просроченная задолженность

За девять месяцев 2025 года кредиторы передали коллекторам по агентской схеме 1,2 трлн руб., что на 57,6% больше, чем годом ранее. Объём — 46,9 млн долговых кейсов — стал максимальным за всю историю наблюдений и превысил показатели каждого полного года с 2020 по 2024 год. По прогнозам НАПКА, по итогам 2025 года рынок выйдет на абсолютный рекорд — до 1,3 трлн руб. и около 40 млн кейсов.

Главная причина резкого роста — ухудшение качества розничного кредитного портфеля, сформированного в период активного роста потребкредитования. Высокие ключевые ставки лишили многие домохозяйства возможности рефинансировать долги, что увеличило приток просрочки. По словам представителей отрасли, кредиторы передают долги коллекторам всё раньше: если в прошлом году средний срок составлял 2,5 месяца, то сейчас — около двух месяцев. Около 23% кредиторов передают долг уже на 35-й день просрочки.

Раннее подключение профессиональных коллекторских организаций повышает эффективность взыскания на 50–60%: удаётся чаще установить контакт с должником, выше средний чек и быстрее очищаются балансы кредиторов. Одновременно растёт роль МФО: их доля в объёме агентского взыскания увеличилась с 31% до 35% за год.

( Читать дальше )

В сентябре 2025 года впервые с начала года снизилась просроченная задолженность в сегменте малого и микробизнеса (ММБ), включая индивидуальных предпринимателей. Положительный разворот связан со снижением ключевой ставки, действующими мерами поддержки и адаптацией компаний к новым экономическим условиям. По оценкам экспертов, к концу года возможен локальный рост просрочки в отдельных отраслях, однако в целом показатель останется умеренным.

По данным БКИ ОКБ, просрочка 30–90 дней у микропредприятий упала с пика 4,7% в июле до 3,9% в сентябре (11,16 млрд руб.). У малых предприятий снижение составило с 1,7% до 1,5% (12,43 млрд руб.), у ИП — с 3,9% до 3,5% (18,16 млрд руб.). Это первое синхронное снижение во всех сегментах ММБ. До сентября динамика была исключительно восходящей.

При этом по корпоративному портфелю в целом просрочка выросла до 2,9 трлн руб. (+1,8% к августу), а общая задолженность юрлиц и ИП достигла 80,8 трлн руб. Однако доля просрочки у ММБ снизилась на фоне почти неизменного кредитного портфеля.

( Читать дальше )

В третьем квартале 2025 года доля просроченных кредитов в сегменте кредитных карт снизилась до 1,6%, что соответствует значениям третьего квартала 2024 года, следует из данных БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ). Это составляет 57,2 млрд руб., против 2,4% (85,1 млрд руб.) во втором квартале. Пик просроченной задолженности пришелся на первый квартал 2025 года – 2,8% (95,7 млрд руб.).

Снижение показателя эксперты связывают с эффективной работой банков по взысканию долгов и переводом части «трудных» договоров в категорию глубокой просрочки 90+, что уменьшает долю активной просрочки. Директор по рискам Инго банка Сергей Схимников пояснил, что это позволило улучшить общие показатели портфеля. Аналогичную динамику отметили в Альфа-банке, где роста просрочки не наблюдается.

При этом специалисты предупреждают, что платежная дисциплина граждан принципиально не изменилась. Старший директор агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин указывает, что сокращение доли просроченной задолженности происходит в основном за счет работы банковских подразделений взыскания, а не за счет изменения поведения заемщиков. Директор группы рейтингов НКР Егор Лопатин добавляет, что на динамику просрочки также влияют объемы продажи долгов с баланса банков.

( Читать дальше )

В третьем квартале 2025 года объем предложенных к продаже банками долгов снизился на 11% по сравнению со вторым кварталом — до 95,5 млрд рублей, следует из исследования НАПКА и Debex. При этом 87% долгов были выкуплены, а средняя цена по закрытым сделкам выросла с 4,7% до 7,4% от суммы долга, вернувшись к уровню 2024 года.

По словам экспертов, такая динамика нехарактерна для сезона — обычно осень является пиком активности на рынке цессии. Однако в 2025 году банки ограничили риск-аппетиты и сократили темпы кредитования, что уменьшило объем просроченных портфелей, доступных для продажи. Снижение предложения совпало с ростом интереса инвесторов к долговым активам, что спровоцировало повышение цен.

Рост средней цены объясняется несколькими факторами: улучшением качества портфелей, увеличением доли досудебных кейсов и повышением прозрачности договоров — в частности, указанием ИНН заемщиков. Кроме того, банки стали дробить портфели на мелкие лоты объемом до 150–200 млн рублей, чтобы привлечь больше участников. Это усилило конкуренцию между небольшими коллекторами, готовыми платить выше справедливой цены.

( Читать дальше )

ДрайвКлик-банк, дочерняя структура Сбербанка, реализовал на аукционе «Рынок долгов» крупнейший в России портфель просроченных автокредитов номиналом 9 млрд руб… По данным источников, задолженность была продана по цене около 9% от номинала — примерно за 800 млн руб.

Портфель включал пять лотов: четыре примерно равного объема и один — без обеспечения, образовавшийся после реализации залогов. Сделка состоялась в августе 2025 года, а передача долгов коллекторам завершилась в сентябре. В результате просроченная задолженность банка должна сократиться до менее чем 5 млрд руб.

Эксперты отмечают, что банки часто продают такие кредиты без детальной информации о залоге — без VIN-номеров, данных о местонахождении автомобилей и других деталей, что снижает стоимость портфелей. По словам коммерческого директора ID Collect Татьяны Волеговой, 9% — это очень неплохая цена, учитывая, что по большинству таких кредитов просрочка составляет два-три года и более.

Для рынка коллекторских агентств объем сделки рекордный: по данным НАПКА, за весь 2024 год банки продали автокредитов с залогом лишь на 7,5 млрд руб.

( Читать дальше )

В первом полугодии 2025 года объем проблемных активов лизинговых компаний вырос почти в полтора раза и достиг 490 млрд руб., следует из данных «Эксперт РА». Их доля в чистых инвестициях в лизинг поднялась на 2,7 п. п., до 8,3%. Основной причиной стало снижение платежеспособности клиентов на фоне высоких ставок и последствий агрессивного роста рынка в 2023–2024 годах.

Особенно сильно увеличилась доля изъятого имущества — с 3,3% до 5,5%. Просроченная задолженность более 90 дней (NPL90+) выросла с 2,3% до 2,8%. Основной рост изъятий пришелся на сегмент грузовых автомобилей, на который пришлось 64% от общего объема. Так, в стоке «Европлана» находится около 5 тыс. машин, из них 40% — коммерческие авто, 30% — легковые и 30% — спецтехника и автобусы.

Эксперты отмечают, что транспортные средства имеют ликвидный вторичный рынок, поэтому лизингодатели предпочитают их изымать для последующей реализации, вместо накопления задолженности. При этом компании стали эффективнее управлять реализацией изъятого имущества. В «Европлане» заявляют, что объем стока стабилен и ежемесячно реализуется порядка 1 тыс. автомобилей. Во «Флит Автолизинге» пик изъятий пришелся на второй квартал, но к третьему кварталу показатели начали снижаться.

( Читать дальше )

Качество кредитного портфеля микрофинансовых организаций во II квартале 2025 года ухудшилось, сообщает Банк России. Доля просрочки свыше 90 дней увеличилась на 0,8 п. п. и достигла 28,3%. Это первое ухудшение показателя после полутора лет снижения. Последний рост фиксировался в III квартале 2023 года, когда уровень просрочки поднялся на 0,4 п. п. до 34,2%.

Рост наблюдался как в сегменте кредитования бизнеса (+0,8 п. п.), так и в рознице (+0,6 п. п.). Основная причина в потребительском секторе — просрочка по микрозаймам, выданным в конце 2024-го и начале 2025 года. Уже к 30 июня 15% этих кредитов оказались проблемными: 6% просрочены на 1–30 дней, 3% — на 31–90 и 6% — более чем на 90 дней. При этом четверть заемщиков не справились с выплатами с первого платежа.

Регулятор отмечает, что половина заемщиков после закрытия старого займа оформляли новый, а задолженность у 20% таких клиентов только увеличивалась. Полностью рассчитались без повторных кредитов лишь 11% заемщиков. Особенно высокие риски выявлены по займам с полной стоимостью кредита (ПСК) выше 250%. В то же время ссуды с ПСК менее 100% чаще возвращались без повторного заимствования.

( Читать дальше )

В июле 2025 года Сбербанк выдал потребительских кредитов наличными на сумму 175 млрд рублей, что составляет 50,8% от общего объема выдачи по России (344,7 млрд руб.). Это максимальная доля с начала года и резкий скачок на 11 процентных пунктов по сравнению с июнем. Ранее более высокая доля наблюдалась только в феврале и декабре 2024 года.

В начале года Сбербанк существенно сократил выдачу кредитов — в первом квартале ее объем упал в 2–4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, и доля банка снизилась до 30,4%. Сокращение связывают с консервативной кредитной политикой в условиях жестких денежно-кредитных ограничений и регулирования.

Эксперты отмечают, что дальнейший рост кредитования Сбербанком обусловлен снижением ставок и смягчением макропруденциальных требований ЦБ, которые с 1 сентября были уменьшены по большинству необеспеченных кредитов. При этом у Сбербанка самый высокий норматив достаточности капитала (14,07%), что обеспечивает финансовую устойчивость и возможность наращивать кредитный портфель.

( Читать дальше )

Доля проблемных кредитов в мае 2025г. достигла 5,7 процента от всего розничного портфеля.

Рост просрочки обеспечивают кредиты, оформленные в конце 2023-го и начале 2024 годов. Тогда банки начали выдавать их под высокие ставки рискованным заемщикам. При этом проблемные ссуды на 90 процентов покрыты резервами, то есть у банков есть средства на случай невозврата.

На ситуацию влияет и снижение уровня благосостояния самих заемщиков.
Для многих из них проценты по кредитам объективно оказываются неподъемными, особенно если их пришлось брать по ставке 35 процентов.

Инфляция бьет по возможностям граждан отдавать кредиты, так как они все больше денег тратят на базовые продукты, рост цен на которые заметно обгоняет общий. Ожидать улучшения ситуации раньше 2026 года нельзя.
Банковские аналитики считают, что по опыту прошлых лет на закрытие проблемных кредитов требуется до 2,5 года.

Ранее финансовый маркетплейс «Финуслуги» подсчитал, что в 2025-м средняя запрошенная сумма кредита наличными в России выросла на 53 процента год к году, до 758 225 рублей.

( Читать дальше )