портфель

Ознакомился с хорошим обзором по АФК.
smart-lab.ru/blog/556919.php
И задумался.
Я ведь дивитикеры собираю.
А АФК — фиговенький дивитикер.
Был.
Вот тут можно посмотреть

( Читать дальше )

В декабре 2018 открыл ИИС с вычетом на взносы в Открытии. В этом году планирую внести всего 400 т.р. (130 тыс. уже внес, остальное — ближе к концу года). Торгую пока только на фондовом рынке Мосбиржи, акции и корп. Облигации.

Сейчас хочу открыть дополнительный брокерский счет (не ИИС) для того, чтобы формировать второй портфель. Цели:
1. В сравнении с ИИС: иметь возможность снятия денег с брокерского счета при необходимости, а не только после 3 лет.
2. В сравнении с банками: процентная ставка по надежным корп. Облигациям выше, чем по банковским вкладам. Возможность продажи бумаг без потери накопленных процентов (как было бы в случае с вкладом).
3. Иметь возможность покупки и продажи бумаг в любое время без необходимости уплачивать депозитарную комиссию 175 руб в Открытии.
4. Посмотреть, какие есть альтернативы Открытию на случай, если у них что-то еще изменится в худшую сторону с точки зрения тарифов.

В качестве брокера для второго счета (не ИИС) рассматриваю ВТБ в приоритете, т.к. я уже клиент этого банка, а также недавно там появился тариф «Мой Онлайн», который меня по описанию устраивает.

( Читать дальше )

Но мне возражают: Да ты посмотри отчёты ее дочек! (это речь идёт про АФК Система и про ее дочек)
Типо — это ее дочки все в долгах, а сама АФК вся в белом.
Нафига мне смотреть на дочек, если МСФО — это консолидированная отчётность.
И по этой отчётности АФК находится в глубочайшей… финансовой пропасти.
smart-lab.ru/q/AFKS/f/y/
Но мне так это глубокомысленно заявляют — ты типо отчётности изучай!

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Отчет июль 2019

 

На рынке становится все жарче… Почти все выплатили дивиденды, немного осталось на август, на счетах есть наличность, но до августа не собираюсь ничего покупать. А там скорее ОФЗ, неспокойно, и я в ожидании хорошей распродажи. Спешить нет смысла, просто жду.

Личная ситуация с финансами позволяет, и я отошёл от плана в лучшую сторону. На ИИС в июле сделал взнос 25тр. А Пенсионный по плану 5тр.

 

  ИИС состав портфеля (тот же, только больше кэш)

Система ао – 14% -  8500шт

Русгидро – 21% – 202 000шт

Мечел ап — 6% – 300шт

ВТБ ао — 12% – 1800 000шт

Сбербанк п – 6% – 150 шт.

ОФЗ 26210 — 31%- 197 шт.

Кэш – 20% от портфеля

Взял 4 фьючерса на SI, в ожидании падения рубля.

 

Покупок не делал. Кэш увеличился. На счет поступило 25 т.р. за июль еще чуть вырос. Мечел после дивидендов ушел в убыток.

 

Основной счет.

Ростелеком – ап (17%) – 1 500шт.

Газпром — (18%) – 620 шт.

Мосбиржа (6%) – 350 шт.

( Читать дальше )

В прошлом посте я предположил, что снижение ставки ФРС подтвердило переключение рынка из стадии пика в стадию рецессии.
В этом попробую выбрать подходящие инвестиционные инструменты для различных её типов.

Вероятные сценарии развития экономики можно представить в виде вот такой матрицы:

Международный банк прогнозирует замедление экономики. А это и называется рецессией.

Есть два типа рецессии:

• Может сопровождаться инфляцией — стагфляция 70-х. 
• А может нет -  дефляционные кризисы 2000 и 2008 гг. 
• Или даже проходить сразу обе стадии: сперва дефляционный шок, а затем инфляция (Великая депрессия 1929-39 гг)

( Читать дальше )

АФК Система (AFKS). Цель падения 2.74р.
Да славится во веки веков Святая Троица — Леонардо Пизанский, Ральф Эллиотт и Том Джозеф!!!
Но это не всё!
Смотрим сюда

( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 16 августа 2019г

Все портфели — виртуальные.

Созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

( Читать дальше )

Здравствуйте, дамы и господа!

Акции как финансовый инструмент, на мой взгляд, интересны, прежде всего, высокой волатильностью (из-за низкой, в сравнении с резервными валютами и драгметаллами, ликвидности) и значительной продолжительностью тенденций, что дает возможность иметь потенциально очень высокий доход от операций с ними. 

В отличие от ликвидных валют, котировки даже самых ликвидных акций не подчиняются нормальному закону распределения, поэтому использование для торговли ими контртрендовых торговых систем, основанных на сигналах технических индикаторов о текущей «перекупленности» или «перепроданности» финансового инструмента, не приносит желаемого результата (прибыли) – очень уж велик вероятный диапазон колебаний цен на акции. 

Использование для прогнозирования рыночных тенденций экономического («фундаментального») анализа я считаю малопродуктивным. Об этом я писал ранее здесь: https://smart-lab.ru/blog/554589.php

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 5 августа на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшую неделю портфель уступил индексу S&P500 в доходности, показав +0,60% против +1,35% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои позиции на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой позиции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.              

( Читать дальше )