размещение облигаций

Часть 1

Поскольку в процедуре участия в размещении облигаций меня можно смело отнести к категории «полный профан», то «шорох» я решил наводить намного заранее официального дня сбора заявок — чтобы у «них» было время всё мне объяснить несколько раз.

День сбора заявок был назначен на 20 ноября, я начал примерно за неделю. Это была не первая попытка влезть в «граалестроительную фабрику» размещения и по предыдущему опыту общения с брокером я знал, что всё равно заставят изучать Регламент\Решение о выпуске ценных бумаг для выяснения деталей процедуры размещения. В этот раз я стал мудрее и сразу полез искать этот самый регламент\решение. Нашёл довольно быстро, изучил его. В принципе, всё написано простым языком, без особых премудростей. Но тут как на паре в универе по высшей математике: когда препод всё объясняет и показывает как решать задачу — тебе всё понятно, но когда вызывает к доске и нужно решить совершенно аналогичную задачу — ты стоишь в недоумении: «А чего делать-то? С чего начать?»

С Решением о выпуске ценных бумаг у меня получилось всё точно так же как и на паре по высшей математике: изучить-то его я изучил, выяснил агента по размещению, там было написано когда подавать заявки, что в заявке указывать. Вроде всё просто и понятно, но когда я сунулся сам всё это проделывать, в голове был всего один вопрос: «ЭЭЭЭ, а что делать-то?» Часть своих злоключений я изложил в посте ранее. Ну а что делать? Звонить! 

( Читать дальше )

По следам моего предыдущего поста.

Отвечая на вопрос читающего «Ну и чем же закончилась эпопея с размещением облигаций» отвечаю: «На настоящий момент (вечер воскресенья) чуть менее чем ничем, но, думаю, продолжение будет».

По поводу «палю Грааль». Небольшое лирическое отступление. Есть такая вещь как омоним — это когда слова пишутся одинаково, но обозначают разные вещи. Так вот слово «палить» имеет, по крайней мере, два смысла (по крайней мере те, про которые я знаю):
1. палить — это когда «раскрыть тайну»;
2. палить — это когда полить бензинчиком и поджечь.

В моём случае — второй вариант. Кстати, согласно легендам и преданиям Святой Грааль сделан из дерева, так что теоретически, если его полить бензинчиком и поджечь — то будет гореть, давая тепло. Но это так, тонкий британский юмор, основанный на игре слов. А если без британского юмора: нет никакого Грааля и лёгких денег, а если и есть, то не ты один такой умный, желающих на эти деньги кроме тебя — легион.

( Читать дальше )

Решил поучаствовать в размещении облигаций, благо  есть на примете один  займ: Нижегородская область — 35019
Пообщался с представителем брокера в моём городе на предмет разъяснения деталей, он меня переслал на хелп-деск, позвонил на хелп-деск. Судя по тону и интонации ответа я понял, что собеседник на другом конце «провода» тупо читает с экрана и каких-то особых деталей от него узнать не получится. Но пару существенных моментов в общении я для себя уяснил:
1. Заявку можно подать самому через терминал QUIK.
2. Нужно изучить «Решение о выпуске облигаций» или подобный документ, мол, там будут все детали.

Ну, решение я изучил (ссылка). Особо нового ничего не узнал, по сравнению с тем, что написано на RusBonds, только выяснил, что агентом по размещению будет Совкомбанк. Ну да ладно.

Полез в QUIK, выяснять что там да как. В общем путём научного тыка установил, что нужно лезть в меню «Действия -> Выполнить транзакцию -> МБ ФР: РПС: Облигации Первичное размещение -> Ввод адресной заявки». В результате перед глазами появляется следующее окно:

( Читать дальше )

«Юнисервис Капитал» за 9 месяцев привлек свыше 2,45 млрд руб. За 3-й квартал размещено более 1,2 млрд рублей.

Объем инвестиций в наш собственный проект по трейдингу нефтепродуктами — «Юниметрикс» — составил 800 млн рублей. Компания закупает ГСМ на Санкт-Петербургской бирже, хранит запасы на партнерской нефтебазе и поставляет клиентам — сетям АЗС в центральной части России. Средняя оборачиваемость сделки составляет 35 дней, доходность инвесторов — 12,5% годовых, проценты выплачиваются каждые 40 дней.

«Средневзвешенная доходность программ сократилась с 15% до 13% годовых. Это обусловлено общим снижением ставок в экономике — доходность депозитов не превышает 7% годовых, и размером ставки по трейдинговому проекту на рынке ГСМ, который получил существенный объем финансирования в третьем квартале. При этом все инвестиции обеспечены ликвидным топливом и зафиксированными контрактами с клиентами, — комментирует генеральный директор „Юнисервис Капитал“ Алексей Антипин. — Вместе с тем остаются и высокодоходные программы со ставками 14-18% годовых».

( Читать дальше )

Около 20 компаний подали заявки на получение рейтинга в китайское рейтинговое агентство Zhongchengxin для размещения своих облигаций на китайском рцб. Президент китайского РА:

Российские организации заинтересованы в выходе на долговой рынок Китая. Среди них правительственные ведомства, финансовые институты и промышленные предприятия. В общей сложности порядка 20 клиентов обратились к нам

Что касается сумм привлечения, то они пока невелики — от 1 до 3 млрд юаней ($150-452 млн)/
Само же РА планирует выйти на рынок рейтинговых услуг в России.
(Финанз)

Газпром разместил трехлетний выпуск облигаций на международном рынке капитала на 1 млрд. евро. Полученная доходность в 4,625% выше, чем по размещавшемуся ранее выпуску, но на 2% ниже, чем доходность по облигациям для Норильского Никеля. При сегодняшних минимальных ставках инвесторы сочли за благо приобрести бумаги крупнейшего поставщика газа  на выгодных для себя условиях. Тем самым была еще приоткрыта дверь, закрывавшая доступ наших компаний на рынки капитала. Недаром за первую неделю октября иностранные фонды, инвестирующие в Россию, зафиксировали рекордный приток средств.

Фондовый рынок по достоинству оценил полученные новости, и цены акций компании за день прибавили еще на 3,5%, достигнув 145 рублей за штуку. В конце октября акционеров компании могут ожидать новости об обсуждении в президентской комиссии по ТЭК как предложений правительства по проекту бюджета, согласно которому с Газпрома в 2016 году планируется снять в виде увеличения НДПИ до 100 млрд. рублей.  Кроме того возможно будет обсуждаться вопрос о возможном выделении из Газпрома транспортной составляющей в виде дочернего общества. С таким предложением выступает ФАС и некоторые независимые производители. Перспектива такого обсуждения немного стушевывает оптимизм и представляется, что столь резкие покупки акций Газпрома потребуют корректирующего снижения.
 

( Читать дальше )

«Курганмашзавод» перенес дату начала размещения облигаций серии К-01 (ГРН 4-01-45213-D от 11 июня 2014 г.) с 30 июня 2014 года на неопределенный срок, говорится в сообщении компании.
Напомним, компания планирует реализовать по закрытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 7 лет с даты начала размещения. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была определена в размере 9% годовых. 
  
Размещение облигаций серии К-01 осуществляется исключительно среди квалифицированных инвесторов. 
  
Агентом по размещению выступает Урса Капитал. 
  
Денежные средства, полученные от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование долговых обязательств эмитента и компаний, входящих в промышленную группу «Концерн „Тракторные заводы“, говорится в проспекте ценных бумаг.

Серьезное снижение ставок на Испанском размещении долговых обязательств!!!

Реакция Евро не заставила долго ждать.





( Читать дальше )

*Италия разместила облигации BTP с погашением в июне 2017 г на сумму 2,244 млрд евро против запланированных 1,25-2,25 млрд евро
*Доходность итальянских облигаций BTP с погашением в июне 2017 года 5,29% против 5,84% 28 июня
*Отношение заявок к покрытию по облигациям BTP Италии с погашением в июне 2017 г 1,34 против 1,54 28 июня
____________________________________________________________________
*Италия разместила облигации BTP с погашением в сентябре 2022 г на сумму 2,485 млрд евро против запланированных 1,5-2,5 млрд евро
*Доходность облигаций BTP Италии с погашением в сентябре 2022 г 5,96% против 6,19% 28 июня
*Отношение заявок к покрытию по облигациям BTP Италии с погашением в сентябре 2022 г 1,29 против 1,28 28 июня
_____________________________________________________________________
*Италия разместила облигации BTP с погашением в ноябре 2015 г г на сумму 750 млн евро против запланированных 250-750 млн евро
*Доходность облигаций BTP Италии с погашением в ноябре 2015 г 4,49% против 3,92% 12 апреля
*Отношение заявок к покрытию по облигациям BTP Италии с погашением в ноябре 2015 г 1,89 против 3,26 12 апреля