промомед

Аналитики «Финам» повысили целевую цену ПРОМОМЕД на 12 месяцев до 592 руб. за акцию, подтвердив рекомендацию «Покупать»

Почему ПРОМОМЕД в фокусе внимания?

✅ За последние 6 месяцев акции ПАО «ПРОМОМЕД» показывают рост с опережением индекса МосБиржи.

✅ Компания подтвердила впечатляющий прогноз по росту ключевых финансовых показателей на 2025 год: ожидается динамичное увеличение выручки на 75%, достижение рентабельности по EBITDA не ниже 40% и рентабельности по чистой прибыли — не менее 20%. Это создает фундаментальную основу для устойчивого роста котировок в ближайшие 12 месяцев.

✅ Ключевой пайплайн Компании, по мнению аналитиков, выглядит крайне привлекательно: количество совершенных и ожидаемых запусков препаратов не оставляет сомнений в перспективах роста бизнеса ПРОМОМЕД. «Мы полагаем, что бумаги компании ПРОМОМЕД в перспективе ближайшего года сумеют опередить рынок по доходности в силу своей фундаментальной недооцененности и ожиданий уверенного роста выручки и прибыли в 2025 году», — говорится в отчете.

( Читать дальше )

Компания ПРОМОМЕД провела первый в своей публичной истории День инвестора, где продемонстрировала, как стратегия опережающего роста предопределила рекордные показатели 2024 года и неизбежно продолжит приносить результаты в 2025 году.

📌 Главные итоги 2024 года: ставка на инновации полностью себя оправдала

• EBITDA увеличилась на 31% — до 8,2 млрд рублей, рентабельность превысила 38%, что выше планов, заявленных на IPO. • Выручка в 2024 году выросла на 35% до 21,4 млрд руб. Рост в два раза выше темпов роста фармрынка и подтверждает успешность стратегии ПРОМОМЕД, ориентированной на инновационные продукты.

❗️Прогноз на 2025 год: опережающий рост — не случайность, а результат последовательной реализации стратегии.

• В 2025 году ожидается рост выручки на 75% за счёт запусков инновационных препаратов и повышения операционной эффективности.
• Рентабельность EBITDA >40%, рентабельность по чистой прибыли >20%.
• Чистый долг / скорр. EBITDA (за последние 12 месяцев) <2,5х.

( Читать дальше )

Всем привет!




( Читать дальше )

Тимофей делится мыслями

Промомед $PRMD привлек финансирование с помощью облигаций нового формата

Вы спросите, и что в этом такого? Событие заслуживает внимания, так как подход нестандартный для рынка. Просто облиги каждый день кто-то выпускает, а это что-то новенькое

Дело в том, что доход по этим структурным облигациям привязан К РОСТУ КАПИТАЛИЗАЦИИ. Неожиданный ход, смело, особенно с учетом того, что такой инструмент на российском рынке появляется впервые.

Если акции упадут — инвестор получает всю проинвестированную сумму назад, обеспечивается полная защита вложений.
Если акции вырастут — инвестор получит выплату от 100% до 160% от номинала облигации денежными средствами или акциями компании. В маркетинг умеют, на отчетах и презентациях препаратов акции 15-25% прибавляли за несколько дней

Если что, Промомед #PRMD это крупный фармпроизводитель. У них собственный уникальный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичное предприятие – завод «Биохимик». Линейка препаратов огромная, от базовых до высокомаржинальных инновационных направлений — Тирзетта (что-то вроде Оземпика) зимой вышла, из известных.

( Читать дальше )

«Промомед» — российская биофармацевтическая компания, деятельность которой включает разработку, производство и реализацию лекарственных препаратов. Особое внимание компания уделяет заболеваниям, лечение которых имеет высокую социальную значимость, а именно онкологии, метаболическим нарушениям, аутоиммунным и инфекционным заболеваниям.

В портфеле ГК «Промомед» более 340 препаратов, охватывающих все сегменты из топ-10 на фармацевтическом рынке. По состоянию на конец 2024 года на этапе исследований находилось 75 препаратов, еще 32 наименования — на этапе регистрации. В арсенале компании — 75 патентов и 550 товарных знаков.

По итогам 2024 года общая выручка «Промомеда» выросла на 35%, достигнув 21,4 млрд руб., в том числе эндокринологический портфель вырос на 80%, а онкологический — на 41%. Величина EBITDA в 2024 году показала рост на 31%, до 8,2 млрд руб., в сравнении с 6,3 млрд руб. годом ранее. Маржа EBITDA (скорр.) в 2024 году составила 38% и превзошла прогноз, обозначенный самой компанией при проведении IPO в прошлом году.

( Читать дальше )

29 апреля 2025 года, Москва – ПАО «ПРОМОМЕД» (MOEX: PRMD) (ранее и далее – «ПРОМОМЕД», «Компания», и совместно с дочерними обществами – «Группа») сообщает о создании и размещении нового инвестиционного продукта – структурной облигации, обеспечивающей полную защиту капитала и привязанной к росту стоимости акций Компании. Объем привлечения составил более 1,6 млрд рублей и подтвердил высокий интерес инвесторов к стратегии роста ПРОМОМЕД и новому инвестиционному продукту.

В результате сделки Компания привлекла финансирование на сумму более 1,6 млрд рублей для продолжения финансирования своей инвестиционной программы, направленной на разработку инновационных лекарственных препаратов.

Доход по структурным облигациям привязан к росту капитализации ПРОМОМЕД, а защита капитала обеспечена дочерней компанией ПАО «ПРОМОМЕД» – операционной компанией ООО «ПРОМОМЕД ДМ», обладающей кредитным рейтингом «ruA-» от «Эксперт РА».

( Читать дальше )

 Компания «Промомед» работает над следующим поколением отечественного препарата от ожирения и сахарного диабета в форме таблеток. Об этом ТАСС сообщили в биофармацевтической компании.

На прошлой недели американская Eli Lilly объявила о создании эффективного препарата от ожирения и сахарного диабета в форме таблеток. После этого акции ее главного конкурента датской корпорации Novo Nordisk, которая производит «Оземпик», выпускаемый только в виде ампул для инъекций, упали на 10%.

«Мы работаем над разными формами выпуска новейших препаратов для лечения ожирения и диабета: и таблетками и пролонгированными инъекциями», — заявили ТАСС в «Промомеде».

В 2024 году СМИ отмечали по всему миру значительный ажиотаж вокруг этого препарата. В РФ большой популярностью стали пользоваться аналоги «Оземпика», которые выпускают отечественные компании. В 2023 году Минздрав РФ зарегистрирован два препарата — аналога «Оземпика» с МНН семаглутид, созданные компаниями «Промомед» и «Герофарм».

( Читать дальше )

Тут ещё Промомед отчитался за 2024 год. Я помню, как компанию хейтили перед выходом на IPO. Но на мой взгляд, Промомед прошлым летом вышел на биржу по достаточно хорошей оценке с определённым дисконтом к рынку, особенно с учётом перспектив роста. Но на общем негативе компанию просто закидали. Цена ушла сильно вниз от стоимости размещения (почти в 1,5 раза), но потом на январском оптимизме акцию также сильно переоценили.

Сейчас Промомед стоит около 400 рублей, что близко к цене размещения. При этом за неполный год с компанией произошло много позитивных изменений.

🔼Выручка за год выросла на 35% до 21,4 млрд рублей. Темпы роста выручки существенно опередили темпы роста фармацевтического рынка, который составил около 18%. Как отмечает сама компания, это стало возможным за счет расширения продуктового портфеля, а также активного роста продаж в стратегических терапевтических направлениях – эндокринологии и онкологии.

🔼EBITDA увеличилась на 31% до 8,2 млрд рублей. Рентабельность по ебитде − 38%, что очень неплохо для такого типа бизнеса.

( Читать дальше )

    Введение: Промомед — скрытый драйвер фармрынка или переоцененный актив? 

Российский биофармацевтический сектор переживает бум: на фоне импортозамещения и роста спроса на инновационные препараты компании демонстрируют двузначные темпы роста. Акции Промомед привлекают внимание инвесторов, но вопрос об их справедливой стоимости остается дискуссионным. За 2024 год компания опубликовала противоречивый отчет: выручка взлетела на 35%, но чистая прибыль снизилась. Стоит ли рассматривать инвестиции в этот актив сейчас или ждать коррекции?  

 

В этом материале — детальный разбор финансовых показателей, оценка долговой нагрузки и прогнозов компании. Вы узнаете:  

— Как Промомед обогнал рынок, но столкнулся с давлением расходов;  

— Почему аналитики называют мультипликаторы компании «премиальными»;  

— На каких условиях акции могут принести доход в 2025 году.  

 

    Основной раздел: Глубокий анализ акций Промомед  

( Читать дальше )

Начинаем новую торговую неделю обзором годовых финансовых результатов ведущей инновационной биофармацевтической компании Промомед. Напомню, что в прошлую пятницу мы уже оценили успехи другого представителя фарм сектора — Озон Фармацевтики. Теперь же взглянем на показатели ещё одного ключевого игрока:

— Выручка: 21,4 млрд руб (+35% г/г)
— Валовая прибыль: 14,2 млрд руб (+42% г/г)
— EBITDA: 8,2 млрд руб (+31% г/г)
— Чистая прибыль: 2,8 млрд руб (-3% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В целом отчет весьма позитивный. Компания похвасталась высокими темпами роста выручки, которая прибавила 35% г/г — до 21,4 млрд руб. за счёт расширения продуктового портфеля, а также роста продаж в направлениях эндокринологии и онкологии. В то же время за счёт роста доли высокомаржинальных инновационных продуктов и работы с операционными издержками валовая прибыль увеличилась на 42% г/г — до 14,2 млрд руб., а EBITDA выросла на 31% г/г — до 8,2 млрд руб.

( Читать дальше )