Динамическое распределение 1Q23 +22%

04 апреля 2023, 22:13
|
MPlus

— 70% средств вложено в лидеров (сейчас 10 бумаг, примерно треть портфеля)
— успешных середняков – держу всех поровну “на развод” (15 бумаг по 2%)
— кто идёт ниже imoex – сбрасываю, перезахожу, в другое время
— денег немного 5-10%, как раз на размер финансового плеча
— когда нет роста, и ожидается коррекция – сокращаю позиции
— на падениях до половины портфеля перевожу в деньги. не быстро, короткие убытки можно терпеть
— за пару дней роста. до половины свободных денег будет вложено в лидеров.

Доли в портфеле привожу условно, при динамическом распределении активов, цифры не важны — всё в движении. «Отрасли» «эшелоны» не торгую, само получается, что прилив поднимает все лодки. Вместо догадок и предположений иду за движением котировок. риски регулирую размером позиций, плечом…

Характерное время удержания бумаг, это дни и недели. Раз в квартал обнуляю счётчики на всех позициях. Прибыли прошлых периодов в будущем ничего не значат, нужны новые лидеры.

последние итоги: 1Q23 +22%, 4Q22 +29%, 3Q22 +20%

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

269

2 комментария

Сделок не много, но идут ежедневно. Когда всё вокруг растёт, я вообще не торгую. А комиссии за продажу,. они в моем случае. как плата за кредит — не будет продаж, не станет денег довнести лидерам.