Постов с тегом "новичкам": 257

новичкам


Советы начинающим на фондовом рынке - полная хрень

Всем привет,

решил развенчать советы, дающиеся новичкам, которые только начинают торговать.
Итак: 
1) используйте только собственные средства, не торгуйте с плечом, не используйте маржинальное кредитование, а не то наступит грозный маржин колл и брокер принудительно закроет все ваши позиции и лишит вас всех средств.
Что за фигня?? Ну во-первых на высокрискованные или низколиквидные активы вам плечо ни один брокер не даст. А если вы купите акции Газпрома или Сбербанка  ну  сумму в несколько раз превышающие ваш собственный портфель, то что случится? Да ничего. Нет, конечно в теории они могут упать процентов на 30-40. Но с той же степенью вероятности вам может кирпич на голову упасть. Вы носите каску? У меня на одном из счетов в районе 50 000р, я покупаю фьючерсы на Eur/USD в 10-15 раз больше. Мне каждый день приходят маржин колы, но ни разу позицию принудительно не закрыли, ибо понятно что евро к доллару вдруг не хлопнется на 10%.
2) Не слушайте советы аналитиков, анализируйте акции компаний самостоятельно. Оценивайте их прибыль, активы, фундаментальные показатели т.п.

( Читать дальше )

Инвестирование это просто?)

Мне интересно откладывая до старости по 100$ в месяц и вклыдвая их в индекс (допустим тотж s&p500), какие тут есть вообще подводные камни, ведь по сути это те же 20% роста в год и как мне кажется вполне не плохо иметь за 30 лет подобного опыта 1.5млн$, по моему это вообще не сложно я начинаю интересоваться трейдингом инвестициями и почему-то этот путь мне кажется ну слишком простым чтоб это было правдой. что с этим не так?

Как проанализировать инвестиционный фонд?

Инвестиционные фонды могут быть отличным инструментом, позволяющим вам иметь диверсифицированный портфель без необходимости управлять множеством активов. Поэтому фонды идеально подходят для инвесторов, желающих получать довольно пассивный подход.

Однако фонд фонду рознь. Поэтому важно проанализировать каждый из них на основе ряда критериев, прежде чем делать выбор.
Проанализируйте эффективность фонда за длительный период. Хотя прошлые результаты не являются гарантией будущих успехов, использование показателей эффективности за достаточно длительный прошедший период (несколько лет) может дать хорошее представление о об инвестиционном фонде.

На какие критерии обратить внимание:
Годовая доходность за несколько лет (3 года, 5 лет или даже больше)
Средняя волатильность за несколько лет
Максимальная просадка (или максимальный риск падения) наблюдаемая за определенный период.

Как выбрать?

Кажется очевидным, что лучше отдавать предпочтение фондам, которые уже существуют не первый год, не первые 5, а лучше не первые 10 лет. Это даст возможность провести анализ по вышеперечисленным критериям. Будет сложно сделать осмысленное суждение о развитии фонда, который существует всего несколько месяцев или лет.

Возможно, также целесообразно сосредоточиться на конкретных периодах, особенно во время кризисов, таких как 2008 года или даже недавнего 2020 года. Будет интересно понаблюдать как фонд вел себя в это неспокойное время.

Важно найти фонд, подходящий для вас. Простой анализ развития инвестиционного фонда – это еще не все. Выбор фонда будет зависеть, прежде всего, от профиля инвестора, целей и средств.

Чем длиннее инвестиционный горизонт, тем больше мы можем позволить себе двигаться в сторону продуктов с высокой волатильностью, и, если, напротив, у нас относительно мало времени впереди и довольно краткосрочные цели, разумнее будет обратиться к продуктам с низкой волатильностью.

Проанализировать соотношение риска и доходности. Для оценки этого существует коэффициент Шарпа.
Коэффициент Шарпа – это финансовый индикатор, который рассчитывает эффективность инвестиции (например, фонда) по сравнению с безрисковой инвестицией.
Если он отрицательный, то фонд сработает хуже, чем безрисковое вложение. Поэтому нет смысла вкладывать деньги в фонд такого типа. Если он находится между 0 и 1 – риск достаточно высок. Если он больше 1, то соотношение риска и прибыли оптимальное.
Таким образом, мы можем сравнивать фонды одного типа, используя коэффициент Шарпа. Чем выше коэффициент, тем лучше.

Поскольку инвестирование в фондовый рынок не является гарантией доходности, всегда будет некоторый риск. Однако, проведя углубленный анализ инвестиционных фондов перед тем, как сделать выбор (а не наоборот!), можно ограничить этот риск и выбрать тот, который наиболее подходит для вас.

Не судите строго) Надеюсь, что новичкам будет полезно.


10 ошибок которые нельзя делать начиная работать на фондовом рынке

Вы знаете, в чем разница между новичком и профессиональным трейдером? Ответ прост: опыт. Действительно, прежде чем стать опытным, каждый трейдер совершал много ошибок, снова и снова, пока не перестал их повторять. Вот некоторые из ошибок, с которыми мне пришлось иметь дело.

Нет тренировки

Мы склонны пренебрегать обучением на фондовом рынке, потому что у нас мало времени или мы торопимся быстрее зарабатывать деньги. Однако это плохая идея. Нужно хотя бы владеть основами, включая технический анализ, управление капиталом и существующие стратегии.

Игнорирование важности выбора брокера

Это также распространенная ошибка, которую совершают многие новички. Действительно, многих легко соблазнить рекламой в интернете. Но чтобы выбрать надежного брокера, нет ничего эффективнее, чем сравнение нескольких предложений услуг. Какие критерии следует учитывать? Комиссии за транзакции, предлагаемые советы, безопасность и так далее. Чем больше времени вы потратите на изучение этих моментов, тем больше вероятность того, что вы найдете брокера, который соответствует вашим целям.



( Читать дальше )

Как не переторговывать?

Обычный спекулянт, торгующий на слухах, берет пункт, или два прибыли, и не боится потерь, если они не становятся достаточно большими, чтобы придушить его капитал. Читатель ленты должен делать противоположное — он должен исключить каждую возможную потерю, и искать возможности сделать три, пять или десять пунктов. Он не хватает, то, на что бросаются все, если оно похоже на возможность. Ему нет необходимости быть в рынке непрерывно. Он выбирает только лучшее из того, что предлагает ему лента.

Ричард Вайкофф, Библия дейтрейдера.

Последние три предложения просто соль трейдинга в плане поведения на рынке и выжидания сделки с высокой вероятностью прибыли! И это только одна из десятков идей книги. Всем советую к прочтению.


Осмотр портфеля, отбор бумаг

Недавно осмотрел каждую позицию в портфелях на предмет ключевых новостей и текущих трендов. Обратил внимание, что последний раз такое делал месяца 2 назад. Сделал вывод о том, что действительно, делать это частно не только не нужно, но и бессмысленно.

Одна из профессиональных деформаций в сфере инвестирования, это определённый постоянный позитив и отсутствие действий. Что весьма полезно, т.к. гарантированный способ накосячить в портфеле — делать сделки чаще. Смотреть чаще тоже смысла не имеет, наилучший подход к акциям, это купил и забыл, конечно, для случая, когда сами компании фундаментально сильные. Для среднесрочных сделок, такое не подходит.

Новичкам ещё полезно будет знать, что чем чаще смотришь в свой портфель, тем больше нервов. Это проходит со временем.

К текущему моменту всё сильнее уверяюсь в том, что отбор компаний это слабо работающая тема. Например, в коронакризис было 99% уверенности, что стройке хана, т.к. это наиболее слабая облась для кризисных явлений. Шанс того, что у нас сделают адекватную поддержку своей экономике и не нефтянке — такого я не ожидал. Поэтому я спокойно зафиксировал прибыль, однако потом появилась разумная программа поддержки стройки через льготную ипотеку. Вместе с ней не загнулись металлурги, в том числе из-за подобной программы в Китае. Т.е. исторически в кризис загибается стройка и циклическая область металлургии за ней, металлурги легчайше складываются в 3 раза в свой «не сезон». Аналогично по теме авто — хайп по тесле, автопроизводители должны были иметь долгосрочную просадку, что неплохо было заметно по форду, однако и тут хайп разломал стандартный ход событий.

( Читать дальше )

Читал Аллирога, много думал

По совету в комментах почитал пару постов Аллирога и некоторое кол-во комментариев к ним. Пост один, пост два.
Прочитал не сегодня, так что вроде мысли улеглись.
Мне кажется, много внимания уделено философским вещам, с которыми я и так согласен. С другой стороны есть вопросы прикладного характера, на которые я ответов не вижу.

Рынок непредсказуем, ок. 
Плечи и шорты многократно увеличивают риск слить депо, ок.
Главный способ слить деньги на рынке — выставлять стоп-лоссы.
ну-у, тут вроде как не так всё однозначно, но ладно — чтобы не застревать на этом, ок.

Как-бэ вокруг этих тезисов 80% текста крутится. 
Принципы «торговли временем» - 
  • покупать нормальных эмитентов без плечей и только вверх,
  • закрывать сделки только в плюс,
  • делать разумную диверсификацию, чтобы не залипать надолго, пересиживая убытки.
По крайней мере, я их так запомнил. Ок.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW