рост кредитования

В 2025 году корпоративное кредитование станет основным драйвером банковского рынка, однако его темпы резко замедлятся. Причина — высокие процентные ставки и ограничения Центробанка. В первые два месяца года крупнейшие банки уже зафиксировали снижение объемов кредитования юридических лиц, что участники рынка называют преждевременным результатом жесткой политики регулятора.

По итогам 2024 года ссудный портфель крупных компаний вырос на 21%, а сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ) — на 17%. В 2025 году, по прогнозу «Эксперт РА», рост корпоративных кредитов замедлится до 10%, а в секторе МСБ — до 13%. Центробанк намерен снизить концентрацию рисков и вводит с 1 апреля макропруденциальную надбавку в 20% для кредитов крупнейшим компаниям с высокой долговой нагрузкой. Это снизит доступность заемного финансирования.

Ставки по корпоративным кредитам достигли максимума за 10 лет: в январе средняя ставка по займам на срок от года до трех лет составила 17,52%. Даже крупнейшие игроки рынка — Сбербанк и ВТБ — зафиксировали снижение корпоративных портфелей в январе-феврале на 2%. Компании начали искать альтернативные источники привлечения средств, включая выпуск облигаций и краудлендинг.

В 2024 году россияне оформили 1,64 млн автокредитов на сумму 2,34 трлн рублей, что на 58,3% больше, чем в 2023 году (1,04 млн кредитов на 1,48 трлн рублей). Лидерами по объему выданных кредитов стали Москва (183,2 млрд рублей), Московская область (153,3 млрд), Санкт-Петербург (115,2 млрд), Татарстан (109,4 млрд) и Краснодарский край (106,3 млрд).

Самый высокий рост показали Республика Крым (+116,6%), Ростовская область (+94,4%) и Чувашия (+88,2%). Однако после резкого роста в марте-сентябре 2024 года объемы автокредитования снизились в октябре-декабре из-за введения макропруденциальных ограничений.

По последнему бюллетеню Банка России, прибыль банковского сектора России в мае составила 281 млрд рублей, что соответствует уровню 2023 года. Этот рост обусловлен увеличением кредитования, объемами эквайринга и доходами от расчетно-кассового обслуживания. Высокая прибыль позволяет банкам укреплять свой капитал и активно выдавать кредиты, особенно потребительские, на фоне улучшения экономической конъюнктуры и повышения потребительской уверенности. Рублевые кредиты корпоративным и индивидуальным предпринимателям также продемонстрировали устойчивый рост.

С начала 2024 года межбанковское кредитование со стороны трех крупнейших дочерних компаний китайских финансовых организаций в России продемонстрировало значительный рост. По данным отчетности, представленной компаниями, средний прирост составил 58% за период с 1 января по 1 июня 2024 года.

Бэнк оф Чайна, входящий в группу Bank of China, за этот период увеличил портфель межбанковских кредитов на 66%, достигнув отметки в 223 млрд рублей. Чайна Констракшн Банк, часть China Construction Bank, увеличил объем межбанковских кредитов на 112%, что привело к достижению отметки в 64 млрд рублей. Банк АйСиБиСи, подконтрольный Industrial and Commercial Bank of China Limited, увеличил свой портфель на 117%, достигнув отметки в 88 млрд рублей, несмотря на небольшое сокращение показателя на 3% за май месяц.

В связи с санкциями Zhejiang Chouzhou Commercial Bank приостановил все расчеты с Россией с начала февраля 2024 года. Это решение затронуло ключевых импортеров в России, что стало предметом внимания как со стороны банковских управляющих, так и правительства России.