инвестиции

Тинькофф Инвестиции — один из крупнейших брокеров России по количеству клиентов (4,2 млн активных клиентов) — проанализировали, как зарабатывают знаки зодиака, каковы их инвестиционные предпочтения, риск-аппетиты и насколько они открыты к общению на инвестиционную тематику.

Исследование составлено на основе данных клиентов, совершивших минимум одну сделку в 2022 году или имевших активы на март 2023 года на брокерском счете в Тинькофф Инвестициях или других брокерских компаниях.

Основные выводы:

среди инвесторов больше всего Львов — 10%, а меньше всего Скорпионов, Дев и Овнов — около 7%;

Рыбы, Девы и Раки — самые консервативные инвесторы;

самыми успешными инвесторами оказались Близнецы, у инвесторов с этим знаком средняя доходность в 2023 году составила +5%, у Козерогов и Рыб — +4% и +3,5% соответственно; 

самыми дисциплинированными в обучении инвестициям оказались Водолеи, Козероги и Стрельцы;

в 2022 году наиболее открытыми к общению на инвестиционную тематику и в соцсети «Пульс» были Львы и Близнецы.

( Читать дальше )

📉 Поражает с какой лёгкостью происходят манипуляции на российском фондовом рынке (схема Pump&Dump успешно отработала в начале 2000-х годов на американском рынке), доверчивые частные «инвесторы» следуя сигналам больших групп/пабликов думают, что иксы поплывут на их счета в короткий период времени, а на самом деле кормят владельцев этих каналов, биржу, брокеров. Жалко ли таких любителей халявы? Нет. Ими правит жадность, отсутствие дисциплины и не умение ждать (в золотую лихорадку продавай кирки и лопаты). Недавно мы стали свидетелями таких историй на рынке:

▪️ Сургутнефтегаз на моей памяти за этот год разгоняют уже раз 5. Причём ввысь летит не только обычка, но и привилегированные акции. «Аналитики» делят кубышку, то рассказывая про то, что компания переложилась в юани/рубли, спустя время апеллируя ослаблением рубля к доллару, заманивая «рекордными дивидендами», попутно снимая сливки с горе инвесторов. Многих же не волнует цена сырья, отчётность эмитента и рынок сбыта, им подавай сигналы.

( Читать дальше )

— 70% средств вложено в лидеров  (сейчас 10 бумаг, примерно  треть портфеля)
— успешных середняков – держу всех поровну “на развод” (15 бумаг по 2%)
— кто идёт ниже imoex – сбрасываю, перезахожу, в другое время
— денег немного 5-10%, как раз на размер финансового плеча
— когда нет роста, и ожидается коррекция – сокращаю позиции
— на падениях до половины портфеля перевожу в деньги. не быстро, короткие убытки можно терпеть
— за пару дней роста. до половины свободных денег будет вложено в лидеров.

Доли в портфеле привожу условно, при динамическом распределении активов, цифры не важны — всё в движении. «Отрасли» «эшелоны» не торгую, само получается, что прилив поднимает все лодки. Вместо догадок и предположений иду за движением котировок. риски регулирую размером позиций, плечом…

Характерное время удержания бумаг, это дни и недели. Раз в квартал обнуляю счётчики на всех позициях. Прибыли прошлых периодов в будущем ничего не значат, нужны новые лидеры. 

( Читать дальше )

 

Всем привет! По горячим следам, так сказать, уже после 40% роста акций на бирже, рассмотрим компанию ПАО «Соллерс». Забегая вперед, скажу, что как по мне, так она стоит все еще дешево)

Весьма странно конечно, что все забыли про единственного конкурента группы «ГАЗ», производителя коммерческих автомобилей, компанию Соллерс. В текущих условиях они находятся в весьма интересном положении на рынке, но об этом далее.

Разбор компании будет не совсем обычным, потому что я не вижу особого смысла смотреть на прошлые показатели, ведь сегодня все сильно поменялось. На сегодняшний день, группа Соллерс это:

 

( Читать дальше )

Полюс представил ожидаемо слабые финансовые результаты за 2-е полугодие 2022 года. Основными причинами снижения показателей являются сокращение реализации золота, рост капитальных и операционных затрат.


© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy

( Читать дальше )

Сделал тут на данных, о которых писал в предпоследнем посте , небольшой финансовый калькулятор в предположении, что мы регулярно довкладываем % от зарплаты, а зарплата растет также, как и средняя по стране.

Итак мы начинаем инвестировать в марте 2007-го и невзирая ни на что довкладываем ежемесячно 10% от зарплаты



По сравнению с вложениями мы почти удвоили сумму к концу февраля 2023-го, но не спешим радоваться. Что получается относительно инфляции?



( Читать дальше )

Не скажу, что часто, но с определённой регулярностью и периодичностью меня либо спрашивают почему я не веду свой Youtube канал (что-то аналогичное в видео формате), либо настоятельно советуют это делать. Некоторые, любят давать «бесплатные советы», как нужно поступать на моём месте.

Как вы догадались, пост будет немного о наболевшем. И, не скрою, что мне хочется его написать, чтобы в будущем давать ссылки на него, в ответ на подобные советы и комментарии.

Сразу хочу извиниться перед теми, кто действительно хотел сделать предложение от чистого сердца и с благородными помыслами, и прошу не воспринимать мой пост как личный выпад в их сторону. Прочтите в нем мои мысли, и отриньте то, что написано исключительно для красного словца. Некоторое пишется, чтобы пост было интересно и не в малой степени весело читать.

Прежде всего — у меня есть Youtube канал. Когда-то на заре моего «выхода» в публичное пространство, я тоже хотел вести его и развивать. Но очень скоро стало понятно, что работа на таком канале требует просто космическое количество времени.

( Читать дальше )

⛽️ Компания опубликовала финансовые результаты за 2022 год по РСБУ, как и ожидалось они оказались успешными. Начало 2022 года порадовало весь наш нефтегазовый сектор, пока цена на бочку находилась в приемлемом диапазоне, а спрос не утихал, нефтяники зарабатывали рекордные прибыли, я уже отмечал это в отчётах Татнефти (самый недооценённый нефтяной эмитент) и Роснефти (приверженность дивидендной политике). Теперь перейдём к основным показателям эмитента:

🛢 Выручка: 2,87₽ трлн (20,3% г/г)
🛢 Чистая прибыль: 790,1₽ млрд (24,2% г/г)

🔆 Если учитывать дивидендную политику Лукойла, то на дивиденды направляют не менее 100% свободного денежного потока (FCF), скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. А значит, как минимум необходимо дождаться МСФО. Если опираться на показатели 2021 года, то чистая прибыль составила 635₽ млрд (РСБУ), 775₽ млрд (МСФО), а FCF был равен 693₽ млрд. Дивидендов за 2021 год было выплачено 877₽. Как мы можем наблюдать чистая прибыль по РСБУ выше чем в прошлом году, а по МСФО этот показатель ещё увеличится, а значит FCF тоже не останется в стороне. За 2022 год уже выплатили 256₽ дивидендов, а значит финальная выплата может составить ~800₽ (прогнозируемая выплата).

( Читать дальше )