облигации

С одной стороны, сумма первичных размещений высокодоходных облигаций в январе 2024 – всего 3,6 млрд р., и это мало. С другой, это почти в 2,5 раза больше, чем в январе 2023. Поэтому отложим скепсис до следующих наблюдений.

К тому же эмитенты ВДО занимают деньги не то, чтобы дорого. Ключевая ставка 16%, а средний первый купон новых выпусков – 18,35%. В декабре, половина которого прошла при КС, равной 15%, средний первый купон был на 0,5% выше (18,82%). И это первый купон, а эмитенты делают оферты и понижающие «лесенки» купонных ставок. Так что реальные затраты вряд ли выше 17-18%. Для среднего кредитного рейтинга ВВ. В общем, в соперничестве с банковским кредитом, вероятно, лидирует не кредит.

Сегодня, помимо будоражащих рынок новостей по компании Яндекс, проскочило и ещё одно не менее важное, для многих, сообщение о втором банке страны, свидетелями народного IPO которого, наверняка, многие из здесь присутствующих, являлись. Речь конечно же о банке ВТБ.
А вот и само сообщение:

ВТБ ВОЗОБНОВИЛ ВЫПЛАТЫ КУПОННОГО ДОХОДА ПО БЕССРОЧНЫМ СУБОРДИНИРОВАННЫМ ЕВРОБОНДАМ

ВТБ с февраля начнет рассчитываться по бессрочным субордам на $913,5 млн и €209,4 млн, купоны по которым были заморожены больше года. В 2024 году банк намерен решить вопрос и с замещением основного «вечного» долга на $2,25 млрд

Купонные выплаты по выпускам СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-4, номинированным в долларах США и евро, поступили от эмитента в НРД. Это первые выплаты по субординированным облигациям ВТБ после приостановки платежей в 2022 году.

Многие разумеется тут же провели радужные параллели, увидев в этом позитивный сигнал.

МНЕНИЕ: Возобновление выплат ВТБ по субординированным облигациям — промежуточный шаг к возобновлению дивидендных выплат — Альфа-Банк

Предпочтительный подсчёт (Preferred count)

• Russian Government Bond, 🕐TF: 1W🔗

АО «Уральская Сталь»  — один из ведущих в России производителей листового проката и мостовой стали (более 100 марок углеродистых и легированных сталей). Компания занимает 8-е место среди производителей стали РФ и первое на рынке мостовой стали страны.

Сбор заявок 19 февраля

(размещение 22 февраля)

• Наименование: УралСт-001P-03
• Рейтинг: АА- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 7.25-7.50% (квартальный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 300 млн.¥
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 юаней
• Организатор: Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК «Солид»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

📢 Уважаемые инвесторы!

Сообщаем, что VIII выпуск облигаций «МСБ-Лизинга» (серия 003Р-02, ISIN RU000A107С91) включен в сектор роста, наравне с нашими предыдущими выпусками.

⛳️ Официальный пресс-релиз на сайте moex.com

🕒5 февраля 2024 года ID Collect (входит в группу IDF Eurasia) выплатил 2/36 купон по 6-му выпуску облигаций. По выпуску предусмотрена амортизация с 25-го купона.

Текущая купонная выплата: 23,048 млн ₽.

Купонный доход на одну облигацию: 14,79 ₽.

Доходность к погашению в момент выплаты купона: 19,5%.

Выплата следующего купона: 6 марта 2023 года. 

📊Выпуск $RU000A107C34 продолжает размещение, для покупки облигаций на первичном рынке по номиналу обратитесь к вашему брокеру. Прямая ссылка для покупки в БКС — https://s.bcs.ru/vYW29

Сроки зачисления купонов зависят от условий вашего брокера.