Первичка рынка облигаций на этой неделе

Хотелось написать, что первички на этой неделе не будет, т.к. не набралось желающих. Эмитенты дружно нацелились на следующую неделю, в календаре уже с десяток запланированных размещений. Но в последний момент в эфире появился один желающий, который не хочет ждать.

ЧЕТВЕРГ

📌 Росинтер Ресторантс Холдинг — БО-02
🔹Срок обращения: 3 года
🔹Номинал и валюта: 1000 руб
🔹Купон: не выше 24% в первые 1,5 года, ставка по остальным купонам определится эмитентом
🔹Тип купона: фикс
🔹Выплата купонов: ежеквартально
🔹Амортизация: нет
🔹Оферты: PUT через 1,5 года
🔹Рейтинг: BB+ (АКРА)
🔹Начало торгов: 10.11.2025 (понедельник)
 
Второй выпуск от компании, которая владеет ресторанами Il Patio, TGI Fridays, Планета Суши. Рейтинговое агентство отмечает высокий уровень долговой нагрузки. Долг сформирован за счет банковских кредитов и средств акционера. Кредитные риски значительные. Первый выпуск с купоном 25,5% торгуется по цене около 102%.