инвестиции

Take-Two Interactive (TTWO) и Zynga (ZNGA), входящие в наш публичный портфель, сегодня объявили о заключении соглашения, согласно которому Take-Two Interactive приобретает все находящиеся в обращении акции Zynga по цене $9,86 за акцию. Сделка предусматривает гибридную оплату, так за каждую акцию Zynga акционеры получат $3,5 кэшем и еще $6,36 акциями Take-Two Interactive. Завершение сделки планируется во втором квартале 2022 г. Стороны ожидают, что сделка принесет не менее $100 млн акционерам в результате объединения затрат и не менее $500 млн Net Bookings. Несмотря на одобрение сделки советами директоров Take-Two Interactive и Zynga, соглашение предусматривает 45-ти дневный период, когда Zynga может вести переговоры с другими заинтересованными покупателями.

На днях братва рассказала, что OlympusDAO — это супер-модная web3-тема, которая давала на старте 200 000% (двести тысяч) годовых, а сейчас дает 4000% (четыре тысячи).

Не мог пройти мимо и не глянуть на выходных, что же там такое. Зацените:

1/ Чтобы получить тысячи годовых, надо купить OHM-токен. Проценты платятся тоже в OHM.

2/ Любой вменяемый человек спросит «А как же инфляция»? Представьте, если банки будут давать по вкладам 4000%? Или государства по бондам?

Всем добра!

Сегодня понедельник, а значит – время для публикации моего среднесрочного портфеля.

И так, мои позиции на текущий момент:


Колонка «СДЕЛКИ» показывает размер позиции в третьих частях. То есть каждая сделка в позиции равна 1/3 максимального размера позиции. Я покупаю любой актив всегда на 1/3 с готовностью сделать два добора в таком же размере, что при полном объеме всех позиций не ввергнет меня в маржинальную торговлю. Есть еще одно ограничение – это общий размер позиций. И если их размер соответствует 95% от денежных средств на депозите, то я также не могу делать доборы.

Но помимо акций здесь можно видеть некоторое количество фьючерсов. Это поставочные фьючерсы и 18 марта (если не будет сигнала на более раннее закрытие) по ним будет совершена поставка акций. То есть это не спекулятивные позиции, а такие же среднесрочные, но я таким образом пошел в связи с недостатком свободных денежных средств на депозите. Это было на момент покупки. Сейчас денежных средств достаточно, но просто так менять фьючерс на акцию не вижу смысла (если только не объявят дивиденды по кому-нибудь из них до даты экспирации, тогда придется срочно перекладываться). Или уже объявили? Еще не знаю.)

Под одним из моих постов о конкурсе ЛЧИ меня спросили: «Сколько я мог бы заработать за это время на крупном счете?». Я обещал выложить результаты после ЛЧИ! Сказано — сделано, вот мой основной счет в Открытии:



Так как я был весь погружен в ЛЧИ, этим счетом торговал через раз и результат получился не таким большим как хотелось бы +86%. Только сейчас заметил, что за время конкурса я вывел 1,5 млн. руб. с этого счета, а ведь совсем недавно в 2019 г. мой счет составлял всего 200 000 р., и я старался за счет торговли на бирже гасить ипотечные платежи...) Все течет, все меняется...)

В последнее время на смартлабе активизировались участники ПО БОРЬБЕ С ИНФОЦЫГАНАМИ...Пытаются на чистую воду вывести Черных, который по сравнению со следующим персонажем просто ребенок в песочнице… Был тут такой Иван Чурилов (Ванюта блог)… Это САМЫЙ ОПАСНЫЙ И НАГЛЫЙ ИНФОЦЫГАНИН В РФ...Почему спросите Вы...

В прошлом году я уже анализировал инвест-идеи от ВТБ, и на первый взгляд их результаты были очень хороши. Но оказалось, что обычная инвестиция в индекс широкого рынка дала бы лучший результат, нежели торговля по инвест-идеям. Что же, прошёл год, и сегодня я взял другой российский инвестиционный дом, название которого состоит из трёх букв.

Брокер БКС любезно делится результатами своих инвест-идей у себя на сайте. Не скрывает ни побед, ни поражений. За что ему спасибо. Я взял эту публичную информацию и отсортировал по времени. Я также добавил к результатам полученные дивиденды — они по непонятным мне причинам в доходности идей не отражались. Все инвест-идеи, которые закрывались в период с 05.01.2021 по 05.01.2022 (даже если они были открыты ранее) попали в сегодняшний зачёт. Ни налоги, ни комиссии по сделкам здесь не учитываются, хотя они, очевидно, немного срежут результат. Получилось 54 инвест-идеи: 29 идей для зарубежного рынка акций и 25 идей для российского рынка акций.

Минувшая неделя обернулась коррекцией для американских индексов после нескольких серьезных «ястребиных» сигналов. Чиновники ФРС готовы к многократному повышению ставок в 2022 году для усмирения инфляции, а упавшая до 3,9% безработица лишь усилила эти перспективы. По другую сторону океана Кристин Лагард и ее политика «дешевых денег» испытают дополнительное давление на фоне взлетевшей до 5,0% инфляции. Тем временем ситуация в секторе недвижимости Китая продолжает оставаться напряженной, а Apple стала первым членом «клуба $3 трлн».

По итогам недели Dow Jones Industrial Average опустился на 0,29%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 1,87%, а Nasdaq Composite упал на 4,53%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, окреп на 0,40%, британский FTSE 100 выиграл 1,36%, а китайский CSI 300 уменьшился на 2,39%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 95,18 пункта, потеряв за неделю 0,82%, а валютная пара EUR/USD ослабла на 0,08% до 1,1359.

Доходность 10-летних гособлигаций США за неделю выросла на 25,30 б. п. до 1,765%, британских 10-летних Gilts – на 20,50 б. п. до 1,178%, 10-летних немецких бондов – на 15,00 б. п. до -0,029%.

Amgen и Generate Biomedicines объявили о сотрудничестве в области научных исследований. Компании будут изучать возможности протеиновой терапии для пяти клинических целей по нескольким направлениям. Amgen заплатит Generate Biomedicines upfront на сумму $50 млн за пять программ исследований. Итого выплаты по контракту (collaboration agreement) могут достичь $1,9 млрд, не считая роялти. Таким образом, выплаты за каждую программу могут достичь $370 млн, при условии достижения milestones (ключевых контрольных точек). Процент роялти не называется, сообщается, что роялти не превысят 10-30%. В рамках договора Amgen также получила право заказать ещё 5 программ за дополнительную плату. Кроме того, Amgen согласилась принять участие в следующем раунде финансирования Generate Biomedicines.

По словам David M. Reese, вице-президента Amgen по R&D, современные возможности компьютерных вычислений способны расширить наши знания в биологии и улучшить создание новых молекул для лечения наиболее актуальных болезней. Компетенции Generate Biomedicines в компьютерных (in silico) и лабораторных экспериментах в сочетании с большим опытом Amgen в инженерии белков могут ускорить процесс открытия новых лекарств для Amgen. Используя т.н. «платформу генеративной биологии» («generative biology platform») и современные методы секвенирования ДНК, Amgen рассчитывает создавать сложные мультиспецифические средства от болезней, которые на текущий момент не лечатся или почти не поддаются лечению.

Одна из главных целей инвестиций – получение пассивного дохода. Как выйти на пассивный доход и начать жить с инвестиций?

Сколько лет нужно инвестировать, чтобы начать получать ощутимый доход с инвестиций? Скажем, 30 тысяч в месяц? Я говорю не столько о росте капитала, сколько о реальном пассивном доходе в виде дивидендов и купонов. Почему? Об этом в конце поста.

Посчитать необходимый капитал легко: нужно просто знать доходность инвестиций. Если брать российский рынок, то его дивидендная доходность примерно 6% годовых в среднем за последние годы, хотя сейчас она подросла из-за инфляции до 8-9%. Но возьмем минимальные 6% и посчитаем необходимый капитал для получения 30 тысяч в месяц чистыми.

В год нам нужно 30*12 = 360 тысяч. Если 360 тысяч – это 6%, то весь капитал должен составлять 360/0,06 = 6 млн. руб. А сколько нужно лет, чтобы набрать такой капитал? Если инвестировать по 50 тысяч в месяц, то потребуется 6 000 000 / 50 000 / 12 = 10 лет. Вот пример из реальной жизни: при инвестициях в среднем 46 тысяч в месяц на протяжении 3 с лишним лет, инвестиции приносят 12 000 руб. в месяц, что подтверждает расчёты.

Официальные лица ФРС полагают, что растущая инфляция и очень жесткий рынок труда могут потребовать повышения краткосрочных ставок «раньше или быстрее, чем предполагали участники».

Согласно протоколу, некоторые официальные лица также считают, что ФРС должна начать сокращать свой портфель облигаций и других активов на 8,76 трлн долларов вскоре после начала повышения ставок (раньше ФРС начинала сокращать портфель лишь спустя 2 года после прекращения QE). Начать повышать ставки ФРС сможет с марта этого года, когда прекратятся покупки госбумаг и ипотечных облигаций. «Cчитаю, что сейчас существует реальный риск того, что инфляция может быть более устойчивой и… риск закрепления более высокой инфляции увеличился», — сказал г-н Пауэлл на пресс-конференции 15 декабря. Но при этом официальные лица заявили ФРС, что они еще не выполнили другой критерий — достижение условий на рынке труда, соответствующих максимальной занятости.