биржевые облигации

• «Солид-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка купонов будет определяться по формуле. Купоны полугодовые. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Группа «Продовольствие» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00013-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

14 сентября новых размещений не было.

С начала сентября наблюдается снижение ликвидности на первичном рынке.

В преддверии решения Банка России по ключевой ставке инвесторы существенно снизили темпы выкупа облигации практически по всем выпускам.

Так, например, за период с 11 по 14 сентября среднедневной объем первичных торгов по выпуску Завод КЭС 001Р-04 сократился до 144 тыс. рублей, на прошлой неделе средний показатель составлял 557 тыс. рублей. С начала размещения выпуска выкуплено 89,62% от общего объема в 300 млн рублей.

У многих эмитентов за 14 сентября размещено в два раза меньше облигаций, чем средний показатель за текущую неделю. Кроме выпуска НИКА 001Р-02, по которому вчера наблюдался максимальный объем за неделю (3,5 млн). С 5 сентября из 300 млн рублей объема эмиссии выкуплено 58,82%.

На этом фоне существенно выделяется выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, у которого среднедневные объемы размещения не опускаются ниже 20 млн рублей. Так и 14 сентября дневной объем торгов составил 24 млн рублей. Выкуплено 43,72% объема эмиссии (4 млрд рублей).

Коротко о торгах на первичном рынке

13 сентября новых размещений не было.

По объему первичного размещения за прошедший день лидирует выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. В среду были выкуплены облигации на 42,3 млн рублей. Размещено 43,12% от объема эмиссии в 4 млрд рублей.

Второе полугодие подряд компания показывает положительную динамику. Менеджмент оптимистичен в отношении краткосрочной дистанции и ждет рекордных показателей выручки и EBITDA уже по итогам 2023 г.

По новому выпуску 28 сентября состоится первая выплата ежемесячного купона по ставке 14,5% годовых. Напомним, что дополнительные 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang.

Четырехлетние облигации серии БО-02 компании «Электроаппарат» выкуплены на 10,56% за четыре сессии. Размещено 15,8 млн рублей от общего объема в 150 млн. Ставка — 16% годовых.

Продолжают размещение выпуски МигКредит БО-03 и ОйлРесурсГрупп БО-03 (УК «ОРГ»), стартовавшие 7 сентября.

• «Солид-Лизинг» 15 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4%. Купоны полугодовые. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• АПРИ «Флай Плэнинг» планирует 21 сентября начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 20-21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солид-Лизинг» серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

12 сентября состоялось размещение трехлетних облигаций серии БО-01 компании «Трейдберри». Выпуск объемом 100 млн рублей был выкуплен в один день за 562 сделки. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Выпуски компании «Феррони» попали в рейтинги по объему продаж, доходности и снижению цены.

По итогу торгов за 12 сентября цена облигаций выпуска серии БО-01 составила 80,52% при дневном объеме 24 млн рублей. Выпуск БО-02 закончил торги с ценой 83,99% от номинала при объеме 24 млн рублей. Дебютный выпуск Феррони БО-П01 снизился в цене до 64,62% на объеме торгов 13 млн рублей.

Снижение котировок — реакция инвесторов на информацию о намерении обратиться в арбитражный суд сразу двух банков — «АБ «Россия» и Сбербанка — с заявлениями о признании эмитента несостоятельным.

• «Трейдберри» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00434-R. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «АйДи Коллект» серии 04 объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

11 сентября новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В лидеры по объему торгов попал недавно размещенный выпуск Каршеринг Руссия 001P-03.
Дневной объем торгов составил 91 млн рублей (объем эмиссии — 4,5 млрд рублей). Четырехлетние облигации с ежемесячным купоном со ставкой 13,7% годовых были размещены в полном объеме 8 сентября. С учетом снижения цены до 98,58% от номинала доходность выпуска составляет чуть более 15% годовых.

Вторую строчку в рейтинге объемов торгов занял выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Дневной объем торгов за понедельник составил 39 млн рублей (объем эмиссии — 5 млрд рублей). Выпуск, размещенный апреле 2023 г. сроком на пять лет, имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 13,6% годовых. По итогу торгов в понедельник цена незначительно выросла — со 100,48% до 100,88% от номинала.

В топ-5 по росту цены первую строчку занимает выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P с дневным приростом цены 3,31 п.п. — до 112,38% от номинала при объеме торгов 1,2 млн рублей. Напомним, что трехлетний выпуск с объемом 100 млн рублей имеет ежемесячный купон с постоянной ставкой 20% годовых. Первый платеж по амортизации (4%) состоится в декабре.

• Московская биржа зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций «Феррум» серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00110-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска запланировано на вторую половину сентября. Ориентир ставки купона — 14-15%. Организатором выступает «НФК-Сбережения». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Компания «Трейдберри» сообщила о подписании публичной безотзывной оферты в отношении биржевых облигаций серии БО-01 со стороны собственника компании Виктора Шевченко и ООО «Снэк Тайм», которые обязуются приобрести ценные бумаги в количестве до 100 тыс. штук. Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска серии БО-01 объемом 100 млн рублей начнется 12 сентября. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».

Коротко о торгах на первичном рынке

8 сентября закончилось размещение выпуска СМАК БО-П02. Объем эмиссии 60 млн рублей был выкуплен в течение двух торговых сессий за 400 сделок. Четырехлетние облигации имеют ежемесячные выплаты купона по ставке 16% годовых на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.

Также в пятницу за один день был полностью размещен выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Четырехлетние облигации имеют ежемесячный купон со ставкой 13,7% годовых на весь срок обращения.

В этот же день началось размещение облигаций серии БО-02 компании «Электроаппарат» . Выпуск с погашением в 2027 г. имеет ежеквартальный купон по ставке 16% годовых на весь период обращения. Промежуточная амортизация по выпуску не предусмотрена. Напомним, что рейтинговое агентство НКР присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом, годом ранее АКРА присваивала кредитный рейтинг компании на уровне B+(RU).

Продолжается размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. В пятницу инвесторы вложили 712 млн рублей в бумаги этой серии, что увеличило долю размещенных облигаций до 40,79% (объем эмиссии 4 млрд рублей).