покупки

Продолжаю систематически инвестировать в дивидендные акции нашего рынка. Уже 4.5 года я дважды в месяц совершаю покупки и 10 июля получу зарплату, поэтому сейчас самое время проанализировать рынок и выбрать в какие акции я буду её инвестировать.

Дивидендный сезон

Рекордный за всю историю нашего рынка дивидендный сезон в самом разгаре. Почти 5трлн.р выплатят компании своим инвесторам в этом году, а июль-самый щедрый месяц на дивидендные отсечки:

   

На фоне выплаты дивидендов, многие акции компаний РФ снизятся из-за так называемых дивидендных гэпов и это откроет хорошие возможности купить подешевевшие качественные бумаги, голубые фишки нашего рынка на просадке.

Стратегии покупок

Можно выделить две стратегии:

• Покупка до дивидендов
  По статистики, именно за 2-3 месяца до выплаты акция может показать наибольший рост.
• Покупка после дивидендов
  Очистившись от дивидендов, акция снижается, происходит дивидендные гэп и это создаёт выгодную точку входа в бумагу с последующим её ростом при закрытии дивгэпа.

( Читать дальше )

Заканчивается июнь, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции в этом месяце. В первой половине месяца я покупал примерно в равных пропорциях акции и облигации, а также немного фондов, во второй половине действовал примерно по тому же плану. Дополнительных пополнений не было, но к 200 000 добавились купоны и скромные дивиденды от Европлана, Алросы, Интер РАО, Северстали и НЛМК.

Про покупки первой половины июня можно почитать тут. Ну а во второй половине июня я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так на рецепте таблеток инвестицинобазола написано.

Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 948 000 за 6 месяцев. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, хотя нет, лучше ещё больше.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

( Читать дальше )

Знатно нас поволатилило и по рынку акций, и по валютам. Точь-в-точь как и на прошлой неделе, в четверг случился мини-обвал, в ходе которого мы даже улетали ниже 3000. Там, очевидно, у многих были расставлены «тазики» для хватания хороших акций по отличным ценам. Пружина стремительно сжалась и также стремительно разжалась, и по итогу неделю мы снова закрываем на уже привычных цифрах — немногим выше 3100 п.

⚓Кульминация распродаж прошла мимо меня, поскольку я в это время был поглощен деловыми встречами на Военно-морском салоне.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я рассказал, как люди погибают и сходят с ума из-за финансовой игры Hamster Kombat, назвал свой личный ТОП-5 акций для покупки летом 2024, объяснил шум вокруг соглашения Саудовской Аравии и США по нефтедоллару, поразмышлял почему ОФЗ и наши акции продолжают падать, выяснил что российские инвесторы за 3 года не заработали ничего и дал прогноз по дальнейшим действиям ЦБ и движению рынков.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на несколько новых интересных бондов (флоатеры от ПКБ, Джи-групп, Балтийского лизинга, Авто Финанс Банка и новые золотые облигации Селигдара). Вот такой я молодец😎

( Читать дальше )

На сайте ЦБ РФ
(опубликовали 14 июня «Обзор рисков финансовых рынков»)

Доля физ. лиц 80%



Кто продаёт и кто покупает акции
(опубликовали 14 июня «Обзор рисков финансовых рынков»)




( Читать дальше )

Продолжаю ежемесячное инвестирование, в июне снова удалось пополнить брокерский счёт на 200 000 рублей, а значит можно провести традиционный анпакинг покупок на бирже. Распродажа в отделе акций, начавшаяся в мае, дополнительно подогревала интерес, так что удалось приобрести много интересного. Кроме того, в облигациях также много новых имён.

Про майские покупки можно почитать тут. Ну а в первой половине июня я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — как гласит главный закон туземуна.

Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 948 000 за 6 месяцев. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, хотя нет, лучше ещё больше.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

( Читать дальше )

Проблемы с оплатой, сохраняющиеся трудности с доставкой, а также снижение порога беспошлинного ввоза товаров отпугивают россиян, покупающих напрямую товары из-за рубежа с помощью AliExpress, СДЭК, «Почты России» и других платформ. Это может привести к сокращению объемов такой торговли по итогам 2024 года почти на 10%, прогнозируют в Data Insight. В «Infoline-Аналитике» ждут падения сразу на 20%. От этого выиграют российские маркетплейсы, которые смогут отвоевать доли у китайских онлайн-площадок.

Подробнее — в материале «Ъ».

Многие воспринимают падение рынка акций как коррекцию и ждут роста.
Давайте прикинем на чем рынку акций расти. 
1. Сейчас мы имеем дивидендную доходность по акциям в районе 10%  и эта доходность лишь по небольшой части… по многим эмитентам она существенно меньше, а по большей части ее совсем нет. 
2. Доходность по банковским депозитам выросла до 17-19%!
практически в 2 раза выше.
3. Если мы возьмем к сравнению доходность по облигациям, то она еще выше. доходит до 24% ! 
вот наглядный пример https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A103SC6/
+23,8%  только по купону! + недооценка к номиналу (погашению) +20% 
===
как мы видим рынок акций имеет переоценку к депозитам и долговому рынку  в 2 раза!!! 
и в текущей связке как то глупо ждать дальнейшего роста рынка. 
чтоб выравнять доходность рынку акций надо упасть на 30-40%.

Далее смотрим на ожидания.
1. Повышение ставки ЦБ на +1+2%%  увеличит доходность на долговом рынке и по депозитам пропорционально. У АО с большой долговой нагрузкой вырастут затраты на обслуживание долга, что так же не в пользу роста рынка. 

( Читать дальше )

🚀На этой неделе рынок наконец показал, что он умеет не только уверенно расти, но и залихватски падать! Слабенький откат прошлой недели превратился в полноценную коррекцию, которая давно напрашивалась. Искренне надеюсь, что вы, как и я, относитесь к такому поведению рынка как к долгожданной распродаже в магазине — то есть покупаете качественные товары по скидкам и желаете, чтобы распродажа продолжалась подольше️😋

Сид, когда его спрашивают, как он себя чувствует когда рынок краснеет

Поводы для распродажи, правда, не самые приятные: очередной виток вoeнного обострения с угрозами применения ТЯО, риски повышения процентных ставок, резкое повышение налогов и общая неопределенность пути, по которому дальше будет двигаться российская экономика.

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами.

( Читать дальше )

Заканчивается май, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции в этом месяце. В первой половине месяца я покупал больше акций, чем облигаций, во второй половине покупал больше облигаций, чем акций. Дополнительных пополнений не было, но к 200 000 добавились купоны и дивиденды от Лукойла.

Первую часть про майские покупки можно почитать тут. Ну а во второй половине мая я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — как президент секты туземуна велит.

Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 748 000 за 5 месяцев. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, тогда дела пойдут намного бодрее.

По составу портфеля у меня есть план, и я его обновил и придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

( Читать дальше )

Продолжаю ежемесячное инвестирование, в мае снова удалось пополнить брокерский счёт на 200 000 рублей, а значит снова можно взять тележку и пойти пошуршать по полкам Мосбиржи в поисках акций и облигаций. А вместе с суммой от продажи акций Газпрома и купонами вышло почти 300 000. Размещения облигаций в первой половине мая шли крайне вяло, так что большая часть покупок — дивидендные акции.

О том, что я покупал в апреле, можно почитать тут. Ну а в мае я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — как амбассадор святого туземуна и по совместительству мой лечащий врач в дурке прописал.

Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 748 000 за 5 месяцев. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, тогда дела пойдут намного бодрее.

По составу портфеля у меня есть план, и я его обновил и придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

( Читать дальше )