евротранс

🚗 «ЕвроТранс» (бренд Трасса) в данный момент активно проводит сбор биржевых заявок на участие в IPO, которое ожидается уже в следующий вторник. Заявки можно подавать до 20 ноября 2023 года включительно, стоимость одной акции составляет 250 руб.

За счёт внебиржевых заявок компании удалось собрать уже более 11 млрд руб. Напомню, что предельный объём эмиссии в рамках IPO может составить до 26,5 млрд руб. Эмитент допускает любой объём привлечения капитала, но уже сейчас становится понятно, что это IPO может оказаться самым большим в этом году по размеру привлеченных средств и фрифлоату.

📆 Торги акциями ПАО «ЕвроТранс» (#EUTR) на Мосбирже начнутся 21 ноября. Биржа включила бумаги в первый котировальный список.

💵 Данное IPO пройдет в формате cash in – весь привлечённый капитал планируется направить на реализацию долгосрочной стратегии развития, которая предполагает модернизацию действующих и строительство новых автозаправочных комплексов (АЗК). Менеджмент хочет создать сеть универсальных АЗК, где клиенту предоставляется максимально широкий выбор видов топлива для автомобилей, товаров в супермаркетах и питания в кафе.

Выложил в Ютубе обзор на IPO Евротранса с отрицательным заключением, так на канал заходят боты, зарегистрированные 14 ноября и оставляют комментарии о том какая классная компания и они участвуют в размещении.

Статистика просмотров видео на новом канале с минимумом подписчиков явно показывает, что люди ищут ЮГК, а в Евротрансе никого. Так что компания удивляет не только отчетностью, но и подходом к продвижению.

Цена акции на размещении = 250 рублей.

Было 106 млн акций.

Допэмиссия 106 млн акций.

Общий макс. объем размещения = 26,5 млрд руб.

Итого будет: 212 млн акций, капитализация = 53 млрд рублей.

Мажоритарий купит 4,8 млн акций = 1,2 млрд руб.

На 02.11.2023 привлекли 10+ млрд рублей.

20.11.2023 — завершение сбора заявок

21.11.2023 — дата размещения на бирже

На фото: нефтебаза Евротранса 

Компания ПАО «Евротранс» (бренд “Трасса”) продолжает сбор заявок на участие в IPO, который завершится 20 ноября 2023 года.

Напомню, что цена акции составляет 250 руб., что при текущем количестве акций (без учета доп. эмиссии) в 106 млн шт., дает ориентир по капитализации в 26,5 млрд руб.

📈 В рамках IPO планируется выпустить не более 106 млн новых акций, это подразумевает увеличение количества ценных бумаг до 2 раз, а капитализация в таком случае составит 53 млрд руб. Окончательное число новых акций будет зависеть от объема спроса.

✔️ На данный момент известно, что дополнительная эмиссия уже составила свыше 11,2 млрд руб., из которых на текущих акционеров пришлось 1,2 млрд руб., благодаря преимущественному праву выкупа. При этом цена прем права равнозначна озвученной цене акции — 250 рублей.

⛽️ Привлеченные средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы. Многие считают, что капитализация на одну АЗС, в случае размещения 106 млн новых акций, составляет около 1 млрд руб. Это упрощенное наблюдение, ведь по факту это не совсем так — бизнес владеет не только заправочными станциями, но и другой инфраструктурой, включая транспорт, нефтебазу, электро мощности, общепит, завод по производству незамерзайки и многое другое.

Наш старый знакомый — компания Евротранс, владеющая сетью АЗК под брендом ⛽️ Трасса, про Pre IPO которой много писали летом добралась до биржи.

Напомни плз, кто это.
«ЕвроТранс» входит в топ-10 операторов автозаправочных комплексов Мск и мо. На рынке присутствуют с 1997 👴🏻 года. Сейчас у них в активах 55 азк, 49 бензовозов, 10 электрозарядных станций, 4 ресторана (да, на азк), нефтебаза, фабрика-кухня (у магазина и еды хорошая маржа), завод стеклоомывайки и многое другое.

⏰ Ребята выходят на биржу 21 ноября по 250руб за акцию. Помимо приобретения акций на самом IPO, покупатель акций получит право по цене IPO приобрести дополнительные акции в случае сохранения акций в своей собственности. Для этого объявлена безотзывная оферта на дополнительную покупку акций. Под это уже зарезервирован необходимый объем через их дочку «Трасса ГСМ».

А в пирожке изюминка
В случае участия в IPO инвестор получает право на приобретение:
Одной шестой от наименьшей из следующих величин:

Тезисно для тех, кому лень смотреть. База по компании:

• Ключевой актив – сеть автозаправок под брендом Трасса. Сюда входит 55 заправок на территории Москвы и МО, через них холдинг ведет несколько взаимодополняющих бизнесов: оптовая и розничная торговля топливом, а также торговля в магазинах и точках общепита на заправках. Еще есть собственная нефтебаза, своя логистика (бензовозы) и небольшой завод по производству незамерзайки для стекол.

• Своего производства/переработки нет, закупаются топливом у крупных оптовиков, а также напрямую у наших ключевых ВИНКов (Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и Татнефть).

• Оптовый сегмент – это много рисков и низкая рентабельность. Диверсификация в розничный сегмент дает бОльшую устойчивость бизнесу. Доля нетопливных сегментов постепенно растет, и тоже улучшает общую маржинальность.

Что здесь по операционке и финансам: