Итоги торгов за 25.10.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

25 октября началось размещение выпусков от двух эмитентов.

Трехлетний выпуск Практика ЛК 001Р-02 объемом 3 млрд рублей и купоном 15,7% на весь период обращения был размещен за один день.

Весь объем эмиссии был выкуплен за 639 сделок. На розничный спрос (сделки менее 100 млн рублей) пришлось всего 2% (59,5 млн рублей) от общего объема, основная часть бумаг была выкуплена семью крупными заявками, максимальная из которых составила 1,5 млрд рублей. Значение медианы — на уровне 20 тыс. рублей. Мода — 1 тыс. рублей.

Также вчера состоялось дебютное размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей компании «Солнечный свет» (бренд Sunlight), ставка купона — 15,25%.

По итогам первого полугодия 2023 г. выручка выросла на 72% к АППГ, показатель операционной прибыли также показал существенный рост (73%). По итогам первого полугодия 2023 г. чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза (1 039 против 405 млн рублей за первое полугодие 2022 г.).

За шесть месяцев 2023 г. компания увеличила баланс активов на 12% (до 47 млрд рублей). Основная доля роста пришлась на увеличение запасов на 23% (до 38,6 млрд рублей). Дебиторская задолженность за полгода снизилась на 34% (с 2,2 до 1,45 млрд рублей).

Финансовый долг компании вырос на 50% (с 2,7 до 4 млрд рублей) за счет увеличения статьи долгосрочных займов (рост на 3,1 млрд рублей), краткосрочные займы снизились на 66%. Кредиторская задолженность увеличилась на 18% (с 13,7 до 16,2 млрд рублей).

Размещение выпуска эмитента не было долгим — всего один день. Суммарное количество сделок составило 5 693. Средняя заявка была на уровне 176 тыс. рублей, медиана — на уровне 10 тыс. рублей, а объем самой популярной заявки составил 1000 рублей. На розничный спрос пришлось около 641 млн рублей. 36% от общего объема составили крупные сделки от 10 млн рублей и выше. Всего таких сделок было 10, а объем максимальной из них составил 116 млн рублей.

В этот же день закончилось размещение еще двух выпусков.

• 25 октября были выкуплены оставшиеся облигации выпуска Сибирское Стекло БО-П04 на сумму 45 млн рублей. Размещение длилось пять дней. На вторичном рынке цена бумаг составила 100,18% от номинала.
• Также окончено размещение выпуска Лизинг-Трейд 001P-10. Весь объем (200 млн рублей) пятилетних облигаций был выкуплен за три дня.

Коротко о торгах на вторичном рынке

По итогам торгов за 25 октября топ-5 по объему торгов полностью состоит из выпусков, размещенных в 2023 г. с высокими кредитными рейтингами (от A- до A+). Возглавляет рейтинг трехлетний выпуск Элемент Лизинг БО 001P-06 (размещен 18 октября), дневной объем торгов бумагами которого составил почти 89 млн рублей.

По итогу торгов за 25 октября рейтинг ВДО по росту цены преимущественно состоит из выпусков с низкой ликвидностью. Отметим лишь выпуск Агротек БО-02, цена которого выросла с 98,07% до 99,51% от номинала (+1,44 п.п.) на дневном объеме торгов 1,1 млн рублей.

Рейтинг по снижению цены возглавляет выпуск ООО Озон 001Р-01, снизившийся в цене со 108,79% до 104,01%, при небольшом объеме торгов, не превышающем 100 тыс. рублей. Чистая доходность поднялась до уровня 11,34%.

В этот рейтинг попали еще два выпуска.

• Четырехлетние облигации Завод КЭС 001Р-03 снизились в цене до уровня 107,4% (-1,94 п.п.) на дневном объеме торгов 1,2 млн рублей (объем эмиссии — 150 млн).
• Цена выпуска АйДи Коллект 03 за день опустилась с 98,03% до 96,74% на дневной ликвидности 2,5 млн рублей (объем эмиссии — 800 млн). Ближайшая выплата купона в размере 15% состоится 22 ноября.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 296 выпускам составил 728,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,31%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.