обзор рынка

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена протестировала снизу свою трендовую, берущую начало с хаев этого года и поехала вниз, так что формально нисходящий тренд еще не сломлен. Пока цена не вернулась выше трендовой, ожидаем продолжения снижения и добоя до поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 282875 и трендовой(278850)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня в виде трендовой 284875

На часовом графике цена попробовала возобновить рост и выйти из своего нисходящего голубого канала, но сил не хватило и цена вернулась в канал, а на вечерней сессии вышла с тестом снизу из своего локального розового канала, берущего свое начало с лоев ноября, закрыв день на ема233. Уход цены ниже гориз.уровня 273450(в идеале с тестом снизу) и ема233 даст еще один сигнал на продолжение снижение
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы голубого(278000 на утро) канала
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 279700, 277775, 273450, а также границ розового канала(276500 на утро)

💤 Итоги дня 13 ноября

🥃 Чем дешевле нефть, тем выше налоги. Пошли слухи, что налогом в несколько процентов хотят обложить всю рекламную выручку в интернете.

🤑Индекс под вечер немного растет — 2 763 (+0,26%).
💲Доллар тоже немного подрос — 98,50 руб. (+0,25%).

📈 Растут

• $FEES Россети +2,71%
• $SNGS Сургутнефтегаз +1,61%
• $MAGN ММК +1,11%

📉 Падают

• $PIKK ПИК -3,74%
• $MOEX МосБиржа -1,80%
• $NVTK НОВАТЭК -1,77%

🗞Новости

🟠Онэксим продал российский бизнес группы Ренессанс капитал ее менеджменту — ИФ 

🟠Сбер запланировал до конца года провести первые сделки с криптовалютой — РБК 

🟠Виноделы РФ с начала года произвели 53,5 млн декалитров винодельческой продукции. Это на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года — ИФ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

В течение всего дня фондовый рынок пытался показать рост, двигаясь в пределах уровня закрытия вчерашнего дня. СберИнвестиции оценивают тенденцию на рынке как тенденцию к продажам на 67%. Но несмотря на это к закрытию основной торговой сессии индекс Московской биржи прибавил 📈+0,26% и дотянулся до 2763,99 пункта.


Акции Фосагро находятся в числе худших по динамике и корректируются на 📉-0,6%. Производители азотных и сложных удобрений обратились к Правительству с предложением проиндексировать внутренние цены на удобрения на 15% на фоне продления квот на вывоз удобрений из страны.

Русагро закрыло сделку по покупке группы компаний Агро-Белогорье, которая специализировалась на производстве свинины. Русагро пополнит свои производственные мощности 20-ю свиноводческими фермами, 3-мя комбикормовыми заводами и земельным банком. Акции компании к закрытию основной торговой сессии растут на 📈+1,5%.

В 2024 году число активных клиентов ВТБ выросло на 3,75 миллиона человек и превысило 23 миллиона. Это сделало банк лидером по росту клиентов среди конкурентов. По мнению банка, рост клиентской базы связан с выгодными условиями по вкладам, удобными цифровыми сервисами, развитием выездного обслуживания и переходом клиентов из банка Открытие. Акции банка символически растут на 📈+0,1%.

Курсы валют ЦБ на 14 ноября:

💵 USD — ↗️ 98,3657
💶 EUR — ↗️ 104,2901
💴 CNY — ↗️ 13,5980

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,26%, составив 2 763,99 пункта.

▫️ Минфин проинформировал о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ–ПД 26246 (погашение 12.03.2036) – размещенный объём: 39,844 млрд руб. (при спросе 65,979 млрд руб.), выручка: 31,975 млрд руб., средневзв.цена: 78,6063%, средневзв.доходность: 16,82% годовых. ОФЗ-ПД 26248 (погашение 16.05.2040) – размещенный объём: 49,107 млрд руб. (при спросе 72,393 млрд руб.), выручка: 41,014 млрд руб., средневзв.цена: 77,3767%, средневзв.доходность: 16,95% годовых.

▫️ IPO. Компания «Трансмашхолдинг» (крупнейшая в СНГ машиностроительная группа) стремится стать публичной, по словам её главы Кирилла Липы. «Для нас IPO на 2 млрд руб. не субстантивно, если делать публичное размещение, там речь пойдет о десятках миллиардов. А пока мы на рынке такой ликвидности не наблюдаем, к сожалению».

• Оптимизм на рынке акций снижает обороты.
• Товарные рынки во флэте.
• Восходящая коррекция на индексе RGBI.
• Точечные идеи в российских акциях.

Трамп-Ралли на ММВБ переживает техническую коррекцию для снятия перекупленности после недели роста. Однако снятие перекупленности может перейти в качественное снижение, особенно на фоне снижения ожиданий ОПЕК+ по спросу на нефть до конца 2024 и на весь 2025 год.

Что касается России, то наша страна уже превысила план по сделке ОПЕК+ и дальше будет активнее других снижать экспорт. Завтра ещё и Международное энергетическое агентство опубликует свой взгляд на спрос на нефть, что может дополнительно добавить негатива на ММВБ.

Трамп ещё не стал президентом, а инвесторов уже накрывают флэшбеки из прошлого президентства, когда Трамп качал рынки своими твиттами и резкими высказываниями. Наш рынок также подвержен этим влияниям, например два дня обсуждают тему телефонного разговора В. Путина и Д.Трампа — был разговор или не был, официальный или частный. Удивительно, но ясности нет до сих пор.

Качать рынок стали и наши чиновники. Вчера волной роста пролетела новость о намерении ЦБ начать снижать ставку с марта, при этом текст опубликовали крупные СМИ, позже ЦБ вышли с опровержением, но ММВБ успел прибавить 0,8%.