портфель инвестора

Наступает осень и сразу несколько позитивных факторов начнут оказывать влияние на наш рынок в ближайшее время. Анализ показывает, что период с 12 сентября по 5 декабря исторически является наиболее доходным в году. Это значит, что у нас впереди несколько месяцев, в которые с большой долей вероятности рынок акций РФ покажет рост и грех не воспользоваться такой возможностью!

Какие факторы будут влиять на рынок осенью 2025г?

Можно выделить 3 основных фактора и 1 бонусный:

1) Историческая сезонность

#SBER #YDEX #ROSN #MDMG #LSNGP #MSRS #IRAO $PLZL #SNGSP #GMKN #CHMF #LENT #T #OZON

Часто слышу обсуждения, а так же просьбы помочь составить портфель из акций РФ на долгосрок — для тех кто не хочет сильно погружаться. Условно — «пенсионный» портфель, купил и забыл.

Сегодня как раз товарищ обратился с такой просьбой, справедливо полагая, что в России начался цикл снижения ключевой ставки. Депозиты будут давать всё меньше и меньше, и сейчас самое время покупать акции.

Давайте составим и тезисно пробежимся по бумагам:

1. $SBER (Сбер) – безусловный флагман нашего рынка и страны, крупнейший банк, с устойчивым ростом и высокими дивидендами (платит 50% от прибыли – это важно понимать). Сбер уже не просто банк, а целая экосистема с технологичными наработками, в области ИИ в том числе
2. $YDEX (Яндекс) – технологичный лидер с прибыльными основными направлениями и большим количеством перспективных направлений развития
3. $ROSN (Роснефть) – лидер нефтяной отрасли РФ с самым большим количество добычи, объектов и новых проектов.

В последнюю неделю августа Индекс МосБиржи, скорее всего, продолжит торговаться в узком боковике 2850–3000 пунктов из-за геополитической неопределенности. Тем не менее сентябрь может оказаться более богатым на события — в начале месяца намечена встреча лидеров России и Китая, а 12 сентября пройдет заседание ЦБ РФ и будет озвучено решение по ключевой ставке — консенсус ожидает снижение на 200 б.п.

Главное

• Актуальный состав фаворитов в портфеле: ВК (VKCO), Т-Технологии (T), Ozon (OZON), Яндекс (YDEX), ЛУКОЙЛ (LKOH), Сбер-ао (SBER), ЕвроТранс (EUTR).

• Актуальный состав аутсайдеров в портфеле: Группа Позитив (POSI), Московская биржа (MOEX), МТС (MTSS), Татнефть-ап (TATNP), АЛРОСА (ALRS), ФСК–Россети (FEES), РусГидро (HYDR).

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты выросли на 14%, в то время как Индекс МосБиржи показал рост на 10%, а корзина аутсайдеров — на 11%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

ЛУКОЙЛ
На этой неделе ЛУКОЙЛ выпустит отчетность за I полугодие 2025 г.

Обновление в модельном портфеле

Увеличили вес акций в портфеле:

Сбербанк, оа
Вес: 7 — 10%

Русал, оа
Вес: 7 — 10%

Сохраняем позитивные ожидания по динамике российского рынка акций на горизонте ближайших недель. Рассматриваем прошедшую коррекцию как возможность для добавления бумаг в портфель и увеличения долей ранее открытых позиций.

Не является инвестиционной рекомендацией

Больше аналитики в нашем ТГ-канале

Вот уже более 5.5 лет я открыто делюсь на канале результатами инвестирования. Вчера, 25 августа, я получил ЗП, пополнил свой брокерский счёт на 50тр и купил дивидендных акций. В этой статье покажу свой портфель и расскажу, какие бумаги я в него добавил!

Мой портфель