афк система

АФК Система — финансовая корпорация, которая владеет: сотовым оператором МТС, маркетплейсом Ozon, лесным холдингом Сегежа, сетью клиник Медси, застройщиком Эталон, агрохолдингом Степь, сетью гостиниц Cosmos Hotel Group, фармацевтической компанией Биннофарм, ИТ-компанией Sitronics Group и другими компаниями.

24 сентября АФК Система планирует собрать заявки на приобретение двух новых выпусков облигаций: с постоянным купоном на 4 года 2Р4 и двухлетний флоатер 2Р5. Посмотрим подробнее параметры новых выпусков, отчетность компании, оценим целесообразность участия в размещении.

Общие параметры для двух выпусков
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 10 млрд. ₽
Старт приема заявок: 24 сентября
Планируемая дата размещения: 26 сентября
Периодичность выплат: ежемесячные

Выпуск: АФК система 2Р4
Дата погашения: 30.09.2029
Купонная доходность: до 16% (доходность к погашению до 17,2%)
Амортизация: по 12,5% в даты восьми купонных платежей начиная с 27 купона
Оферта: нет

Выпуск: АФК система 2Р5

Как стало известно “Ъ”, АФК «Система» ведет переговоры о продаже «Сберу» своей доли в крупнейшем российском производителе микроэлектроники «Элемент». Собеседники “Ъ” называют такую инвестицию «Сбера» логичной, так как она позволит ему создать полный цикл производства: у банка уже есть доля в «Аквариусе», который занимается производством компьютерной и вычислительной техники. АФК «Система» же может выйти из актива и тем самым сократить свою долговую нагрузку, которая превысила 1,4 трлн руб. Сделка может стать лишь первой на пути к консолидации всей отрасли микроэлектроники, не исключают источники “Ъ”.

www.kommersant.ru/doc/8043340

Пут-оферта это право держателей облигаций в установленное время предъявить облигации эмитенту к погашению по номиналу досрочно. То есть это право продать соответствующую облигацию в определенную заранее известную дату. Это именно право, а не обязанность, инвестор сам решает подавать ли заявку на выкуп облигаций по оферте или продолжать держать облигацию дальше. Даты таких оферт заранее устанавливаются эмитентом при размещении и указываются в эмиссионной документации.

Как правило, одновременно с этим в эмиссионной документации устанавливается и право эмитента установить другой размер купона на последующие купонные периоды после пут-оферты. Иногда эмитент устанавливает новый купон на вполне рыночных условиях и тогда облигации зачастую выгодно держать, а не предъявлять их на выкуп по оферте. А иногда, наоборот, эмитент устанавливает нерыночный купон типа 0,1% годовых, тем самым подталкивая инвесторов к тому, чтобы они подали заявки на досрочный выкуп, чтобы эмитент погасил выпуск и сократил свою долговую нагрузку.

ПАО АФК «Система» – публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях как телекоммуникации, высокие технологии, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.

Сбор заявок 24 сентября

11:00-16:00

размещение 26 сентября

Выпуск 1

• Наименование: Система-002Р-04
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Негативный»)
• Купон: 16.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Амортизация: да (27,30,33, 36, 39, 42, 45, 48 по 12.5%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: Система-002Р-05
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Негативный»)
• Купон: КС+350 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Общий объем выпусков: 10 млрд.₽

АФК Система 24 сентября с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на облигации с фиксированным купоном и флоатер планируемым суммарным объемом 10 млрд рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки первого купона по 4-летнему выпуску 002Р-04 — не выше 16% годовых (соответствует доходности к погашению в 17,23% годовых). У этого выпуска — амортизационная структура, она предусматривает погашение по 12,5% номинала в даты восьми купонных платежей, начиная с 27-го купона. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года.

Ориентир спреда к ключевой ставке по 2-летнему выпуску 002Р-05 составляет не выше 350 базисных пунктов.

Техразмещение запланировано на 26 сентября. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами (флоатер — при условии прохождения теста), соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ и по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

t.me/ifax_go/18355

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и основатель публичной российской инвестиционной компании АФК «Система» Владимир Евтушенков подписали соглашение о сотрудничестве, оно направлено на создание эффективной орбитальной группировки космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Документ предусматривает формирование дочерней организацией АФК «Система» — группой компаний «Спутникс» — группировки аппаратов ДЗЗ, которые с помощью Роскосмоса будут выведены на орбиту. 

На первом этапе стороны совместно определят перспективные технические параметры и облик космических аппаратов. 

Новая группировка позволит повысить эффективность деятельности России в области исследования и использования космического пространства. Реализация проекта также послужит созданию условий для ускоренного развития частной космонавтики в стране.

www.roscosmos.ru/41762/

Спойлер: АФК, Балтлиз, ГТЛК, ВЭБ, РосАгроЛизинг, Сибур, Славнефть, СКБ-Лизинг, АвтоФинансБанк, ТрансКонтейнер

Флоатеры – необходимый инструмент любого портфеля. Но что делать неквалифицированным инвесторам, ведь все, что ниже АА- требует квалификации. Мы подобрали самые интересные выпуски, для работы с которыми достаточно выполнить тест. Квал не нужен. На любой вкус, рейтинг, срок, купон…

🔹🔹🔹

 Систем1P27 RU000A107GX8

 Рейтинг: АА-

 Срок: 2,3 года

 Купон: RUONIA+1,9%

 Цена: 93,5%

 Доходность купонная: 20,3%

 Доходность total return: 24,7%

 🔹🔹🔹

 БалтЛизП12 RU000A109551

 Рейтинг: АА-

 Срок: 1,9 лет

 Купон: КС+2,3%

 Цена: 96,2%

 Доходность купонная: 20,1%

 Доходность total return: 24%

 🔹🔹🔹

 ГТЛК 2P-03 RU000A107TT9

 Рейтинг: АА-

 Срок: 1,7 лет

 Купон: КС+2,3%

 Цена: 98,8%

 Доходность купонная: 19,5%

 Доходность total return: 21,7%

 🔹🔹🔹