«Маги рынка».Что стало с героями книги Джека Швагера? Часть 3

Всем привет! Сегодня решил сделать завершающую 3 часть про героев серии книг Джека Швагера. Предыдущие части:

Часть 1 -  https://smart-lab.ru/blog/1062726.php

Часть 2 - https://smart-lab.ru/blog/1067644.php

Сегодня рассмотрим книгу: «Stock Market Wizards: Interviews with America's Top Stock Traders», которая вышла в 2001 году. 

Герои книги: Стюарт Уолтон, Стив Уотсон, Дана Таланте, Марк Д. Кук, Альфонс «Бадди» Флетчер младший, Ахмет Окумус, Марк Минервини, Стив Лескарбо, Майкл Мастере, Джон Бендер, Дэвид Шоу, Стив Коэн. 

 Что же стало с героями данной книги?

Марк Д. Кук — работал в фермерском доме своей семьи, построенном в 1870-х годах в Восточной Спарте, штат Огайо. Он управлял своими собственными счетами и предлагал консультационные услуги в Mark D. Cook's Trader Advisory. Марк разработал кумулятивный индикатор Cook Cumulative Tick℠ и завоевал признание, выиграв в 1992 году чемпионат США по инвестициям с поразительной доходностью в 563,8%. Это было соревнование на реальные деньги, в ходе которого каждый месяц трейдеры должны были представлять отчеты для подтверждения сделок. В конце года была рассчитана общая норма прибыли, чтобы определить победителя. Он написал множество статей для отраслевых изданий, включая Futures magazine, Financial Trader и Barron's, а также был представлен в журнале Forbes (январь 1994 года) и попал на обложку журнала Active Trader. 

Марк умер 27 октября 2021 года. В последние годы своей жизни Марк взял под свое крыло множество трейдеров, чтобы передать другим начинающим трейдерам знания, которые рынок дал ему на своем нелегком пути.  Его сын Райан и Джилл до сих пор продолжают работать и обучать трейдеров по его методологии.  

Сайт - https://www.markdcook.com

Альфонс «Бадди» Флетчер младший — Флетчер начал свою карьеру в качестве торговца ценными бумагами в Bear Stearns, а затем работал Kidder Peabody Co. После того, как он поработал в Kidder Peabody, он основал Fletcher Asset Management, которая инвестировала в небольшие компании. В течение первых четырех лет деятельности Fletcher Asset Management она торговала с большим кредитным плечом. 

В июле 2011 года FIA Leveraged Fund, инвестиционная компания, управляемая Fletcher Asset Management, не смогла удовлетворить запрос на выкуп на общую сумму 144 миллиона долларов от трех инвесторов пенсионного фонда Луизианы. В апреле 2012 года Большой суд Каймановых островов постановил, что фонд неплатёжеспособен, и постановил его ликвидировать. 29 мая 2013 года The Wall Street Journal сообщили, что Налоговое управление США предъявило Флетчеру иск о взыскании подоходного налога на сумму 1,4 миллиона долларов. 

Ахмет Окумус -  начал торговать в 1992 году, получив от своей матери 15 000 долларов. К 2000 году он превратил их в 6 миллионов долларов. В 1997 году он основал свой хедж—фонд Okumus Opportunity Fund. В период с 1997 по 2006 год Окумус управлял фондом, доходность которого составляла около 30% в год, который получил инвестиции от покойного крупного инвестора сэра Джона Темплтона.

Новый фонд RPD Opportunity Fund (RPDOF), запущенный в 2021 году, приносит очень похожую доходность, составляя 27%, но с меньшей волатильностью и более высоким коэффициентом доходности. RPDOF был запущен в 2021 году с внутренним капиталом в размере 88 миллионов долларов, который в настоящее время увеличился более чем вдвое и составил 215 миллионов долларов благодаря эффективности, а по состоянию на август 2023 года внешний капитал составил 270 миллионов долларов, в результате чего общий объем стратегических активов составил чуть менее 500 миллионов долларов. В феврале 2023 года был запущен ещё один фонд — Fortress, который открыт для внешнего финансирования. 

Интересно, что в своё время Окумус покупал активы на фондовом рынке России. «Всякий раз, когда рынок распродается, как это было в России в начале 2022 года, мы проявляем интерес. На самом деле, в 2015 году мы быстро заключили сделку с хорошей прибылью в России. Но когда меняются факты, меняемся и мы, и в 2022 году для нас это был легкий успех», — говорит Окумус.

Марк Минервини — Марк Минервини считается одним из самых успешных биржевых трейдеров Америки, он проработал на Уолл-стрит более 37 лет. Он автор книг-бестселлеров «Торгуй как волшебник фондового рынка» и «Думай и торгуй как чемпион». Марк фигурирует в программе Momentum Masters – интервью за круглым столом с супертрейдерами. Швагер писал: «Результаты деятельности Minervini были просто поразительными. Большинство трейдеров и финансовых менеджеров были бы рады, если бы худший год для Minervini — 128—процентный прирост — стал их лучшим годом. Его среднегодовая доходность составила 220%, в том числе первое место в 155% на чемпионате США по инвестированию 1997 года. 

На сегодняшний день Марк активно ведёт свои соц. сети: 

Ютуб - YouTubehttps://m.youtube.com › videosMark Minervini

Сайт - https://www.minervini.com/home.php

Майкл Мастере — Майкл является основателем и членом правления Masters Capital Management. Основанная в 1994 году Майклом компания занимается управлением инвестициями и базируется в Атланте, штат Джорджия. Мастерс эксперт в области биржевых спекуляций и финансовых реформ, давал показания перед многими комитетами Конгресса и правительственными учреждениями. Он подробно изложил свои взгляды в серии официальных документов, посвященных далеко идущим вредным последствиям нерегулируемой спекуляции сырьевыми товарами и необходимости финансовой реформы. Мастерс неоднократно выступал в средствах массовой информации по всему миру, включая „60 минут“, CBS News, CNBC, BBC Korea, The Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Bloomberg, Der Spiegel и Nikkei Veritas. Он выступал перед корпорациями, а также выступал в качестве эксперта перед национальными и международными группами инвесторов.

Мастере окончил Университет Теннесси, где он участвовал во всеамериканских соревнованиях по плаванию. В 2004 году он стал лауреатом премии “Открой свое сердце” от хедж-фондов Care, а в настоящее время входит в советы директоров нескольких благотворительных и частных организаций.

На сегодняшний день в компании Masters Capital Management работают 18 человек: фундаментальные аналитики, которые проводят инвестиционные исследования; сотрудники по управлению портфелем, трейдингу и стратегии; сотрудники по соблюдению нормативных требований, технической поддержке, бухгалтерскому учету и связям с инвесторами.

Сайт: https://www.masterscapital.com

 

Джон Бендер — Джон Бендер был опционным трейдером, который подверг сомнению теорию ценообразования на опционы. Бендер окончил биофизический факультет Пенсильванского университета и в течение летних курсов выполнял несколько научных работ. Но ему не нравилась мысль о том, что ему придется подавать заявки на исследовательские гранты, вместо того чтобы заниматься исследованиями. Он заинтересовался рынками в качестве альтернативного применения своих математических способностей. 

Спустя годы после интервью со Швагером он купил 5000 акров тропического леса в Коста-Рике и основал охотничий заповедник. 

Джон страдал биполярным расстройством и в январе 2010 года застрелился, находясь в состоянии депрессии. 

Все активы Джона и Энн(жена Джона Бендера) находились в трастовом фонде, управляемом администратором. Единственными бенефициарами траста являются Энн и природный заповедник, который пара основала в Коста-Рике. После смерти Джона все активы траста исчезли. Финансовый директор траста дал показания о том, что управляющий трастом украл по меньшей мере 20 млн долларов.  Энн пытается вернуть активы траста у мошеннического доверительного управляющего с середины 2012 года.

Дэвид Шоу — Дэвид родился в 1951 году в Лос-Анджелесе в семье физика-теоретика и художницы. В 1988 году Шоу основал инвесткомпанию D. E. Shaw & Co. Её стартовый капитал составлял $28 млн, наиболее крупными инвесторами стали хедж-фонды Paloma Partners и Continental Casualty. Фонд использовал методы квантовой и количественной торговли: действия совершали не люди, а сверхбыстрые компьютерные системы. В 1997 году капитал D. E. Shaw & Co достиг $800 млн. Сам Шоу говорил, что управляя инвесткомпанией, со временем чувствовал себя глупее и в свободное время решал задачи по информатике. А в 2001 году полностью отошёл от руководства. 

В октябре 2021 года Forbes оценивает состояние Шоу в $7,5 млрд. Ему по-прежнему принадлежит контроль в D.E.Shaw & Co, а сам он продолжает заниматься микробиологическими исследованиями.

Стив Коэн — Заядлый игрок в покер, Стивен Коэн, все заработанные с карт средства тратил на спекуляции акциями, начав торговать еще во время учебы в Университете, сбегая на переменах в ближайший офис банка Merrill Lynch. Через шесть лет он управлял портфелем в 75 миллионов средств, доверенных инвесторами, с командой из шести трейдеров в фирме Gruntal. Не достигнув тридцатилетия, доход трейдера исчислялся семизначными суммами.

Стивену Коэну понадобилось 14 лет стажа, прежде чем решиться уйти в свободное плаванье. SAC Capital Partners, открытый после кризиса 80-х, насобирал 13 млн. долларов.

После высоких результатов деятельности фонда в 2000-м году, компания привлекла внимание регулирующих органов, вылившихся в череду расследований, которые закончились в 2006 году снятием всех обвинений, но в 2013 привели к штрафу в 616 млн. долларов.

Позже, после ареста ведущего менеджера фонда и доказательства вины в использовании инсайда, обвинения были предъявлены лично Стивену Коэну за ненадлежащий надзор за трейдерами. SAC Capital Partners выплатил 1.2 млрд. долларов и закрыл подразделение по консалтинговым инвестиционным услугам. Расследование по инсайдерской торговле продолжается по сей день.

В 2014 году Коэн основал Point72 Ventures, „венчурный фонд, который занимается инвестициями на ранних стадиях“.

По данным Institutional Investor, в 2020 году Коэн заработал около 1,7 миллиарда долларов. За свою жизнь Коэн пожертвовал 715 миллионов долларов на благотворительные цели, в том числе на помощь ветеранам и охрану здоровья детей. Семья Коэнов жертвует средства на проекты, связанные со здравоохранением, образованием, искусством и культурой, а также на развитие Нью-Йоркского сообщества.

Коэн удалил свой аккаунт в Twitter 29 января 2021 года из-за потока угроз в его адрес и его семьи.

Здесь, как и в предыдущих частях, удалось найти информацию не по всем героям. Например, про Стива Уотсона есть такая новость: 

«17 ноября 2015 года Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила Стивену Уотсону обвинение в мошенничестве с инсайдерской торговлей, утверждая, что он незаконно получил прибыль от новостей о предполагаемом приобретении компанией Apollo Tyres Ltd компании Cooper Tire and Rubber Company». Но я не уверен, что в этой новости речь идёт именно про героя книги Швагера. 

Спасибо за внимание!