портфель

Добрый день, смартлаб! На отметке 3 тыс. по индексу МосБиржи хотелось бы подвести небольшие итоги собственного портфеля. За последние пару месяцев индекс вырос на 8% против 15% портфеля.
Цели моего инвестирования, которые соблюдаю последние несколько лет:
👉опережать индекс МосБиржи каждый квартал (9/11)
👉удвоение портфеля каждые 3 года (почти выполнена)
Стараюсь также сохранять низкую волатильность портфеля, поэтому время от времени хеджируюсь через фьючерсы. Каким портфель был в предыдущие периоды вы можете увидеть у меня в блоге. Ставка на нефтегаз (о которой говорилось в прошлом посте), учитывая ещё и дивы, полностью себя оправдала. Спасибо Олегу!)

За последние полгода я сильно углубился в рынок и стал больше концентрироваться на идеях, основными из которых стали Лукойл, Сургут-п, Сбербанк, в ближайшее время в планах их всех держать (тезисы по Лукойл и Сургут-п всеми уже сказаны). 

Вижу, что многих наших новых подписчиков интересует состояние наших портфелей, поэтому для вас я решил сделать этот общий пост со всеми пояснениями.

1. Сбербанк АО: 30.6%
2. Газпром: 18.4%
3. Лукойл: 11.4%
4. Сбербанк АП: 7.9%
5. Норникель: 7.0%
6. Сургутнефтегаз АП: 5.9%
7. Яндекс: 5.7%
8. Роснефть: 5.4%
9. Новатэк: 4.0%
10. Магнит: 3.6%

Почему так много Газпрома ?
Убыток не хотят фиксировать (психология) ?

Предлагаю обсудить.

С уважением,
Олег.

Друзья,

В этом выпуске разбираю настроение рынка

(по факту, позитив: данные ВВП, отчётность компаний).

Важно понять, сильный рынок или слабый,
на какой мы стадии рынка,

какие акции сильные, какие слабые.

Заседания ФРС и ЕЦБ, комментарии Пауэлла.

РЕШЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ СТАВКИ ФРС БЫЛО ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ИНФЛЯЦИЯ В США ЕДВА ЛИ ВЕРНЕТСЯ К 2% РАНЬШЕ 2025 ГОДА — ПАУЭЛЛ

ФРС НЕ ПЛАНИРУЕТ СНИЖАТЬ СТАВКУ В ЭТОМ ГОДУ — ПАУЭЛЛ

ФЕДРЕЗЕРВ БОЛЬШЕ НЕ ОЖИДАЕТ РЕЦЕССИИ В АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ — ПАУЭЛЛ

Рассказываю про мой портфель:
какие акции держу,

Какие нет.

Почему сейчас не держу Газпром, РУСАЛ, МТС.

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,

Олег.

Сегодня было несколько изменений в портфеле.

Предыдущая заметка как раз с Магнитом.

Друзья,
в Москве, дома.
Мы вместе.

Портфели в июле идут лучше индекса,
отрыв от индекса полной доходности Мосбиржи вырос до 11,5%.

Значит, мы на правильной стороне
в правильных акциях.

Сбер
Новатэк
Совкомфлот
Мосбиржа
Лукойл
Роснефть
Татнефть
и др.

Трейдинг — это часть жизни, а не вся жизнь.
Кто хорошо работает, тот может хорошо отдохнуть:
проветрить мозги иногда полезно !

Интернет на reception был достаточный для того, чтобы работали видеосвязь, quik,
за доплату возможен интернет в номере.
Разница минус 7 часов и перелёт 13 часов — это, конечно, не комфортно.
На reception днём жарковато (градусов 30): конечно, не самая комфортная температура 

Но во всём есть свои плюсы и свои минусы.

Про отдых на Кубе.(обещал выложить ролик про отпуск: выкладываю).


С уважением,
Олег.

Актуальный портфель/Результаты/История сделок
drive.google.com/file/d/1P0rhfn5Jx5UDupSNVQjwHKfD4EtswrDk/view?usp=sharing

Инсайд по портфелю
В портфель в закрытом канале (Mikhaylevskiy Capital) также от 4 июля 2023г добавлена компания Татнефть. Позиция была
расчитана под получения дивидендов и покрытия издержек комисий по торговым операциям. Дивиденды составили 5.5%. Исходя
из объема покупки данного актива и текущей комиссии по сделкам, дивиденды по Татнефти полностью покрывают издерки исходя
из текущей капитализации счета.

Комментарий по портфелю
Из бумаг, добавленных 4 июля 2023г в открытом канале, стоит отметить 3 бумаги, которые на мой взгляд показывают на данный момнет, не хорошую, а отличную динамику. Это компании: Алроса +14%, Эн+ Групп +9% и Русал +5%. Особенно радует Алроса с текущей доходностью более 14%.
Из аутсайдеров сейчас в портфеле акции: Русгидро -1.54% и Авиастроители -0.26%. Закрывать текущие позиции причин
пока нет, продолжают оставаться в работе.
Как себя чувствуют остальные бумаги в портфеле вы можете всегда посмотреть в файле в закрепленном сообщении.

Просто держу правильные акции:
Сбер
Полюс
Совкомфлот
Новатэк
Лукойл
Роснефть
Татнефть
т др.

С уважением,

Олег.

Через 5 дней у меня зарплата и по стандартной схеме большую часть получаемых на основной работе денег я направлю в свой брокерский счёт в СБЕРе для покупки дивидендных акций.

Инвестирую 3 года и 5 месяцев, портфель превышает 1.3 млн. рублей. Я использую дивидендную стратегию инвестирования, т.е. основная цель — это создать денежный поток, источник дохода со своих инвестиций за счёт дивидендов. Недавно вышел на среднемесячный доход в 10 000 рублей за счёт выплат со своего портфеля.

Я заранее начинаю анализировать акции и смотреть календарь по дивидендным выплатам на сайте ДОХОД.РУ, кстати, сегодня, 20 июля, сервис обновил данные.

Давайте посмотрим, от кого в ближайшем будущем стоит ждать выплат. Захожу на сайте ДОХОД в раздел «Дивиденды», ставлю в настройках календаря галочку "Показать только фактически рекомендованные дивиденды", чтобы узнать какие компании уже точно утвердили дату и размер выплат, получаю такую картину: