Акции Роста обзор портфеля

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• С начала года по открытым позициям +2.66%

• За последние три месяца +3.35%

Продолжаю в рамкам долгосрочной стратегии подбирать в портфель акции компаний, которые на долгой дистанции должны показать более ярко выраженный рост по сравнению с нашим индексом.

При высокой ставке нам и бизнесу компаний придеться жить, как минимум до середины следующего года, а значит возможность для наращивания доли в акциях еще предостаточно.

Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.

Структура портфеля:

• Акции 87.7%
• Облигации 12.3%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс. рублей

Главная ребалансировка случилась в момент, когда индекс пробил восходящий канал. Было принято решение зафиксировать прибыль в отдельных акциях, пока не будет ясности на рынке. Спустя время, я в полной мере осознал насколько это было верным решением.

Сейчас в портфеле 12 компаний:

• Яндекс $YDEX
• Т-банк $TCSG
• Whoosh $WUSH 
• Астра $ASTR 
• Positive Technologies $POSI 
• Софтлайн $SOFL
• Хэдхантер $HEAD
• Мать и дитя $MDMG 
• Ozon Holdings PLC $OZON 
• Абрау-Дюрсо $ABRD
• ГК Самолёт $SMLT 
• X5 RetailGroup $FIVE 

Из облигаций:

• ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 — спекулятивная позиция, набранная отыграть позитив по смягчению ДКП за счет роста тела облигации.

После недавнего заседания ЦБ и поднятия ставки до 21% облигации вполне ожидаемо за последнюю неделю скорректировались практически на 3%. Пока стою без покупки, ждем проторговки нового минимума для очередной покупки.

• М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 продержать остается 9 месяцев — доходность к погашению 28.04%

Сделки в ноябре:

• Ozon — 2638.5Р + 2 акции = 5277Р
• Positive — 2300Р + 2 акции = 4600Р
• Самолет — 1350Р + 3 акции = 4050Р
• Хэдхантер — 4220Р + 1 акция = 4220Р

По итогу: 18147Р

Планы на ноябрь:

Увеличить позиции в следующих акциях:

• Абрау-Дюрсо заявка выставлена по 180Р
• Софтлайн заявка выставлена по 115Р
• Яндекс заявка выставлена по 3500Р
• Астра заявка выставлена по 475Р

Исходя из структуры портфеля и глубины просадки — данные эмитенты демонстрирует отрицательную доходность.

Существует высокая вероятность увидеть по индексу при всех известных вводных, обновление минимальных значений. Высокая ставка, слабые отчетности компаний и нарастание риска дефолта по долговым обязательствам, все это против роста рынка акций.

Как только отыграет спекулятивный интерес связанный с предстоящими выборами в Америке, буду снова ждать новые точки входа для покупки. Всех благодарю за внимание.

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

'Не является инвестиционной рекомендацией