инвестиции

Из данных Morningstar о денежных потоках средств инвесторов в ETFs в АВГУСТЕ текущего года выбрал вот эту табличку. Из каких ETFs деньги забирали и куда они перетекали. Даже не стоит особо комментировать, думаю, каждый, кому интересны ETFs, может извлечь полезную для себя информацию. Некоторые тренды меня удивили. Это золотой и дивидендные ETFs.

   

© текст Александр Абрамов

P.S.

На смартлабе только часть постов, остальные — в телеграмм.
(некоторые смартлабовцы не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)

Toyota Motor Corp. (TM) во вторник сообщила, что к 2030 г. намерена потратить ¥1,5 трлн (более $13,5 млрд) на исследования и разработки в области батарей для электромобилей, а также на развитие системы поставок. Toyota намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 г. Развитие производства и поставок батарей для электромобилей (EV) – часть этого плана. Компания рассчитывает сократить себестоимость производства батарей на 30% и более, за счёт работы с материалами и структурой ячеек батарей. Toyota надеется сократить расходы на разработку на 50% и более к 2030 г., за счёт совместных R&D батарей и автомобилей. Производство аккумуляторов ожидается в диапазоне 180-200 ГВт-ч ежегодно.

Toyota ставит своей целью сделать EV безопасными, с длительным сроком работы, высоко производительными, недорогими по цене. Компания работает над увеличением скорости зарядки. Но предупредила, что слишком высокая скорость негативно отражается на безопасности. Во 2 полугодии 2021 г. Toyota представит обновленную версию литий-ионной батареи. С начала года компания выпустили 260 тыс. гибридов (HEV) и EV, что эквивалентно сокращению выбросов CO2 на 5,5 млн тонн. Сегодня 18,1 млн HEV Toyota находится в эксплуатации в мире. В новой модели Toyota bZ4x снижено энергопотребление в расчете на 1 км на 30%, по словам компании.

( Читать дальше )

Акции фармацевтических компаний упали после новостей о планах администрации Байдена снизить цены на лекарства. В четверг министр здравоохранения и социальных служб США Xavier Becerra опубликовал комплексный план по сокращению цен на лекарства (Drug Pricing Plan). Мишенью министерства стали препараты, отпускаемые по рецепту.

План в том числе включает следующее:

— возможность федерального правительства вести переговоры по ценам на лекарства в рамках программы медицинского страхования лиц старше 65 лет (Medicare);
— протестировать модель добавленной стоимости в рамках Medicare, при которой цена на лекарства зависит от их полезности для больных;
— ускорить появление аналогов и дженериков, сократив период эксклюзивности;
— снизить рост цен на существующие препараты;
— бороться с неоправданным ростом цен и анти-конкурентными рыночными практиками;
— развивать импорт лекарств для снижения цен без ухудшения качества.

( Читать дальше )

Сегодня обсудим новый сервис от Яндекса, а конкретно «Яндекс Инвестиции». Казалось бы, где Яндекс и где Инвестиции, но тем не менее такой сервис появился, и мы сегодня разберем его по полочкам.

Но прежде чем мы пойдем и углубимся в «Яндекс Инвестиции», напоминаю, что у меня есть Телеграмм канал, пожалуйста подписывайтесь, там много полезностей.

Итак, что такое «Яндекс Инвестиции»? В последнее время реклама об этом приложении, об этой услуге пестрит со всех сторон. По сути это – приложение брокерских услуг, то есть вы можете купить акции, облигации, фонды, обменять валюту. Это инвестиции на фондовом рынке.

Яндекс утверждает, что он предоставляет доступ к Московской и Санкт-Петербуржской фондовым биржам, как и классические российские брокеры. Найти можно его либо в телефоне, скачав приложение, либо просто на сайте invest.yandex.ru.

Тарифы

Давайте пробежимся по тарифам. Тарифы у них двух видов: есть базовый и есть продвинутый. Базовый – они берут за каждую транзакцию за каждую сделку 0,3%, но в месяц обслуживание бесплатное.

( Читать дальше )

Холдинг со значительным отрывом возглавляет ежемесячный рейтинг ведущих операторов фондового рынка в режиме основных торгов Т+. Объем торгов БКС в минувшем месяце составил 838,7 млрд рублей.

  БКС также уверенно лидирует в списке ведущих операторов валютного рынка. Обороты компании в паре «доллар-рубль» превысили 1,6 трлн рублей.⠀
 В августе объем клиентских операций БКС на рынке фьючерсов и опционов составил 4,6 трлн рублей, что в 2 раза выше показателя ближайшего конкурента в рейтинге активности на срочном рынке Мосбиржи.



( Читать дальше )

Стоимость газа на рынке Европы обновила исторический максимум. Цена октябрьского фьючерса по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF вчера впервые в истории превысила $700 за тысячу кубометров. За последний год спотовые цены на газ в Европе выросли в 6 раз, что позволяет рассчитывать на значительный рост выручки и дивидендов Газпрома по итогам года. Почему на европейском газовом рынке случился такой ажиотаж?

Главная причина — низкие запасы газа. Из-за холодной погоды прошлой зимой сильный спрос на электроэнергию привел к падению запасов газа в европейских хранилищах до рекордно низкого в истории уровня.

Помимо этого, на дефицит топливного рынка также повлиял быстрый выход экономики из кризиса после ослабления локдаунов. Во втором квартале 2021 года потребление газа в Европе оказалось на 25% больше, чем год назад. Это самый быстрый темп прироста с начала подсчетов в 1985 году.

( Читать дальше )

За лето портфель подрос, доходность на текущий момент 40% (65%, если в % годовых).

   

 

https://t.me/mikemyday/268

В PDF, собрал данные с 18 года в месячном формате.

Учел доходность порфтеля как с учетом заведения и вывода средств (MWR — Money Weighted Retutn), так и без учета (TWR — Time Weighted Return).

( Читать дальше )

Валерий Емельянов

эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Бумаги технологичных компаний США несколько лет подряд в топе «народного портфеля» Московской биржи. Половина новичков с азартом вкладывается в них, другая половина обходит стороной, считая IT-компании пузырем, который неизбежно схлопнется. Разберемся, кто на самом деле из них прав.

Кого считать IT-гигантом

В США торгуется около 600 компаний, которые маркируются на бирже как технологичные, и еще около 200, которые относятся к смежному сектору телекоммуникаций, куда входит большинство соцсетей, разработчики игр и интернет-сервисов.

Из всей этой массы компаний крупной капитализации (более 10 млрд) в сумме набирается почти 200 штук. Даже если брать только сверхгигантов (традиционно таковыми считают корпорации дороже 200 млрд), все равно в список попадает 14 огромных компаний, каждая из которых успешна в своей узкой нише: полупроводники, стриминги, реклама, смартфоны.

( Читать дальше )

Выбирать не нужно с новым фондом «БКС Восток-Запад»!

«БКС Восток-Запад» – инвестиционное решение для вложений в зарубежные активы без статуса квалифицированного инвестора. С ПИФом можно легко и уверенно инвестировать сразу в несколько международных рынков: США, Китая, Японии, Кореи и Индии. В ОПИФ вошли ETF (зарубежные биржевые фонды) на азиатские и американские активы. ETF позволяют распределять средства инвестора между разными секторами: от медицины и высоких технологий до природных ресурсов и тяжелой промышленности. В зависимости от ситуации на рынке управляющий фондом меняет фокус в портфеле.




Еще больше плюсов «БКС Восток-Запад»:

• Вложения в долларах США с комфортных сумм — в пределах $20 *. Валюта работает как ограничитель инфляции для вашего портфеля.
• За стратегию отвечает специалист с более чем 10-летним опытом работы. Он знает, как действовать на рынке в любых обстоятельствах.
• ПИФ дает возможность получать налоговые льготы при владении паями свыше трех лет**.
• Государственный контроль со стороны Банка России, который отслеживает деятельность управляющих компаний.

( Читать дальше )

На последней конференции смарт-лаба широко известный в не таких уж и узких кругах Максим Орловский часто упоминал, что та или иная акция ему нравится по этой самой причине. При этом упоминаний моментума от Максима на других конференциях не обнаружено. Видимо, моментум Максиму приглянулся совсем недавно.

Действительно, отчего же его не любить? Это очень прибыльная стратегия на многих финансовых рынках, и российский не является исключением. И это легко доказать! Возьмем акции, входящие в индекс широкого рынка и на периоде с 01.03.2011 по 01.08.2021 будем в конце каждого месяца делить на 4 равные группы (квартили) по темпу роста их курсовой стоимости за предыдущие 12 месяцев (не считая последнего месяца). Получим следующую картину



( Читать дальше )