итоги месяца

Подведем итоги прошлого месяца. 

В марте продолжился рост — все основные активы в зеленой зоне. Основная движуха идет вне российского фондового рынка, который больше полугода болтается в боковике. Золото, индексы американских и европейских акций, а также биткоин торгуются на исторических максимумах. Как думаете, пузырь?

Как изменились основные активы за месяц


➕ Индекс Мосбиржи (российские акции в руб.) — +2,3%.

➕ Индекс РТС (российские акции в $) — +0,9%.

➕ Индекс S&P500 (акции США в руб.) — +3,7%.

➕ Индекс Shanghai Composite (акции Китая в руб.) — +0,9%.

➕ Индекс DAX (акции Германии в руб.) — +4,7%.

➕ Золото (руб.) — +9%.

➕ Доллар (руб.) — +0,5%.

➕ Евро (руб.) — +0,1%.

➕ Юань (руб.) — +0,6%.

➕ Bitcoin (руб.) — +15%.

Как изменились основные активы за год  (март к марту прошлого года)

Друзья,

в этом видео за 9 минут

подвожу итоги 1 квартала и высказываю мысли на 2 квартал 2024г.

В 1 квартале портфели выросли на 8,2%, что соответствует 33% годовых
(индекс Мосбиржи вырос на 7,75%).

По сравнению с 2023г.
(рост был 100%, опережение индекса полной доходности Мосбиржи было более 40%),
рост был не таким сильным, потому что поменялись лидеры и пришлось делать ребалансировки.

В 1 квартале 2024г. пришлось продать 3 акции, лидеров 2023г.
в связи с тем, что тренды перестали расти:
Совкомфлот
Газпромнефть
Роснефть

Рассказываю, какие акции считаю лучшими и почему.

1.

Фондовый рынок.

В ряде компаний – сильные растущие тренды.

Рассказываю своё мнение, в каких именно.

2.

ФОРТС.

Занимаюсь валютным арбитражем
(отклонения фьючерсов от спотов, в т.ч. в синтетических валютных парах).

Не открываю позиции наугад, только с существенной форой в свою пользу.         

В марте отклонения с расчётной доходностью 50% годовых.

В 1 квартале портфели выросли на 8,2%, что соответствует 33% годовых
(индекс Мосбиржи вырос на 7,75%).

По сравнению с 2023г.
(рост был 100%, опережение индекса полной доходности Мосбиржи было более 40%),
рост был не таким сильным, потому что поменялись лидеры и пришлось делать ребалансировки.

В 1 квартале 2024г. пришлось продать 3 акции, лидеров 2023г.
в связи с тем, что тренды перестали расти:
Совкомфлот
Газпромнефть
Роснефть

Вместо них
купил
МТС (спекулятивная идея, рост до 350р., как и каждый год, на див. ожиданиях)
Сургутнефтегаз преф
Северсталь,
докупал
Башнефть преф.

По секторам.

Лучшим сектором в 1 квартале 2024г.
был сектор информационных технологий (+15%)
Yandex
HH.ru
iПозитив

Вторым сектором была металлургия (+6%)
(чер.мет: решён вопрос дивидендов СевСталь, ожидают решения по ММК, золото: рост)
Высокий рост — чер. мет. (Севсталь, НЛМК, ММК)
Высокий рост (в связи с ростом золота) — золотодобытчики (ЮГК, Полюс).

Худшими секторами были химия и нефтехимия
(-2,1%, из-за прилёта дронов в марте сокращение производства нефтепродуктов 14% г/г),

Отчётец выпускаю именно 31 марта, потому что все вы знаете, что 1 апреля массово просыпаются шутники и осыпают всех прЕколами. Но с такими деньгами не шутят, и да, я пополнил инвестиционные счета более чем на 250 000 рублей. Отвечаю. Мама, это успех!

Где взял столько денег, А?

Заработал работой на работе. Но и не только. Денежный комочек финансового успеха подрос и начал активно генерировать кэш. Если раньше только зарплата спасала меня от голода, то теперь в кубышку идёт:

• Кэшбэк — 11 600 руб.
• Доха по вкладам — 29 950 руб.
• Накопительные счета — 4 209 руб.
• Купончики по оближкам — 3 217 руб.

И многое другое, а-ля обналичка баллов с «Пятёры», «Авиты» и т. д.

На любимой работе «обменял» неиспользуемые дни отпуска (северные и ненормированные) на настоящие живые деньги. Нормально вышло, скажу я вам. Ходить в отпуск во время формирования капитала — преступление.

Плюс с марта закрутил кредитки в карусель сумасшедшего богатства. Всё порываюсь написать статью о процессе, но пока как-то не удалось. Если вкратце — набираешь кредиток, обналичиваешь кэш, закидываешь кэш в доходные инструменты. Есть много плюсов, но и минусы тоже есть. Например, забыть внести кэш на минимальный платёж. А банк только этого и ждёт. Будьте внимательны и аккуратны.

В конце прошлого года решил, что теперь для меня сохранить важнее, чем заработать — вот и сохраняю. Счёт не растёт уже полгода :)

Итоги марта.
Депо: +0,26% (Для сравнения MCFTRR: +2,45%. SP500 в рублях: +4,6%. USDRUB: +1,45%).

Портфель-консерва тупит на месте. Неплохо растёт портфель российских акций — АФК и ЮГК выдали отличный месяц, Лукойл и Сбер на хаях. Американские бумаги тоже пытаются расти. Но общий вес акций относительно депо мал. А длинные ОФЗ на 40% счёта утопили весь позитив — они снизились почти на 5% с конца февраля.

Структура портфеля на 1 апреля.
Российские акции: 18%
Американские акции: 6%
Длинные ОФЗ: 40%
ОФЗ ПК + SBMM + немного замещаек Газпрома: 36%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в марте.
По 298 начал сокращать Сбер. Мысленно разделил на шесть частей. Первая ушла по 298, дальше равными частями каждые 10 рублей вверх, если не будет новых вводных. Если выше расти не будет — пойду на дивы.

«Золотое время начинается» — было сказано в начале месяца. Действительно, думаю это только начало. В следующем будем ориентироваться на еще бОльшую доходность по сделкам.

На следующей неделе подготовлю статистику, но уже понятно, что с начала года мы вышли на цифру более 25% прибыли.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram