брокеры

 

🎉🎉Продлили акцию: до 28 февраля при подаче заявки на покупку акций и облигаций на первичном рынке через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия! 

Акрон — крупнейший мировой производитель удобрений с рейтингом ruAA.

• Серия БО-001-06 
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 325 б.п. (≈24,25%)
• Срок обращения 2,6 года
• Купон ежемесячный
• Амортизация по 20% от номинала в даты выплаты 20,23,26,29,32 купонов
❗️• Прием заявок до 04.02.2024г.
• Доступно неквалифицированным инвесторам после тестирования.
__________________________

Монополия — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей.

• Рейтинг эмитента ВВВ+(RU).
• Серия 001Р-02
❗️• Прием заявок до 04.12.2024г.
• Купон фиксированный, ориентир по ставке не выше 28% годовых
• Срок обращения 1 год
• Купон ежемесячный
• Неквалифицированным инвесторам требуется пройти тестирование в Личном кабинете.

( Читать дальше )

0️⃣ 2 базовых предположения для распределения и управления активами, исходя из оценки обстоятельств:
• 1) рубль продолжит слабеть,
• 2) экономика от перегрева переходит к структурному кризису.

1️⃣ Денежный рынок в юанях.

В ноябре мы добавили в линейку доверительного управления стратегию ДУ РЕПО с ЦК CNY. Посчитали биржевые юани наиболее надежным способом валютной диверсификации. Юаневое РЕПО в отличие от рублевого не имеет четкой ставки размещения денег. • В ноябре средняя дневная ставка составляла ~10% годовых. В первые дня декабря она всего 2,3%.

У нас есть Сводный портфель, который объединяет основные стратегии управления. До ноября в нем по трети занимали 3 стратегии: ВДО, Акции / Деньги и рублевое РЕПО. Теперь 7% от портфеля приходится на РЕПО юаневое. И • доля юаня продолжит увеличиваться. Снижение ставки размещения компенсируется ростом самого юаня к рублю.

2️⃣ Рублевый денежный рынок (РЕПО с ЦК в рублях).

Здесь • однодневная ставка размещения ушла к 21%. Не вполне типично: обычно ставка денежного рынка чуть ниже ключевой, которая как раз 21%. Но, видимо, рубли востребованы. • Эффективная ставка (с реинвестированием ежедневного дохода), таким образом, превысила 23% годовых.

( Читать дальше )

Тут на конференции смартлаба такую фразу услышал:

Когда вашу бумагу брокер сдает в РЕПО, титул меняется, и у вас обнуляется срок владение в целях налоговых льгот

Поэтому типа если хочешь использовать ЛДВ (налоговую льготу долгоср. владения), надо обязательно запрещать брокеру отдавать твои акции в РЕПО.
Кто в курсе про это?
Это действительно так?

Чтобы определить активы, которые с большей вероятностью смогут опередить рынок, достаточно посмотреть на их Альфа-Рейтинг. Это новый сервис Альфа-Инвестиций, который даёт комплексную оценку акций на основе собственной методологии. Проверяем его эффективность на примере двух модельных портфелей и называем новых фаворитов.

Как это работает

Рейтинг сочетает анализ прошлых показателей с оценкой будущих перспектив бумаги. Инвестору уже не нужно мониторить разные источники информации: все ключевые данные об эмитенте собраны и учтены в одном месте. Рейтинг помогает быстро находить акции с хорошим потенциалом роста и избегать инвестиций в бумаги с повышенными рисками.

Каждая акция получает оценку от 1 до 10 баллов. Компании, получившие от 7 баллов, считаются надёжными и перспективными. Оценка ниже 3 баллов — признак повышенных рисков, которых лучше избегать. Раз в неделю рейтинг пересчитывается, и итоговая оценка бумаги меняется.

Подробности об Альфа-Рейтинге можно узнать в отдельном материале.

( Читать дальше )

«Финам» отменит комиссию за вывод юаней с брокерского счета на банковский

cdn-lpbr01.finam.ru/lpbr-content-repository/2415_Izmeneniya_v_Reglament_brokerskogo_obsluzhivaniya_20_11_24_aktualno_s_05_12_24_77e49b7a21.pdf

В настоящий момент «Финам» взимает комиссию за вывод юаней с брокерского на банковский счет в размере 5%. Это касается как банка «Финам», так и сторонних кредитных организаций. 

t.me/selfinvestor

У нас стартовало соревнование, которое будет интересно особой категории трейдеров — тем, кто торгует при помощи роботов и использует любую автоматизацию процесса 🤖

Турнир для алготрейдеров будет идти до 13 декабря. Поучаствовать могут все, кто использует в своей торговой стратегии алгоритмы.

🦾 В соревновании выиграют трейдеры с самыми доходными портфелями по итогам турнира.

❗️ Важно: за период действия конкурса каждому участнику необходимо совершить более 1 000 сделок.

О призах

В турнире будет две весовые категории: одна — для участников с портфелями до 1 млн рублей, вторая — для тех, у кого депозит больше 1 млн рублей.

В первой группе предусмотрены следующие призы:
• 1-е место — 100 000 рублей;
• 2-е место — 70 000 рублей;
• 3-е место — 30 000 рублей.

Призы для участников из второй категории:

• 1-е место — 200 000 рублей;
• 2-е место — 100 000 рублей;
• 3-е место — 50 000 рублей.

💰 Общий призовой фонд составит 550 тысяч рублей.

( Читать дальше )

Мне, на горячую линию по адресу Академика Королёва 12 поступает много писем. Вот одно из них: «Где лучше, где хуже, почему выбрали Сбер, почему ВТБ выбрали, почему альфу выбрали, почему т-банк выбрали? ». Очень интересный вопрос. Читатель интересуется брокерами. Поделюсь своим опытом с высоты прошедших лет.

Обращаю внимание, что все комиссии указаны на примере автора, учитывая все подписки и актуальны на дату выхода поста.

Всего пользуюсь услугами 5 посредников, а брокер это и есть посредник между Вами и биржей. Т-брокер, ВТБ, Альфа, Сбер, БКС. Какими-то чаще, а какими-то реже. Теперь более подробно.

Т-Брокер (бывший Тинькофф)

До недавнего времени был моим основным брокером. Именно на нём случился взрывной рост капитала. Практически все бумаги продал. Сейчас доля активов совсем небольшая.

Плюсы — удобное и понятное приложение, есть соцсеть для инвесторов Пульс (но в последнее время такое себе), быстрое отображение сделок. Есть интеграция с одним из сервисов по учёту инвестиций (всё подгружается автоматически).

( Читать дальше )

Чистый приток средств на брокерские счета за III квартал составил 476 млрд рублей — это максимальное значение с конца 2021 года (из «Обзора ключевых показателей брокеров» Банка России.)

При этом активность инвесторов на фондовом рынке оставалась высокой: ежемесячно сделки на Московской бирже заключали в среднем 3,8 млн человек", — отмечается в обзоре.

Наибольшей популярностью среди инвесторов пользовались паи биржевых фондов денежного рынка. Проявляли они интерес и к корпоративным облигациям, в том числе с плавающей ставкой.

В то же время, несмотря на существенный приток средств, на фоне снижения котировок совокупный портфель клиентских активов у брокеров вырос незначительно — с 9,4 трлн до 9,6 трлн рублей.

#КлючевыеПоказатели брокеров
💼 Квалифицированные инвесторы вкладываются в фондовый рынок

🟫 Чистый приток средств на брокерские счета за третий квартал составил 476 миллиардов рублей — это максимальное значение с конца 2021 года. Основной объем вложений обеспечили квалифицированные инвесторы.

🟫 Клиентская база брокеров увеличилась несущественно. На сдержанную динамику повлияли высокие ставки по депозитам, а также то, что за последние годы численность этой базы заметно выросла. При этом активность инвесторов на фондовом рынке оставалась высокой: ежемесячно сделки на Московской Бирже заключали в среднем 3,8 миллиона человек.

🟫 Наибольшей популярностью среди инвесторов пользовались паи биржевых фондов денежного рынка: их покупали как начинающие, так и опытные клиенты. Проявляли они интерес и к корпоративным облигациям, в том числе с плавающей ставкой.

🟫 Несмотря на существенный приток средств, совокупный портфель клиентских активов у брокеров вырос незначительно — с 9,4 до 9,6 триллиона рублей — на фоне снижения котировок.

( Читать дальше )

Количество квалифицированных инвесторов по итогам третьего квартала 2024 года достигло 824 тыс. человек,
увеличившись на 25% в годовом выражении и на 3%.
Источник: квартальный «Обзор ключевых показателей брокеров» Банка России.

Суммарное количество клиентов
(по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров)
по итогам квартала достигло 45 млн (+5% к/к и +27% г/г).

При этом, по данным Мосбиржи, число физлиц, имеющих брокерские счета с уникальными паспортными данными,
выросло до 33,8 млн (+4% к/к и +23% г/г) и составило 44% экономически активного населения страны.

Получается, 33,8 млн счетов и только 824 тыс. квалифицированных инвесторов.
Т.е. только 2,4% клиентов — квалифицированные инвесторы.

Нетто взносы за 3 кв. 2024г. на брокерские счета (физ. лица + юр. лица) = 0,5 трлн руб.

В III квартале сделки на фондовом рынке МосБиржи заключали в среднем 3,8 млн лиц ежемесячно

Количество инвесторов – резидентов со стоимостью портфеля свыше 100 млн руб.

( Читать дальше )