первичное размещение акций

Московская биржа разработает техническое решение для распределения заявок на покупку акций инвесторами в ходе IPO, рассказала журналистам директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова.

«Мы как минимум как биржа, как организатор торгов должны давать участникам рынка хорошие технические решения. Потому что иногда проблемы на аллокациях на предыдущих сделках возникали из-за технических накладок. Мы хотим помочь рынку эти технические накладки исключить. Мы работаем над технологическим решением по аллокациям, когда оно будет готово, мы его анонсируем», — сообщила представитель площадки.

Ранее в ходе IPO технические накладки наблюдались со стороны банков-организаторов, у которых собираются все заявки инвесторов и которые принимают решения о том, сколько и кому на основании заявок аллоцируют, рассказала Наталья Логинова. 

quote.ru/news/article/657091839a7947592dcc3277

Московская биржа в моменте производит подготовку семи-восьми сделок IPO (первичного публичного размещения акций), не исключив, что эти эмитенты могут выйти на рынок в первой половине 2024 года. Точные сроки размещений зависят от рыночной конъюнктуры. Об этом сообщила журналистам директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова.

tass.ru/ekonomika/20037953

«Часть брокеров берет комиссии не с тех бумаг, которые в итоге получил инвестор, а именно с общей суммы его заказа, которая размещается (в рамках IPO — FM). И в ряде случаев получается, что комиссия может достигать 5% относительно стоимости тех бумаг, которые он реально получит с учетом своих вложений. Это очень высоко и снижает доходность сделок в рамках вложений при IPO/SPO, и, может быть, повышает в этом смысле интерес к иным инструментам финансового рынка», — посетовал Владимир Чистюхин. 

Банк России считает, что «это вряд ли можно считать «супердобросовестной» практикой». Он предложил вместе с профессиональным сообществом «серьезно на эту ситуацию посмотреть и попробовать найти какие-то дополнительные пути решения». 

frankmedia.ru/155605

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления ПАО Московская Биржа «16» февраля 2024 года приняты следующие решения:

изложить Решение (https://www.moex.com/n67387) в следующей редакции:

«включить с „22“ февраля 2024 года в раздел „Третий уровень“ Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:

• акции обыкновенные Публичного акционерного общества „АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ“, регистрационный номер выпуска – 1-01-05421-G от 20.09.2023, торговый код – KLVZ. „

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n67630?nt=0

Из восьми прошедших в прошлом году размещений пять позволили инвесторам заработать, при этом по трем акциям доход к цене размещения превысил 50%, говорит директор департамента рынков акционерного капитала инвестиционного банка «Синара» Ирина Цаава. К таким доходным акциям относятся бумаги Genetico, группы «Астра» и Совкомбанка. 

Оптимизм частных инвесторов в сочетании с небольшим объемом IPO эмитентов превращает каждое размещение в потенциальную «ракету», говорит инвестиционный стратег «Алор Брокера» Павел Веревкин. 

 
«Ажиотаж вокруг IPO подогревается активной рекламой брокеров. Существует прямая корреляция между рекламной активностью брокеров и спросом инвесторов на IPO конкретных эмитентов», — указывает Веревкин. 

В этом году ожидается до 15 первичных размещений акций компаний из разных отраслей экономики, рассказал Forbes источник в крупном банке. Причем в этом году планируются не мелкие, как в 2023-м, а крупные размещения на 10–15 млрд рублей, говорит собеседник Forbes.

( Читать дальше )

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» подал документы на Московскую биржу о досрочном закрытии книги заявок в рамках первичного размещения акций (IPO). Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Теперь ожидается, что «Кристалл» завершит сбор заявок на участие в IPO 21 февраля. Ранее планируемой датой называлось 22 февраля. Итоговая цена будет объявлена утром 22 февраля, в этот же день начнутся торги акциями.

«Причина корректировки сроков связана с большим спросом, что отразилось на объеме заявок. Мы готовы пойти навстречу пожеланиям инвесторов по аллокации,, и поэтому ускоряем процесс выхода на Мосбиржу», — заявил основатель и владелец «Кристалла» Павел Победкин.

В рамках IPO «Кристалл» планирует привлечь порядка 1 млрд рублей. С учетом ценового диапазона предложения 8-9,5 рублей за акцию, ожидаемая рыночная капитализация компании составит от 7,4 млрд рублей до 8,6 млрд рублей.

www.finam.ru/publications/item/kristall-dosrochno-zavershaet-sbor-zayavok-v-ramkakh-ipo-20240215-1802/

( Читать дальше )

ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (АГК, материнская компания ООО "КЛВЗ Кристалл"), заявившая об IPO на Московской бирже, планирует в апреле этого года представить отчетность по МСФО за 2023 год.

«Стараемся соответствовать тем трендам, которые на финансовом рынке задали компании, которые пришли до нас — »Новабев" и "Абрау-Дюрсо". У нас подписан договор об аудите с компанией «Русаудит». В апреле у нас будет отчетность по МСФО за 2023 год", — сообщил бенефициар компании Павел Победкин

Победкин подтвердил озвученную ранее информацию о планах по выплате дивидендов с конца следующего года.

«Начиная с конца 2025 года, мы планируем выплату дивидендов от 50% до 80% чистой прибыли», — сказал он.

Начало торгов акциями компании на МосБирже запланировано на 26 февраля.

Организатором размещения является "Финам".

По итогам 2023 года группа «Кристалл» ожидает выручку на уровне 3,6 млрд рублей, что превышает показатель 2022 года почти в 1,9 раза. EBITDA, по предварительным данным, составит 314 млн рублей (рост на 21,24%), маржинальность по показателю — 9% против 12% в 2022 году.

( Читать дальше )

Алкогольная группа Кристалл (материнская компания ООО КЛВЗ) не исключает, что торги акциями по итогам IPO могут начаться раньше, чем 26 февраля, сказал её контролирующий акционер Павел Победкин.

«Мы не исключаем вариант, что при определенных обстоятельствах они произойдут раньше», — сказал он в ходе эфира Финам.

Книга заявок на IPO была открыта 12 февраля, закрытие — 22 февраля, прайсинг и старт торгов планируется ориентировочно 26 февраля. Диапазон цены акции определен в 8,0-9,5 рублей. Объем предложения составит до 125 миллионов акций новой эмиссии с привлечением, как ранее и было объявлено, примерно 1 миллиарда рублей (до налогов и расходов). Компания сообщила, что ее ожидаемая рыночная капитализация при этом может составить от 7,4 миллиарда рублей до 8,6 миллиарда рублей.

t.me/reuters_ru

Банк России прорабатывает вопрос повышения качества раскрытия информации компаниями, акции которых листингуются с включением в котировальный список, заявили Frank Media в пресс-службе ЦБ. Подробности регулятор не приводит.

Некоторые выходящие на биржу компании в 2023-2024 году в достаточной степени не раскрывали информацию о себе перед сделкой: не публиковали презентации для инвесторов, не назначали IR-директоров и так далее.

«Банк России постоянно проводит мониторинг и анализ всех состоявшихся и планируемых сделок IPO. Мы видим некоторые проблемы в процедурах проведения IPO и прорабатываем возможные направления совершенствования регулирования публичных размещений ценных бумаг», — заявили Frank Media в пресс-службе ЦБ.

frankmedia.ru/154858

«Ростелеком» планирует в 2024 году провести первичное размещение акций (IPO) одной из своих дочерних компаний. Об этом сообщил журналистам президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«У нас есть планы одну из компаний вывести на IPO в этом году», — сказал он в кулуарах форума цифровой трансформации в рамках недели «Российского бизнеса» РСПП.

Осеевский не уточнил, о каком пакете акций идет речь, заметив, что менеджмент компании «хочет проверить аппетит инвесторов»

tass.ru/ekonomika/19974623