лизинг

Лизинговая компания «Европлан» представила результаты за первые шесть месяцев 2024 года, демонстрируя значительный рост финансовых показателей. Чистая прибыль компании составила 8,8 млрд руб., что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Чистый процентный доход вырос на 49% до 12 млрд руб., а чистый непроцентный доход достиг 7 млрд руб., увеличившись на 18%.

Лизинговый портфель «Европлана» увеличился на 12%, достигнув 256,7 млрд руб., а объем нового бизнеса вырос на 27%, составив 124,3 млрд руб. Компания активно расширяла сотрудничество с различными автомобильными брендами и предоставляла клиентам широкий спектр автоуслуг.

Компания также вышла на IPO в марте 2024 года, предложив акции на сумму 13,1 млрд руб. В первом полугодии 2024 года «Европлан» выплатил дивиденды в размере 3 млрд руб. и погасил облигации серии 001Р-02.

В рамках корпоративной социальной ответственности «Европлан» реализовал экологические проекты и увеличил число сотрудников на 518 человек, уделяя внимание их развитию и обучению.

( Читать дальше )

Общая сумма выплаты составила 668,1 млн рублей.

Для владельцев еврооблигаций GTLK-2026 (ISIN XS2010044381), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. Точная дата выплаты будет объявлена дополнительно.

На долговой рынок выкатывается лизинговый бизнес Совкомбанка, который у них выделен в отдельную ОООшку. В отличие от «собратьев» из ВТБ Лизинга, Совком решил не выпендриваться и предложить рынку максимально востребованный сейчас плавающий купон, видимо втайне надеясь на скорый перелом в денежно-кредитной политике.

Предложение на первый взгляд интересное. Давайте присмотримся внимательней, а я как всегда постараюсь всё максимально честно рассказать.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Новабев, Мособлэнерго, МВ Финанс, Джи Групп, Самолёт, АФК Система, Гарант-Инвест, Азбука Вкуса.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚛А теперь — поехали смотреть на новый выпуск Совкомбанк Лизинг!

🚐Эмитент: ООО «Совкомбанк Лизинг»

( Читать дальше )

Интересно посмотреть и отдельно, и для лучшего понимания бизнеса материнского банка

• AA- от Эксперт РА 14.11.23, AA- от АКРА 10.04.24
• купон КС+250, ежемесячный
• 3 года, объем 3 млрд. Сбор 20.08

Крупный лизинг. Специализируется на финансовой аренде автотранспорта, преимущественно грузового, в меньшей степени есть легковой и дорожо-строительная техника. Контрольный пакет принадлежит Совкомбанку. Основные цифры за 2023 год (МСФО за 1п 2024 еще нет):

• Чистый процентный доход: 3,6 млрд. (+31%)
• Непроцентные доходы: 0,7 млрд. (+58%)
• Прибыль: 1,8 млрд. (+6,7%)
• Чистое расходование денежных средств по операционной деятельности: -31,4 млрд. (x3,8)
• Чистый долг: 58,5 млрд. (x2)
• Портфель: 100 млрд. (x2)

✅ В рэнкинге Эксперт РА по итогам 2023 СКБ-Лизинг поднялся с 14 на 10 место по новому бизнесу (для топов это много, база высокая) и с 16 на 12 по портфелю (портфель удвоился, с 50 до 100 млрд.)

Это дало рост ЧПД на ~31% и непроцентных доходов на 58% (но их доля небольшая, чуть более 15%, до Европлана тут далеко. Прибыль осталась на уровне 2022, денежный поток без учета новых инвестиций в лизинг плюсует, с ними – сильно отрицательный: для стадии очень активного роста это нормально

( Читать дальше )

ГТЛК приобрела 42,5% доли компании ООО «Аэролинк» – разработчика цифровой платформы для обеспечения эксплуатации БАС.   

Платформа позволит обеспечить безопасные полеты для всех участников воздушного движения, а также соберет в себе все необходимые инструменты, обеспечивающие полный цикл полета и контроль движения БАС. Кроме того, система будет фиксировать нарушителей правил воздушного движения и направлять корректирующие команды таким БАС либо передавать информацию в органы правопорядка.   

ГТЛК как базовый поставщик беспилотников по нацпроекту и владелец собственного оператора беспилотников нацелена инвестировать в развитие актива на всех этапах, поскольку платформа не только позволит обеспечить безопасную эксплуатацию беспилотников, но и на основе собираемого массива данных и технологий искусственного интеллекта поспособствует выработке оптимальных правил их эксплуатации.  

Запуск бета-версии платформы ожидается в 2025 году, в 2026 году – запланирована ее промышленная эксплуатация.

( Читать дальше )

Уже пару недель на обзорах не было лизинговых компаний. Аренза-ПРО решила исправить эту несправедливость и взбудоражить долговой рынок очередным флоатером с привязкой к КС и неплохой ставкой купона. Придётся сразу же огорчить тех, кто ещё не успел оквалиться: выпуск только для квалифицированных инвесторов, как и почти все корпоративные флоатеры с недавних пор. Но в теории допускаю, что у некоторых брокеров (Тинёк, Альфа...) их можно будет взять на вторичке и не-квалам.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Ростелеком, Самолет, Россети, Черкизово, Мегафон, ВЭБ.РФ, Элемент Лизинг.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚛А теперь — поехали смотреть на новый выпуск АРЕНЗА-ПРО!

Эмитент: ООО «АРЕНЗА-ПРО»

( Читать дальше )

Выручка ГТЛК по РСБУ за первое полугодие 2024 г. выросла на 78% г/г до 48,1 млрд руб. Рост показателя обусловлен высоким уровнем ключевой ставки в 2024 г., а также заключением новых сделок. 

Рост расходной части г/г за 6 мес. 2024 г. также обусловлен высокой ключевой ставкой Банка России и увеличением портфеля заимствований. 

По итогам первого полугодия 2024 г. чистая прибыль ГТЛК достигла 102,8 млн руб., что составляет 75% от соответствующего показателя за 2023 г.  Активы компании составили более 1,2 трлн руб., увеличившись на 34% г/г в основном за счет реализации проектов, финансируемых за счет средств ФНБ, а также заключенных сделок по новому бизнесу.  

ГТЛК нацелена на продолжение работы в качестве инструмента устойчивого развития транспортной и машиностроительной отрасли в России, а также на освоение новых направлений бизнеса и наращивание качественного лизингового портфеля.

( Читать дальше )

ООО «Элемент Лизинг» — предоставляет готовые и комплексные решения по лизингу коммерческого автотранспорта, легковых автомобилей, спецтехники и производственного оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. По данным на начало 2024 года компания заключила более 137 тыс. договоров лизинга с более 46 тыс. предпринимателями; передала в лизинг более 60 тыс. а/м марки ГАЗ, порядка 10 тыс. ед. спецтехники и порядка 5 тыс. ед. оборудования различного класса. Основана в 2004 году, штаб-квартира расположена в Москве, РФ.

ООО «Элемент Лизинг» – рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2021г: 12,304 млрд руб/ мсфо 12,383 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 11,805 млрд руб/ мсфо 11,656 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 17,818 млрд руб/ мсфо 17,627 млрд руб
Общий долг на 31.03.2024г: 19,142 млрд руб/ мсфо 18,865 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 24,754 млрд руб

Прибыль 6 мес 2021г: 262,06 млн руб/ Прибыль мсфо 274,83 млн руб
Прибыль 2021г: 614,54 млн руб/ Прибыль мсфо 521,52 млн руб

( Читать дальше )

Также мы будем делиться ключевыми показателями Компании на ежемесячной основе.


( Читать дальше )

Ситуация на рынке сельхозтехники по итогам полугодия заметно осложнилась. Отгрузки российских заводов, ранее показывавшие рост, снизились на 10% в денежном выражении, а весь рынок — на 15–18%. Впервые за последние годы, по данным «Росспецмаша», сокращаются и продажи в натуральном выражении во всех сегментах. Участники рынка и аналитики объясняют ситуацию низкой рентабельностью аграриев и давлением ставки ЦБ на рынок.

Подробнее — в материале «Ъ».