ПАО «Северсталь»
Тикер |
CHMF |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
1380 руб. |
Потенциал идеи |
10,80% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
1190 руб. |
Компания заявила, что по итогам 2023 года планирует увеличить долю на российском рынке до 18%. За 9 месяцев этого года компания уже увеличила производство стали на 5% до 8,35 млн тонн.
Цена подошла к важному уровню поддержки — 1245 рублей. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1190 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43.
CF Industries Holdings, Inc.
Тикер |
CF |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
$79,6 |
Потенциал идеи |
7,35% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
$72,00 |
1 ноября компания опубликовала отчетность, показав выручку на 1,23% ниже ожиданий, а прибыль — на 11,92% выше ожиданий. Цены на удобрения Urea Ammonium и Urea прекратили свое снижение и достигли привлекательных уровней. Последний раз аналогичные цены на продукцию были в январе 2021 года.
ПАО «Газпром нефть»
Тикер |
SIBN |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
930 руб. |
Потенциал идеи |
9,3% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
815 руб. |
Внеочередное собрание акционеров компании пройдет в эту пятницу, 15 декабря. На нем должны утвердить дивиденды за 9 месяцев 2023 года. Ожидаем, что акционеры примут положительное решение по этому вопросу.
Акции компании находятся в долгосрочном восходящем тренде, выше пересечения 20-дневной и 50-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 930 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 815 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19.
Halliburton Company
Тикер |
HAL |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-8 недель |
Цель |
$42,39 |
Потенциал идеи |
22% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
$33,68 |
Менеджмент Halliburton ожидает многолетний растущий цикл в нефтесервисе. По прогнозам консенсуса, в 2023-2024 годах капитальные затраты крупнейших американских нефтегазовых компаний превысят уровень допандемийного 2019 года. Halliburton может стать одним из основных бенефициаров данного тренда благодаря ориентации на американский рынок.
ПАО «Сбербанк России»
Тикер |
SBER |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
310 руб. |
Потенциал идеи |
17,7% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
245 руб. |
Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за 11 месяцев 2023 года составила 1,378 трлн руб. Этот показатель увеличился в 8 раз по сравнению с суммой 0,175 трлн руб. за аналогичный период 2022 года. Чистый процентный доход вырос на 37,8% до 2,11 трлн руб. Комиссионные доходы увеличились на 16,2% до 0,636 млрд руб.
Бумага находится на сильном уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 245 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,58.
The Procter & Gamble Company
Тикер |
PG |
Идея |
Long |
Срок идеи |
3-4 недели |
Цель |
$157 |
Потенциал идеи |
8,16% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
Si-3.25
Тикер |
SiH4 |
Идея |
Short |
Срок идеи |
1-4 недели |
Цель |
91 650 руб. |
Потенциал идеи |
2,4% (по стоимости контракта) |
Объем входа |
10% (по гарантийному обеспечению) |
Стоп-приказ |
94 870 руб. |
После кратковременного ослабления рубля мы снова наблюдаем тенденцию к укреплению. Возможно, рынок начинает спекулятивно учитывать последствия заседания ЦБ РФ, которое пройдет 15 декабря. Предполагая, что ожидается повышение ключевой ставки, мы можем увидеть продолжение укрепления рубля.
Фьючерс на пару USD/RUB формирует нисходящий канал. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 94 870 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.
Alphabet Inc.
Тикер |
GOOGL |
Идея |
Long |
Срок идеи |
3-4 недели |
Цель |
$156 |
Потенциал идеи |
13,92% |
Объем входа |
8% |
ПАО «Ростелеком»
Тикер |
RTKM |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
78,3 руб. |
Потенциал идеи |
10,8% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
68,5 руб. |
«Ростелеком» сообщил, что заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Автодор». Документ предусматривает создание инфраструктуры сотовой связи вдоль автодорог для предоставления голосовых услуг и мобильного интернета стандарта LTE.
Акции компании находятся вблизи сильного локального уровня поддержки. При отскоке появится потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 78,3 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 68,5 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,45.
XPO, Inc.
Тикер |
XPO |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
$90,3 |
Потенциал идеи |
10,85% |
Объем входа |
10% |
МКПАО «ВК»
Тикер |
VKCO |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
700 руб. |
Потенциал идеи |
16,9% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
569 руб. |
Отчетность «ВК» за III квартал показала, что компания нарастила выручку до 33 млрд рублей, что существенно выше прогноза.
Котировки перешли в боковик, возможен разворот тренда вверх. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 569 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,40.
Freeport-McMoRan Inc.
Тикер |
FCX |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-4 недели |
Цель |
$39,1 |
Потенциал идеи |
7% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
$36,3 |
Компания в III квартале 2023 года нарастила объемы добычи меди на 1,7% в квартальном и на 2,7% в годовом сравнении. Добыча золота увеличилась на 10,1% и 18,8% соответственно. Хотя реализация меди выросла на 7,8% в квартальном и на 4,6% в годовом соотношении, реализация золота сократилась на 19,4% и 16,9% соответственно. Главная причина этого — запрет Индонезии на экспорт сырья. Разрешение на вывоз руды было продлено до мая 2024 года, объем реализации будет отражен в IV квартале 2023 года.
Друзья,
в этом видео коротко излагаю свой взгляд на рынок.
Рынок пытается скорректироваться.
Но показатели по компаниям остаются интересными:
- высокие дивиденды в нефтянке.
- большинство дивидендных компаний по мультипликаторам раза в 3 дешевле западных аналогов.
Не участвую в IPO, потому что в новых компаниях не понятно, какой менталитет собственников и зачем они проводят IPO
(возможны доп. эмиссии и много сюрпризов, которые не были видны перед IPO, когда шла предпродажная подготовка компаний).
В среднесрочных портфелях – компании, которые показывают стабильную прибыль и платят высокие дивиденды:
- Сбер,
- Роснефть,
- Татнефть,
- Башнефть пр
- ГазпромНефть,
- Совкомфлот
- Мосбиржа
И другие лидеры.
Если купить акции производителя драг. металлов в России, то кого выбрать ?
Polymetal — не Россия.
Полюс у своих купил по 14 200 (а не у нерезов за 40% цены):
В понедельник провели большую встречу в нашем клубе с Софией Кирсановой, где разобрали нефтегазовый сектор, финансовый сектор, цветную металлургию, черную металлургию и многое другое.
В рамках эфира оценили ситуацию с СПБ биржей, затронули тему грядущих IPO и обновили взгляд на Сегежу. Более подробную информацию смотрите в таймкодах.
Готова запись встречи:
Таймкоды:
00:00 — Знакомство с Гостем
02:00 — На какую доходность ориентироваться частным инвесторам?
03:44 — Какие есть ограничения у портфельных управляющих?
07:00 — Насколько интересно участие в текущих IPO?
08:55 — Мнение по индексу Мосбиржи
14:40 — Ситуация в Новатэке #NVTK
17:15 — Есть ли идея в Газпроме #GAZP и Роснефти #ROSN
20:45 — Идеи в Газпром нефти #SIBN, Лукойле #LKOH и Татнефти #TATN #TATNP
26:30 — Ситуация в Русал #RUAL и EN+ #ENPG
30:10 — Есть ли идея в ГМК Норникеле #GMKN?
32:54 — Идеи в золотодобытчиках (#PLZL, #UGLD, #SELG)
38:40 — Взгляд на сектор черной металлургии
42:10 — Обзор финансового сектора (#SBER, #SBERP, #VTBR, #TCSG, #SPBE)