Постов с тегом "аналитика": 11570

аналитика


Обзор Эталона — второй выбор в строительном секторе. Почему и кто первый?

Эталон – российская строительная компания, занимает 13-е место в стране по объему текущего строительства.

Обзор Эталона — второй выбор в строительном секторе. Почему и кто первый?

ℹ️ Состав акционеров Эталона

• АФК Система – 48,8%

• Mubadala Investment Company – 6,3% (эмиратская государственная компания)

• Kopernik Global Investors – 5% (международная инвест компания)

• Prosperity Capital – 4,1% (международная инвест компания)

• Руководство компании – 0,6%

• Free float – 35,2%

Главный акционер – АФК Система, это будет важно для вопроса дивидендов, который мы рассмотрим во второй части обзора.

🇷🇺 Редомициляция

Эталон зарегистрирован на Кипре. 15 декабря 2023 года собрание акционеров приняло решение о переезде на остров Октябрьский в Калининградскую область. Переехать должны не позднее, чем через 9 месяцев с даты принятия решения.

При этом пока мы с вами торгуем не акциями, а расписками компании (с июля 2023 года – с первичным листингом на Мосбирже).



( Читать дальше )

«Народный портфель»: ЛУКОЙЛ заметно нарастил свои позиции

Тройка лидеров народного портфеля в апреле не поменялась. Подрос интерес инвесторов к акциям ЛУКОЙЛа на фоне выплаты дивидендов. Акции Газпрома по-прежнему на третьем месте, но в мае инвесторы могут сократить свои позиции из-за отчёта об убытке и неясной ситуации с выплатой дивидендов.

Состав народного портфеля на апрель и март 2024 г.

«Народный портфель»: ЛУКОЙЛ заметно нарастил свои позиции
«Народный портфель» — аналитический продукт Мосбиржи, он показывает топ-10 самых популярных у частных инвесторов бумаг. Каждый месяц биржа публикует структуру портфеля.

Тройка лидеров

  • Сбербанк (-0,2%)
  • ЛУКОЙЛ (+0,8%)
  • Газпром (+0,2%)

Топ-3 «народного портфеля» без изменений. В апреле на первом месте с большим отрывом по-прежнему находится Сбербанк: доля обыкновенных акций – 30,1%, привилегированных – 7% (небольшое снижение доли – по 0,1%). Сбербанк – один из наших фаворитов в банковском секторе во II квартале.

На втором месте ЛУКОЙЛ, прибавивший сразу 0,8% на фоне выплаты дивидендов за 2023 год (общая доля в портфеле выросла до 14,5%).



( Читать дальше )

Большой разворот Золота.

Большой разворот золота. Еженедельный обзор рынка с небольшой задержкой.

👉 Напишите пожалуйста там в комментариях, какой звук у нового микрофона.


Главная опасность жесткой ДКП. Финансовая катастрофа и "Турецкий сценарий"

Осенью прошлого года зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что с помощью жесткой ДКП Банк России пытается не допустить в России т.н. «турецкого сценария» — самораскручивающейся спирали инфляции и девальвации национальной валюты.

🏛️И вроде бы на данный момент, как мы видим, ЦБ это сделать удалось — инфляция держится в допустимых пределах, рубль стабилен и даже укрепляется в последнее время. Но есть неочевидный для многих фактор, который способен привести к краху именно по причине высокой ключевой ставки. И чем дольше ставки держатся высокими — тем опаснее становится ситуация в нашей экономике.

Чтобы узнавать о важных финансовых новостях было ещё быстрее и удобнее, подписывайтесь на мой телеграм.
Главная опасность жесткой ДКП. Финансовая катастрофа и "Турецкий сценарий"

Эта публикация — ответ самому себе на недавнюю статью "Моя тактика по длинным ОФЗ. Сколько планирую заработать". Альтернативный взгляд на ситуацию, потому что я привык быть готовым ко всему и смотреть на происходящее под различными углами. К сожалению, есть и сценарий, при котором мы на всех парах движемся к финансовой катастрофе.

( Читать дальше )

Траснефть заплатит рекордные дивиденды. Какие они будут?

☄️ Совет директоров Транснефти в ближайшее время даст рекомендацию по дивидендам

💬 Они будут неплохие, выше, чем в прошлом — Президент компании Н. Токарев

Также Н. Токарев заявил, что Транснефть ведет работу по переходу на выплату дивидендов 2 раза в год.

Траснефть заплатит рекордные дивиденды. Какие они будут?
На этих новостях акции Транснефти сегодня прибавили 3% за день и торгуются по 1640 руб.

Я со сдержанным оптимизмом смотрю на Транснефть. Прибыль компании зависит от объема транспортировки нефти и нефтепродуктов (тот, в свою очередь на 98% коррелирует с добычей нефти в России) и коэффициента индексации тарифов на прокачку.

Россия значительно снизила добычу нефти и снизит еще в апреле-июне. Частично снижение добычи сгладит индексация тарифов на 7,2%.

❗️Мой консервативный прогноз на 2024 год по чистой прибыли Транснефти = 206 млрд руб. В 2023 году компания получила прибыль 296,5 млрд руб.

💸 Дивиденды

По моим расчетам дивиденды составят от 180 до 204,5 руб. на 1 акцию. В прошлом году заплатили 166,65 руб. на 1 акцию. Вот тот рост, о котором говорит Президент компании Н. Токарев. Таким образом, доходность будет на уровне 11-12,5%.



( Читать дальше )

Защита от девальвации с помощью вечного фьючерса (нет) 06.05.2024

Защита от девальвации с помощью вечного фьючерса (нет) 06.05.2024

Защита от девальвации с помощью вечного фьючерса (нет)

Пару лет назад Мосбиржа добавила такой инструмент как вечные фьючерсы на валюту. О них мы уже писали ранее: про фьючерсы и отдельно про фандинг. С течением времени и с учётом дефицита безопасных инструментов для хеджирования валютных рисков вечные фьючерсы стали довольно популярны. Как и ранее основным риском инвестирования в вечные фьючерсы является фандинг. И если в 2023м году покупатели фьючерса на доллар дополнительно заработали,

«Покупатели вечного фьючерса на юань заплатили 66 копеек с каждого юаня (5.4% от текущей цены), а вот покупатели вечных фьючерсов на доллар и евро заработали дополнительно 0.93 (1%) и 4.2 (4.4%) рублей.»

то в текущем году ситуация обратная — держатели фьючерса платят в среднем от 15 до 25% годовых в зависимости от базовой валюты (~15% по вечному у фьючерсу на юань, ~20% — на евро, ~25% — на доллар). С учётом относительной стабильности курса рубля на протяжении последних 9 месяцев покупка фьючерса приносит значительные убытки и не покрывает возможные риски девальвации.



( Читать дальше )

Торговые идеи по сезонному паттерну от Go Invest на май

Торговые идеи по сезонному паттерну от Go Invest на май
Сводная таблица. Статистика по винрейту для активов за разные периоды времени

Внимание! При построении идеи по сезонному паттерну используются только статистика и математические расчеты, поэтому крайне важно оценивать рыночную ситуацию в активе на момент начала сезонного окна, либо же использовать идею как дополнение к другим торговым подходам.

1. Интер РАО

В акциях Интер РАО (IRAO) наблюдается сезонный паттерн на покупку с 3 по

28 мая. Вероятность положительного исхода за последние 10 и 5 лет — 100%.

Средняя прибыль/убыток за 10 лет равна 0,18 рубля на акцию (или 8,85% от

цены входа). Горизонт удержания — 25 дней.

Торговый план: Покупка актива по актуальной на момент старта сезонного окна

цене 3 мая.

Цель 1:

Цена входа +3,9%, вероятность 80%.

Цель 2:

Цена входа +9,5%, вероятность 30%.

Вход:

Цена входа на момент старта сезонного окна, вероятность 100%.

Добор:

Цена входа -2,5%, вероятность 50%.

Стоп:

Цена средняя -4%, вероятность 20%.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Go Invest

Газпром заплатит дивиденды???

Мои сделки в Телеграм t.me/sdrozdovv

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн