первичное размещение

Хотелось написать, что первички на этой неделе не будет, т.к. не набралось желающих. Эмитенты дружно нацелились на следующую неделю, в календаре уже с десяток запланированных размещений. Но в последний момент в эфире появился один желающий, который не хочет ждать.

ЧЕТВЕРГ

📌 Росинтер Ресторантс Холдинг — БО-02
🔹Срок обращения: 3 года
🔹Номинал и валюта: 1000 руб
🔹Купон: не выше 24% в первые 1,5 года, ставка по остальным купонам определится эмитентом
🔹Тип купона: фикс
🔹Выплата купонов: ежеквартально
🔹Амортизация: нет
🔹Оферты: PUT через 1,5 года
🔹Рейтинг: BB+ (АКРА)
🔹Начало торгов: 10.11.2025 (понедельник)
 
Второй выпуск от компании, которая владеет ресторанами Il Patio, TGI Fridays, Планета Суши. Рейтинговое агентство отмечает высокий уровень долговой нагрузки. Долг сформирован за счет банковских кредитов и средств акционера. Кредитные риски значительные. Первый выпуск с купоном 25,5% торгуется по цене около 102%.

На долговом рынке много интересных размещений от Росинтера до Яндекса — неделя обещает быть крайне интересной. Разбираем все по порядку:

🔥 Росинтер Ресторантс (БО-02)

• купон: фикс — не выше 24% годовых

• срок: 3 года

• рейтинг: BB+(RU), прогноз «стабильный»

• оферта: через 1,5 года

• амортизация: нет

• доступ: всем

• сбор заявок: до 6 ноября

🔥 СтройДорСервис (СДС-БО-01)

• купон: фикс — 22,5% (ежемесячный, доходность до 24,98%)

• срок: 1 год (360 дней)

• рейтинг: BBB+(RU) / «Стабильный» (АКРА)

• оферта / амортизация: нет

• доступ: всем

• сбор заявок: до 10 ноября

🔥 Томская область (34075)

• доходность: КБД (2,1 года) + до 500 б. п., купон по результатам букбилдинга

• срок: 3 года (1118 дней)

• рейтинг: BBB+(RU) / «Стаб.» (АКРА); ruBBB+ / «Стаб.» (Эксперт РА)

• оферта / амортизация: нет