Че купил на этой неделе? 😎 Мой Инвест-марафон

Знатно нас поволатилило и по рынку акций, и по валютам. Точь-в-точь как и на прошлой неделе, в четверг случился мини-обвал, в ходе которого мы даже улетали ниже 3000. Там, очевидно, у многих были расставлены «тазики» для хватания хороших акций по отличным ценам. Пружина стремительно сжалась и также стремительно разжалась, и по итогу неделю мы снова закрываем на уже привычных цифрах — немногим выше 3100 п.

⚓Кульминация распродаж прошла мимо меня, поскольку я в это время был поглощен деловыми встречами на Военно-морском салоне.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я рассказал, как люди погибают и сходят с ума из-за финансовой игры Hamster Kombat, назвал свой личный ТОП-5 акций для покупки летом 2024, объяснил шум вокруг соглашения Саудовской Аравии и США по нефтедоллару, поразмышлял почему ОФЗ и наши акции продолжают падать, выяснил что российские инвесторы за 3 года не заработали ничего и дал прогноз по дальнейшим действиям ЦБ и движению рынков.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на несколько новых интересных бондов (флоатеры от ПКБ, Джи-групп, Балтийского лизинга, Авто Финанс Банка и новые золотые облигации Селигдара). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет (до этого несколько лет покупки были более хаотичными). Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁

💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К ₽ в месяц.

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛢️ LKOH Лукойл — 1 акция

Естественно, Лукойл был приоритетной бумагой для добора. До нынешней покупки у меня было всего 6 акций нашего нефтяного гиганта.

📊При этом у меня довольно приличная косвенная аллокация на Лукойл через индекс — ведь около половины всего моего акционного портфеля размещена в настоящий момент в биржевых фондах, а Лукойл там занимает лидирующую долю. Поэтому отдельно бумаги Лукойла я покупал нечасто и с осторожностью, чтобы не допускать перекоса.

🚀А когда акция улетела выше 7000 ₽, интерес к бумаге у меня и вовсе пропал — я ведь брал Лукойл даже ниже 4000 ₽ на панике 2022 года (жаль, что так мало).

По-настоящему вкусные цены этой недели зацепить не получилось — у меня стояла лимитка на покупку сразу под 7000, вот она и исполнилась.

🔩CHMF Северсталь — 3 акции

Впервые за много месяцев усреднил Северсталь. Часто говорил про череповецких металлургов в последнее время: Северсталь попала в мой ТОП-5 самых «жарких» акций для покупки этим летом, а также в ТОП лучших дивидендных акций от Альфы. Наконец-то ценник снова ушел ниже 1600 ₽ на дивгэпе и общей коррекции рынка, и покупать стало приятнее.

👍Северсталь — на мой взгляд самая перспективная из «трёх сестёр». Рентабельность по EBITDA в 2023 году достигла 36% (35% за 1-й кв. 2024), что выше, чем у конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток, а значит, платить дивиденды даже в случае замедления роста экономики.

🔥 GAZP Газпром — 2 лота

Докупил Газпром практически на самых низах недели (по 114 ₽). Он похоже нащупал [очередное] дно — в отличие от всего кроваво-красного индекса, «национальное достояние» в момент пролива 20 июня даже подрастало против ТАКОГО рынка.

✈️ SMLT Самолет — 1 акция

🏗️Весной говорил о том, что считаю «Самолёт» лучшей публичной компанией в строительном секторе, и что готов подбирать бумаги на коррекции.

✅Фундаментально компания недооценена, что дает определенный апсайд для роста в 2024 году. Кроме того, недавно Самолет закрыл сделку по покупке собственного банка «Система» за 1,5 млрд ₽, что позволит сократить расходы при сделках с недвижимостью.

📍В деталях о перспективах и рисках бизнеса ГК Самолёт рассказывал совсем недавно после выхода годовой отчётности застройщика.

🔹 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 200 паёв

📌Про фонд SBMX и почему он занимает почётное 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 21К ₽.

ОБЛИГАЦИИ:

На этой неделе индекс госбумаг RGBI опять продолжил сползание вниз. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.

🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 — 4 шт.

Самая длинная облигация из всех, которые у меня есть — до погашения ещё 17 лет. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Количество бумаг в портфеле перевалило за сотню (сейчас 102) со средней ценой в 61%.

🔥RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 — 3 шт.

Я полностью избавился от остатков гонконгских долларов (пришлось продать их в Тинькофф по не очень выгодному внутреннему курсу банка) и переложился в квази-валютные бонды. Продолжил набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Теперь у меня 7 бумаг, скорее всего на этом остановлюсь.

💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 — 3 шт.

Флоатер с интересными параметрами от одной из ведущих российских фармацевтических компаний. Биннофарм принадлежит АФК «Система» и планирует в ближайшем будущем выйти на IPO. Ставка купона — RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026.

🚛RU000A0ZYAP9 ГТЛК 1Р6 — 6 шт.

Хороший флоатер от крупнейшей государственной лизинговой компании. Интересен он тем, что хотя бумага очень длинная (погашение только в сентябре 2032 года), оферта по нему не предусмотрена. Т.е. можно спокойно купить и забыть — именно так, как я люблю. Ставка купона — КС + 1.5%. Правда, торгуется выше номинала и есть амортизация.

📍Недавно делал подробный авторский разбор другого флоатера от ГТЛК 1Р21.

👉Итого на облигации (с учетом продажи гонконгских долларов) потратил около 13К ₽.

ВАЛЮТА:

🔹 CNYRUB Китайский юань — 400 юаней

🇨🇳Купил немного юаней, поскольку других вариантов больше и нет — либо юани, либо золото. Несколько месяцев в каждом выпуске Марафона я повторял, что не покупаю бакс из-за риска санкций на НКЦ — собственно, именно это и случилось.

👉Итого на валюту потратил около 5К ₽.

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~39К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

Как видите, на коррекции рынка я увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими месяцами. Принцип «покупать во время страха и просадок» чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля. В долговом портфеле делаю упор на флоатеры в преддверии возможного повышения ключевой ставки ЦБ.

🤑Следующая закупка планируется 28.06.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).