мсб-лизинг

Выпуск стартовал в октябре 2020 года. Порядка 400 инвесторов поучаствовали в приобретении бумаг на первичном рынке. Объем выпуска изначально был 100 млн рублей, ставка купона 12.5%.

В марте 2022 компанией «МСБ-Лизинг» было опубликовано предложение о выкупе выпуска: Понимая сложившуюся ситуацию на рынке и желая поддержать своих инвесторов, мы предоставляем возможность продать облигации «МСБ-Лизинг». При невозможности сделать это сегодня на Бирже, мы организуем выкуп бумаг по адресным заявкам. Это позволит нашим инвесторам получить свободные деньги, что, надеемся, поможет решить приоритетные финансовые задачи — говорилось в оферте.

Тем не менее, инвесторы не стали расставаться с бумагами. Номинал выпуска после оферты сократился лишь на 822 тыс. рублей.

Выпуск серии 002Р-03 стал уже второй полностью погашенной эмиссией «МСБ-Лизинг». В мае 2021 года был погашен I облигационный выпуск (13.75% — ставка купона, 150 млн руб. — объем и 28.8 млн руб. — сумма купонных выплат).

( Читать дальше )

По итогам 1-го полугодия 2022-го объем всего нового бизнеса лизинговых компаний снизился на 19% относительно аналогичного периода прошлого года, однако розничный сегмент, которым занимаются эмитенты ВДО, потерял всего 15%. Среди розничного сегмента сильнее всего пострадал автолизинг, сократившись на 17%.

Если говорить об эмитентах ВДО мы видим разнонаправленную динамику. У одинакового количества компаний увеличился и уменьшился лизинговый портфель. При этом среднее снижение портфеля составило 8%, а средний рост всего 5%

Наибольшее снижение портфеля наблюдается:

🔻СпецИнвестЛизинг 0,15 млрд., 87 место в рэнкинге

🔻МСБ-Лизинг 0,2 млрд., 82 место в рэнкинге

( Читать дальше )

Старт размещения и подтверждение кредитного рейтинга:

• «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 5,556% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода, начиная с 7-го по 23-й, еще 5,548% от номинала погашается в дату окончания 24-го купона.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Биннофарм Групп» на уровне ruA со стабильным прогнозом.

•  «Группа Астон» 16 сентября начнет размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Купоны полугодовые. Потенциальные приобретатели облигаций — клиенты АО «Экспобанк». Также эмитент установил ставку 3-4-го купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П05 объемом 235 млн рублей на уровне 11% годовых. Текущая ставка купона — 9,75% годовых.

( Читать дальше )

Уважаемые господа!

В понедельник стартует VI эмиссия «МСБ-Лизинг». Публикуем скрипт покупки облигаций. Будем рады видеть Вас в числе инвесторов нашего очередного выпуска.


 Старт продаж 12.09.2022 

• Наименование: МСБ-Лизинг 002P-06
• ISIN / регистрационный номер выпуска: RU000A105658 / 4B02-06-24004-R-001P от 22.08.2022
• Контрагент: ЗАО «СБЦ» (GrottBjorn) (код контрагента EC0276600000)
• Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходность). (расчеты: Рубль РФ)
• Код расчетов: Z0
  
  
• Время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 – 18:30.
  При этом подача заявок и заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном получении ДЕПО.

( Читать дальше )

Книга заявок на дебютный выпуск и дата размещения:

• «Славянск ЭКО» зарегистрировал выпуск серии 001Р-02. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00039-L-001P от 7 сентября 2022 г.

• МФК «Фордевинд» с 10:00 по московскому времени 15 сентября по 17:00 по московскому времени 16 сентября проведет сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 01. Ориентир ставки купона — 19,9% годовых. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• МФК «ЭйрЛоанс» утвердила программу облигаций серии 002Р объемом 10 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемом по официальному курсу Банка России. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

( Читать дальше )

Параметры VI облигационного выпуска (серия 002P-06) 

Объём выпуска:	200 000 000 ₽
Предполагаемая купонная ставка:	14.5 % годовых (YTM ≈ 15.8%)
Срок обращения:	720 дней (24 купонных периода)
Амортизация займа:	равномерная ежемесячная, начиная с 7-го купонного периода
Выплата купонного дохода:	ежемесячно
Номинал одной облигации:	1 000 ₽
Андеррайтер:	ЗАО «СБЦ» (GrottBjorn)
ПВО:	ООО «РЕГИОН Финанс»

Факторы инвестиционной привлекательности

• Высокая обеспеченность собственными средствами;
• Существенно положительный Cash Flow (соотношение портфель/долг=2.2х);
• Лизинговый портфель диверсифицирован как по отраслям и видам техники, так и по долям на каждого клиента;
• Абсолютная открытость и прозрачность ведения бизнеса;
• Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» ruBB+ со стабильным прогнозом;
• Более 3 000 инвесторов уже являются держателями наших бумаг;
• Ежегодный обязательный аудит от лидеров рынка;
• Внедрение стандартов МСФО в 2022 году.

( Читать дальше )

Рассказывает Натали Саенко, директор по правовым вопросам «МСБ-Лизинг».

— Почему компания была включена в сектор ПИР?
НС: «МСБ-Лизинг» автоматически был включен в сектор по отраслевому признаку. Лизинг исторически рассматривается как высокорисковый рынок. Попасть в сектор ПИР легко, выйти из него весьма сложно.

— Почему Московская биржа изменила свое решение?
НС: Первое — растущие финансовые показатели «МСБ-Лизинг», повышение инвестиционной привлекательности, качественные изменения системы управления.

Второе — мы открыты: в полной мере предоставляем отчетность, публикуем сведения обо всех существенных фактах.

Третье — «МСБ-Лизинг» имеет многолетний опыт, положительную кредитную историю и отличную деловую репутацию. У нас повысился кредитный рейтинг в этом году (ruBB+, прогноз стабильный).

( Читать дальше )

Старт размещения, новый выпуск и дефолт:

• «Энергоника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-12-го купонов — на уровне 16% годовых, 13-20-го купонов — на уровне 13% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 4-го купона, по 20% — в даты окончания 8-го и 12-го купонов и по 25% от номинала — в даты завершения 16-го и 20-го купонов. Организатор —«ИВА Партнерс».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 002Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-24004-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Одновременно Московская биржа исключила из Сектора ПИР облигации «МСБ-Лизинг» серий 002Р-02, 002Р-03, 002Р-04 и 002Р-05.

• АКРА присвоило «Бизнес Альянс» кредитный рейтинг на уровне ВВ(RU) со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Добрый день!

Мы запустили блог на Smart-lab, в котором будем публиковать новости из жизни компании, рассказывать о нашем бизнесе и его изменениях, отвечать на ваши вопросы.

«МСБ-Лизинг» — универсальная лизинговая компания, постоянный эмитент «Московской Биржи». За 18 лет работы более 2000 компаний стали нашими клиентами по всей стране. 96% клиентов — малый и средний бизнес.

Сегодня география нашего бизнеса выглядит следующим образом:
• Южный ФО — 62%
• Северо-Западный ФО — 13%
• Приволжский ФО — 9%
• Центральный ФО — 6%
• Сибирский ФО — 4%
• Уральский ФО — 3%
• Дальневосточный ФО — 2%
• Северо-Кавказский ФО — 1%



ЮФО — наш домашний регион. Но за счет развития онлайн-продаж мы расширяем зоны присутствия и постоянно растем, в среднем на 26% в год.

( Читать дальше )

С 2022 лизинговые компании переходят на новый формат учёта, основное изменение — способ признания выручки. Теперь в выручке лизинговых компаний учитываются только полученные проценты.

Переход на новый формат учёта с одной стороны делает отчётности лизинговых компаний более прозрачными в отношении понимания рентабельности бизнеса, с другой стороны из-за изменения формата учёта до конца 2022 годы мы сильно ограничены в анализе отчётности и не можем считать LTM показатели.

По итогам полугодия мы видим ту же тенденцию, что и по результатам 1 квартала. Компании, показавшие сокращение бизнеса и снижение выручки в 1 квартале, продолжили отставание от собственных результатов 1 полугодия 2021.

Из общих тенденций видно, что рост ставок во 2 кв. повлиял на сокращения покрытия процентных расходов. Из плюсов: в нашей выборке практически не наблюдается значительного роста дола, отношения долга к капиталу у большинства компаний осталось примерно на уровне 1 полугодия 2021 года.

( Читать дальше )