портфель инвестора

Решил разобрать состав портфеля. Не в качестве аналитики, а просто для себя разобраться, какие идеи сейчас играю, какие из них спекулятивные, а какие инвестиционные.

Распишу состав портфеля на 01.05.23г и дополнительно опишу позиции, которые закрыл в течение апреля.

+ АФК «Система» —  Инвест идея, Лонг, +11%.

Фиксировал часть позиции в начале апреля в ожидании коррекции. В середине апреля снова нарастил. Идея в дисконте Системы к стоимости публичных дочек + ожидаемое IPO Медси.

+ Алроса.

Брал как спекуляцию под рост доллара в конце марта. Фиксировал частями в течение апреля. На конец месяца закрыл сделку с профитом +3%. В портфель возможно возьму ближе к дивидендам в июле-октябре (Якутия ждёт дивы), а пока потенциал невысокий.

+ Татнефть – Инвест Идея, Лонг +6,6%.

Один из фаворитов в нефтегазе с большим потенциалом роста. Одна из основных инвест идей: удалось перенаправить экспорт в Азию, курс доллара, низкие мульты. Брал в конце марта и добирал в течение апреля до объявления дивов. Планирую держать дальше.

( Читать дальше )

Подошла к концу очередная торговая неделя, а это значит, что пора подвести её итоги на инвестиционном поприще.
📌На этой неделе пополнений я не совершал, также ничего не покупал. Старался максимально отдохнуть от рынка. Плюсом ко всему, основная работа не давала мне следить за рынком и за биржей.

Неделя выдалась богатой на события, хочу отметить 2 события, которые мне более интересны.

✅ Рекомендация по дивидендам ТатНефти, а именно 27,71 ₽ на одну акцию.
❌Отказ от выплаты НорНикилем, но с оговоркой, что могут быть промежуточные выплаты.

💵Пассивный доход за неделю составил 216,83 ₽ (выплаты купонов).

🚀В общей сложности, по итогам недели портфель вырос на 0,5%, что в денежном эквиваленте составляет 3899 ₽.

(пояснение к картинке в постскриптуме) 

   По рынку бродит призрак коммунизма мысль, что акции дороги и так жить нельзя. Я же вижу адекватный уровень цен, а в долгую — вообще сахар. Летом, до кидка Газпрома, Индекс Мосбиржи был ~2350, осенью после мобилизации — 2200. Сейчас IMOEX 2600 — разве это много? +8.3% от лета и +18% от осени. А что изменилось то с тех пор, что мы получили такую «невообразимую» переоценку?
    — 📥 Санкции мельчают. Самые жёсткие меры в отношении нашей экономики уже ввели. Будущие меры могут быть существенны, но они будут иметь характер точечных ударов: ограничение на поставки алюминия, титана, СПГ, меди, больше банков в SDN-листах (Тинёк, Финам, БКС и прочие). Всё это неприятно, но больше окажет влияние на отдельные компании, чем на экономику в общем.
    — 👁‍🗨 Кончаются бегуны через Верхний Ларс. Все нервные уже выпрыгнули либо год назад, либо в октябре. И пусть сейчас ещё есть шлейф в недвижке и у многих очко вспотело после новаций про Госуслуги, но распродаж нет. Рано или поздно кончаются или нервы, или активы, или нервные люди с активами.

( Читать дальше )

Портфель акций РФ на Мосбирже (доли)*:

1. Сбербанк АО: 31.9%
2. Газпром: 20.6%
3. Лукойл: 9.5%
4. Норникель: 8.5%
5. Сбербанк АП: 8.0%
6. Роснефть: 4.9%
7. Сургутнефтегаз АП: 4.8%
8. Яндекс: 4.2%
9. Новатэк: 4.1%
10. Северсталь: 3.5%

Рост/падение (YTD):

1. Сбербанк АО +69.8%
2. Газпром +11.1%
3. Лукойл +14.5%
4. Норникель -5.0%
5. Сбербанк АП +68.6%
6. Роснефть +7.0%
7. Сургутнефтегаз АП +34.4%
8. Яндекс +14.0%
9. Новатэк +24.3%
10. Северсталь +11.2%

Результат портфеля с начала года: +35.0%.

* в марте 2023 г.

Пенсионному портфелю 1 год 1 мес. В апреле наш рынок стоял на месте и даже немного снизился. Мой портфель немного подрос. Взносов не было.

У меня оставалась небольшая сумма в акциях Роснефти: продал ее на росте, так как наращивать данную бумагу пока не планирую. Вместо нее я купил еще одну акцию ГМК Норникель.

Текущий портфель портфель представлен ниже. Цены вчерашние: они автоматически обновляются, лень подтягивать на день поста, разница небольшая. Решил структуру портфеля публиковать в середине поста, а не в начале, чтобы пролистывали и больше читали.

( Читать дальше )

Вчера совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за 4 квартал 2022 г. в размере 27,71р. Вопрос об утверждении дивидендов будет рассмотрен 16 июня. Дивиденды за 2022 г. могут составить 67,28 р. на акцию с учетом ранее выплаченных 39,57 р. Хорошая новость для меня, т.к. держу Татнефть и «обычку», и привилегированные акции.

На ИИC купил 3 акции Татнефти. Успел до объявления дивидендов.

На брокерском счете:

— продал 2 облигации КамАЗ БОП7;
— продал 4 облигации МТС-банк01;
— купил 3 облигации Заслон 1Р1 (доходность у брокера 12,86%; доходность к погашению с учетом налога 10,8%).
Изначально хотел купить их на ИИС, но не даёт купить их облигации, требует статус квалифицированного инвестора. Пришлось их добавить в ВТБ. Решил продать облигации, которые скоро погасятся, по ним доходность к погашению стала маленькой, НКД практически достиг максимума;
— подал заявку на покупку 3 облигаций ТГК-14. По итогам размещения эмитент установил ставку 14% и увеличил объем размещения с 1 до 3,5 млрд.₽. Изначально и хотел остановиться на доходности 14%. 

( Читать дальше )

    

Сегодня получил аванс на работе и пополнил брокерский счет на 30 000р, плюс у меня дивиденды от ФосАгро были уже на счету 6500р. В итоге, свободная сумма для инвестирования составила около 36500р.

Напомню, что я инвестирую уже больше 3х лет, покупать только дивидендные акции нашего, российского фондового рынка. Стоимость портфеля можете видеть на скрине-на сегодня это 920 000р. Совсем немного осталось до миллиона!

Итак, сегодня я купил дивидендных акций на 36000р. Трудности с выбором что купить у меня не возникло, большую часть суммы я инвестировал в ЛУКОЙЛ и пару тысяч докинул в Татнефть.

Почему купил акции ЛУКОЙЛа?

Я смотрю информацию по дивидендным выплатам на сайте доход.ру

  

( Читать дальше )

Продолжается мое еженедельное инвестирование в дивидендные акции и облигации российских компаний. Как говорится, быстрее всего — медленно, но регулярно.

🎯Цель:

— 450 000 рублей проинвестировать в 2023 году!

За неделю:

— ИИС пополнен на 5 000 рублей.

— БС Народный пополнен на 5 500 рублей.

Итого: 10 500 рублей!

Выполнение цели:

— Проинвестировано 115 300 рублей

— Достижение цели: 25,62 %

( Читать дальше )

Среднесрочные и краткосрочные идей и их разбор смотри в телеграмме t.me/Syzran1995

За неделю мои состав среднесрочного портфеля пополнился акциями АФК Система. На мой взгляд у данного актива у учётом ее балансовой стоимости, за счет дочерних организации в виде мтс, сережа и озона а также ряда других непубличных активов, потенциал роста лежит в пределах 28-32 рублей в перспективе 1-2лет.

По остальным активам, я продолжаю удерживать, все идет по плану.

В перспективе хочу покупать в среднесрочный портфель такиеиактивы как новатэк, Аэрофлот, распадская, АЛРОСА, и ряд других. Полный разбор этих компаний будет сделал в канале 

Интересен разбор актива? Пишите в телеграмме t.me/Syzran1995

Сделаю разбор и выложу пост в канале

     Привет!

Цель 3750000, сейчас столько:




         Удачи))