обзор рынка

Всем четверг! Выпуск 345

 

Ну что пожалуй, главное событие под конец уходящего года вчера случилось, без особых шоков и сюрпризов. Ставку оставили без изменений в текущем диапазоне 5,25-5,5%. ТО есть главную процентную ставку на планете не повышали с этого лета, и похоже в этот цикл и правда больше уже не поднимут. Пока все сходится к тому, что подходит к своему постепенному и затяжному концу самое резкое повышение процентной ставки за последние 10ти летия. Остается еще достаточно много «НО» и «что если», но на данный момент все хэппи и думаю в этом году уже особо напрягаться не станут. На конференции Пауэлл наговорил кучу обычной воды, типа все идет хорошо, мы не исключаем повышения, если понадобится, инфляция снижается но она еще высокая… бла бла бла. Главное он считает, что они сделали достаточно, и на этом думаю рынок выдыхает и больше тревожится не хочет.

 

Индексы показали существенный рост более одного процента, но главное, что после такого оживления DOW Jones (индекс американских голубых фишек) обновил исторический максимум, что уже момент знаковый, а SnP c NASDAQ приближаются к обновлению своих, причем Технологический NASDAQ очень близок потому что вчерашние новости от ФРС обрушили доходность трежерей сразу почти на 20 б.

( Читать дальше )

На данный момент индекс Мосбиржи удерживается выше психологической отметки 3000 пунктов. Завтра состоится заседание Центробанка, на котором ожидается повышение ключевой ставки. Большинство участников рынка прогнозируют повышение ставки на 1 п.п. до 16%, однако есть и те, кто считает, что регулятор может быть вынужден повысить ключ сразу на 2 п.п., чтобы остановить рост инфляции. Индекс гособлигаций RGBI бодро снижается с начала месяца, и до нового годового минимума рукой подать. Долговой рынок настраивается на пессимистичный исход по завтрашнему заседанию ЦБ. 

Газпром на этой неделе выглядит лучше рынка, что вызывает удивление, учитывая снижение цен на природный газ и нефть на мировых рынках. Инвесторы сразу же вспоминают поговорку, что Газпром растет последним, но реализуется ли она на практике — вопрос сложный.  

Кстати, о нефти. ОПЕК представил отчет о рынке черного золота за ноябрь, в котором был зафиксирован дефицит предложения в размере 3,3 млн б/с. В прошлом, подобный значительный дефицит сырья обычно приводил к сильному росту нефтяных цен, которые могли увеличиться на 30-40% в течение нескольких месяцев.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Прошло заседание ФРС,  FOMC — СТАВКА ФРС = 5.5%  (ОЖИД 5.5% / РАНЕЕ 5.5%), появилось общее ожидание того, что снижение ставок станет темой для дальнейшего обсуждения. Позитивный внешний фон.

=

Банк России сможет ограничивать сделки конкретных участников фондового и валютного рынка — проект  (https://www.interfax.ru/russia/936063). Госдума предлагает закрепить в законе «Об организованных торгах» право Банка России ограничивать на срок до 6 месяцев операции конкретных участников рынка либо запретить проведение определенных сделок всеми участниками. Т.е. готовят почву для возможных ограничений…

ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СНИЗИЛСЯ ДО $109,0 МЛРД — ОЦЕНКА ЦБ

Минфин РФ руководствуется прогнозными значениями курса рубля, которые заложил при подготовке бюджета РФ на 2024-2026 годы, и не стремится ослабить или укрепить курс — Силуанов (https://iz.ru/1619973/2023-12-13/siluanov-zaiavil-o-neispolzovanii-kursov-valiut-dlia-popolneniia-biudzheta )

( Читать дальше )

BTC: $42 723 | 24H: +4,64%🔥

ETH: $2 251 | 24H: +4.05% 

SOL: $69,92 | 24H: +6.55%🔥🔥 

TON: $2.16 | 24H: +6,50% 

Российский рубль 

USDT: R89.51| 24H: -0,55% 🔥 

EUR: R97.68| 24H: +0.65% 

Лидер роста 

FUN: $0,008529| 24H: +78,73% 

Лидер падения 

MOON: $0,1766| 24H: -13,71% 

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

💰 SFIN — закрытие реестра по дивидендам 39,42 руб. (дивгэп)
🇷🇺 LKOH — последний день с дивидендом 447 руб.
🏦 SVCB — последний день приема заявок для участия в IPO Совкомбанка (время см. у своего брокера).
🥇 MGKL — Мосбиржа включит акции Мосгорломбарда (МГКЛ) в котировальный список Третьего уровня.
▫️ Пройдет Прямая линия с президентом РФ Путиным.
🇷🇺 PHOR — ВОСА ФосАгро. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (рекомендация СД в размере 291 руб на акцию)

🥜Друзья, ну что, теперь уже точно осталось день продержаться, да следующие пол дня простоять. Вчера хорошо держались, честно не ожидал. Но история конечно мутная, по здравой логике вчера должно было усилиться давление на рынок, максимальное давление шортов и уже сегодня большей части осторожных и аккуратных шортистов нужно было закрывать свои короткие позиции на всякий пожарный. Но этого вчера не произошло. Возможно испугались выступления президента.

( Читать дальше )

 Доброе утро! До Нового Года и Рождества осталось… ну очень мало осталось, в этой связи фотографии присланные моими знакомыми, друзьями из разных мест и не побоюсь этого слова стран. Начинает это шествие фотография прекрасной ёлки сфотографированной вчера в отеле Санкт-Петербурга.
 Теперь к событиям дня вчерашнего: определилсь все участники плей-офф Лиги Чемпионов( ой это не по теме рынка), ФРС оставил ставку без изменений по итогам заседания, на очереди ЕЦБ и Банк России, участники американского рынка почуствовав что тяжёлые времена прошли, взялись за покупку: S&P(+1,37%). Индекс находится в 100-150 пунктах от исторического максимума. Российские индексы также подросли, но скромнее: РТС(+0,63%); ММВБ(+0,41%). Вновь удивило золото, в вечернюю сессию Америки рост на (2,5%). $2'043. Нефть в гонке роста в проигрыше золоту- только (1,5-2%).
 И криптовалюта тоже решила не остаться в стороне:
 

( Читать дальше )

🤔 Среда, но ничего не произошло.

 

Открылся рынок, протестировав уровень поддержки 3000, от которого он отскочил в моменте, что в целом достаточно неплохо. 

 

Отскочил ММВБ так, что дорос до 3043, то есть дошел до вчерашнего максимума. Это говорит о том, что вчерашняя неопределенность сохранилась на сегодняшний день, что свидетельствует о равности покупателей и продавцов.

 

Ведь раньше цена падала до уровня поддержки, а значит продавцы были сильнее покупателей, однако сейчас так как цена стоит на месте, угадайте, что произошло?

 

Правильно. Силы покупателей и продавцов уровняли, что косвенно является бычьим знаком, ибо означает это, что покупатели смогли в моменте противостоять тем продавцам, что были. Выходит, что декодировать это можно, как признак силы, а значит пока сохраняется минимум на уровне 3000, покупатели продолжают оказывать давление на продавцов. Поэтому очень скоро может быть ключевое движение.

 

😗 Есть конкретные правила соревнований. Покупатели победят тогда, когда цена окажется на 3050 и выше.

( Читать дальше )

💤Итоги дня 13 декабря

📈Лидеры

$VKCO VK +3,29%
$UPRO Юнипро +2,30%
$NLMK НЛМК +2,06%
$HHRU HeadHunter Group +1,52%
$RUAL РУСАЛ +1,30%

📉Аутсайдеры

$TCSG TCS Group Holding -1,32%
$ALRS АЛРОСА -1,15%
$AGRO Русагро -0,68%
$GLTR ГлобалТранс -0,68%
$CBOM МКБ -0,57%

🗞Новости

🟠Выручка Системы по итогам III квартала 2023 года составила 280,8 млрд рублей, что на 18,2% превышает показатель аналогичного периода — ИНТЕРФАКС 

🟠Структура VK планирует консолидировать 100% бывшего российского актива English First — ИНТЕРФАКС 

🟠ТНС энерго может стать первой сделавшей делистинг компанией из-за пампа — Ведомости 

🟠АвтоВАЗ в 2024 году планирует выпустить более 500 тысяч автомобилей — ИНТЕРФАКС 

🟠Henderson не планирует проводить SPO в ближайшие два года и может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 50% от чистой прибыли — Ведомости 

🟠Биржевые цены на газ в Европе продолжили падение из-за высокого уровня заполненности хранилищ и роста импорта — РБК 

( Читать дальше )