки не раскрываются.

Управляющий венчурными фондами Sk Capital Александр Чайкин оценивает сумму сделки в 1 млрд рублей, а весь сервис — в 6–7 млрд рублей. Он считает, что всю компанию оценивали по мультипликатору 2x к выручке 2023 года, и предполагает, что около трети инвестиций пошли на выкуп долей у основателей «Суточно.ру».

Привлечение инвестиций от pre-IPO фонда может быть стратегическим шагом для масштабирования бизнеса и подготовки к выходу на публичный рынок, считают эксперты.

www.forbes.ru/svoi-biznes/523000-pre-ipo-fond-vim-investicij-stal-sovladel-cem-servisa-arendy-zil-a-sutocno-ru

Волжский Оргсинтез (Росхим)
Номинал 0,2 руб
2 344 925 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=19683&type=1

Чистые активы на 31.12.2021г: 7,872 млрд руб
Чистые активы на 31.12.2022г: 3,991 млрд руб
Чистые активы на 31.12.2023г: 10,563 млрд руб

Общий долг на 31.12.2021г: 675,33 млн руб
Общий долг на 31.12.2022г: 4,906 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 980,71 млн руб

Выручка 2021г: 12,525 млрд руб
Выручка 2022г: 15,476 млрд руб
Выручка 2023г: 13,032 млрд руб

Прибыль 2021г: 1,807 млрд руб
Прибыль 2022г: 2,919 млрд руб
Прибыль 2023г: 2,744 млрд руб
www.audit-it.ru/buh_otchet/3435900563_ao-volzhskiy-orgsintez
www.zos-v.ru/about

Волжский, ВЛГ, Россия — 9 октября 2024 — АО «Волжский Оргсинтез», основано в 1964 году. Химическое предприятие, производящее широкую линейку продукции базовой химии, основное место в которой занимают кормовой метионин, N-метиланилин, анилин, сероуглерод, сульфат натрия, флотореагенты. По состоянию на декабрь 2023 года в компании работало 1317 человек.

Arcadium Lithium plc
As of August 7, 2024, there were 1,075,398,238 Ordinary Shares, $1.00 par value per share, outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001977303/000197730324000031/lthm-20240630.htm
Капитализация на 10.10.2024г: $5,947 млрд = Forward 1Yr. P/E 24,5

Общий долг на 31.12.2022г: $631,2 млн
Общий долг на 31.12.2023г: $946,3 млн
Общий долг на 30.06.2024г: $2,841 млрд

Выручка 2021г: $420,4 млн
Выручка 2022г: $813,2 млн
Выручка 1 кв 2023г: $253,5 млн
Выручка 6 мес 2023г: $489,3 млн
Выручка 9 мес 2023г: н/д
Выручка 2023г: $882,5 млн
Выручка 1 кв 2024г: $261,2 млн
Выручка 6 мес 2024г: $515,7 млн

Прибыль 2021г: $0,6 млн
Прибыль 2022г: $273,5 млн
Прибыль 1 кв 2023г: $114,8 млн
Прибыль 6 мес 2023г: $205,0 млн
Прибыль 9 мес 2023г: н/д
Прибыль 2023г: $330,1 млн
Прибыль 1 кв 2024г: $19,9 млн
Прибыль 6 мес 2024г: $114,4 млн
ir.arcadiumlithium.com/investors/financials-and-filings/quarterly-results/default.aspx

Rio Tinto приобретает Arcadium Lithium

09 October 2024
Rio Tinto и Arcadium Lithium plc (NYSE: ALTM, OTC: ARLTF, ASX: LTM, Frankfurt: 7WO0, Frankfurt: 7WO) сегодня объявили о заключении окончательного соглашения («Соглашение о сделке»), в соответствии с которым Rio Tinto приобретет Arcadium за $5,85 за акцию («Сделка»).