заблокированные активы

Вечером 08.11.2023 был подписан указ, подаривший надежду отечественным инвесторам на будущую разблокировку замороженных активов, а если быть точнее – продажу иностранных бумаг… нерезидентам. Такая схема разблокировки выгодна обеим сторонам. И вот почему

Основные выдержки из указа:

🥕 Иностранные инвесторы смогут купить замороженные активы россиян за счет собственных заблокированных средств (дивиденды по рос.компаниям, выплаты по облигациям), аккумулирующихся на счетах типа «С»;

🥕 Купленные нерезидентом иностранные ценные бумаги будут зачисляться на транзитный счет, открытый на его имя, а дальше по поручению покупателя на его иностранный счет;

🥕 Установлен лимит на сумму сделки для каждого инвестора-владельца замороженными активами – не больше 100 000₽;

🥕 Биржи и брокеры не могут брать комиссию по таким сделкам;

🥕 Условия проведения торгов и совершения сделок будет определять Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ;

ЦБ и СПБ Биржа $SPBE пока не могут «дотянуться» до бумаг, которые торговались на площадке

«Относительно того, насколько удастся дотянуться до тех бумаг, которые торговались через биржу и, соответственно, хранятся на определенных счетах — говорить преждевременно. Пока такой уверенности нет. Мы будем использовать все фактические и юридические возможности для того, чтобы это обеспечить», — сказал первый зампред

———

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

Продолжается развитие ситуации по заблокированным активам. К вечеру представили ЦБ заявили, что непосредственного Центробанк не ведет диалог с внешними регуляторами, но видит интерес нерезидентов к обмену. Хочется верить в реализацию хорошей инициативы руководства России, вот только механизмы этой реализации пока что не отлажены.

Рубль продолжает укрепляться и давить на фондовый рынок, что в целом введет к коррекции индекса Московской биржи на 📉-0,17% до 3 239,92 пункта.

Ростелеком отчитался об итогах работы в 3 квартале. Выручка компании выросла на 14%, чистая прибыль выросла еще сильнее на 58% г/г до 13,6 млрд. рублей. Акции компании сегодня в топе роста на 📈+1,2%.

Торговая сессия началась с роста акций VK на информации о результатах за 9 месяцев 2023 года. Выручка компании выросла на 37% до 90,3 млрд рублей, среднедневная аудитория VK выросла до 76 млн человек на 16%, среднемесячная — на 10% до 85 млн человек. Информации по чистой прибыли нет, и возможно, именно этот факт привел к закрытию позиций и коррекции акций на 📉-1,8%.

❗ 8 ноября президент Владимир Путин подписал указ, который запускает обмен заблокированными активами россиян с иностранцами. Пока нововведение касается только инвесторов, чей портфель иностранных ценных бумаг не превышает 100 тыс. рублей. Предполагается, что недружественные иностранцы смогут выкупить у россиян их иностранные ценные бумаги, которые учитывались в НРД. Порядок обмена между брокерами и инвесторами и особенности идентификации покупателей-нерезидентов в ближайшее время определит Банк России.  

⚡ По мнению руководителя управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, сам механизм обмена выглядит не очень работоспособным. Основная проблема заключается в том, что согласие иностранных участников пока не получено. Эксперт полагает, что их заинтересованность в этой схеме в текущих условиях минимальна. В чем будет заключаться участие российских частных инвесторов, тоже пока неясно. Возможно, сделки могут производиться без их присутствия.

✔ «Финам» следит за ситуацией и ждет детальной информации от ЦБ РФ, чтобы написать простую и понятную инструкцию. Ну а если нет желания ждать и хочется продать ЗИЦБ здесь и сейчас, то поможет сервис по продаже и покупке иностранных ценных бумаг. Найти его можно по ссылке.

Банк России надеется, что механизм обмена заблокированными активами инвесторов, для реализации которого в среду был выпущен президентский указ, заработает на практике, но это зависит не только от РФ — требуется согласие зарубежных регуляторов, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на совместном заседании комитетов Госдумы по финрынку, по бюджету и налогам и по экономполитике.

Ключевое слово — «надеется», так как во многом реализация данного решения зависит именно от действий регуляторов и компаний по другую сторону от нашей границы. И если они не захотят или не смогут, то данная прекрасная инициатива будет нереализуема.

В очередной раз мы с вами убеждаемся, что инвестиции — это не только риск, но и элементы казино🎰

Вчера Владимир Путин подписал указ № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг».

📌 Суть: указ устанавливает порядок продажи принадлежащих россиянам зарубежных ценных бумаг иностранцам за счет средств, которые аккумулируются на счетах типа С.

‼️ Важно: совокупная начальная стоимость ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту и подлежащих обмену, не должна превышать 100 тысяч рублей.

👉 Условия проведения торгов по совершению сделок будут устанавливаться правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

❓Как будет проходить? 

— после совершения сделки, выкупленные бумаги будут зачислены на специальные транзитные счета в российских депозитариях.

— далее, по поручению нерезидентов, бумаги перейдут на счета в иностранных финансовых организациях.

Таким образом, главным требованием становится подача данных в ФНС, после чего можно совершать сделки через иностранного брокера.

После введения санкций СПБ Биржа в танке и не дает толковых комментариев.

Брокеры как ни в чем не бывало продолжает лепить посты по какой-то старой методичке. Какой смысл теперь в новостях об американском рынке, рекордных котировках Microsoft или интервью с профессором экономики из Лондона? Это теперь не ваш бизнес. 

Поэтому будем сами выскребать по сети, что известно на данный момент о ситуации после введения санкций против СПБ Биржи. 



Что есть на данный момент.

👉 Торги приостановлены:

• Иностранными ценными бумагами (американскими и китайскими с листингом в Гонконге).
• Некоторыми фондами брокеров, в которых содержались активы, размещенные на СПБ Бирже (10 фондов Тинькофф, 12 фондов БКС и т.д.)

👉 Возобновятся ли торги?

Ответа пока нет, сроки приостановки продлеваются. Ждем как минимум до следующей недели. 

Все надеются на то, что торги возобновятся, как минимум до конца января, потому что у СПБ Биржи есть лицензия OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США), которая предполагает возможность проведения сделок в рамках расторжения текущих отношений до 31 января 2024.