акции

Запасы нефти в США выросли вопреки прогнозам рынка.
Общий негативный настрой на внешних рынках, заданный еще во вторник снижением американских индексов, а также нисходящее движение цен на нефть и ослабление рубля вызвали вчера падение котировок российских акций. Индекс РТС потерял к концу дня 1,4%, индекс ММВБ почти не изменился. Европейские индексы вчера также заметно подешевели. Индекс Euro Stoxx 50 отступил на 0,7%. Сегодня состоится заседание совета директоров ЕЦБ, и рынок ждет, что банк прояснит перспективы программы количественного смягчения, которая пока действует до сентября этого года. Нефтяные котировки вчера продолжили снижение, которое немного усилилось после публикации данных о состоянии запасов нефти в США. По сообщению американского Минэнерго, на прошедшей неделе объем нефти в хранилищах вырос на 2,17 млн барр., а к запасам бензина прибавилось 840 тыс. барр. Прирост запасов нефти в два раза превзошел оценку API, рынок же, согласно данным, консолидированным агентством Bloomberg, вообще ожидал сокращения запасов на 2,2 млн. барр. Добыча нефти в стране продолжает расти, за прошедшую неделю она увеличилась на 0,4%. В то же время заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США, вероятно, выйдут из соглашения по иранской ядерной программе, вернуло цены на нефть к росту. Сегодня котировки Brent колеблются вблизи отметки 74,5 долл./барр. Американский рынок после волатильной сессии завершил день небольшим ростом. Доллар заметно подорожал, а доходность 10- летних UST закрепилась на уровне выше 3%. Завтра будет опубликована оценка ВВП США за 1 кв. 2018 г. Состояние экономики станет важным фактором для инвесторов перед заседанием ФРС на следующей неделе. Хотя на этом заседании не ожидается изменения ставки, данные по ВВП окажут влияние на общую оценку экономических перспектив регулятором, а следовательно, на оценку рынком перспектив повышения ставки в дальнейшем. Азиатские фондовые индексы сегодня двигаются разнонаправленно, котировки фьючерса на S&P 500 не меняются. Российский рынок может немного вырасти при открытии торгов.

( Читать дальше )

Вчера индекс закрыл день белой свечой. Выше 2240.
Согласно вчерашнему плану удержание зоны 2235-40 приведет к тесту 2258.
Сегодня ожидаю индекс там.
Пробой 2258 по всей вероятности приведет наконец к добою к 2275-80 откуда пока жду исполнения среднесрочных целей (2030-1960). Отмена — выход 2295-2302+ по итогам дня.
Вчера снова купил газпром по 142. Поспекулировал в сбере 218.6-222 лонг и 223-221,3 шорт. Рынок стал скучным.
Сдал треть лонга бакса от 60.7 на 62,48.
Сегодня ожидаю опен в районе 2258.
Преодоление уровня по всей вероятности приведет к пробою 2266 и легкому обновлению хая текущего отскока к 2275-80.
Рекомендации на сегодня — по факту непрохода 2258 — шорт. Либо играть спеклонг выше 2258 с целями 2266 и 2275. От 2275-80 снова шорт.
Поддержки 2235-40, 2220, 2207
Сопротивления 2258, 2266, 2275-80

Доброго дня всем читателям, спасибо за то, что следите за брифами! :)

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 17 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: лонг с 3 октября (4 обновление) — новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 6 марта (4 обновление) — новостной фон 2 балла — остаемся в покупке

— по евро: лонг с 3 ноября (3 обновление) —новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

— по биткоину: лонг с 20 апреля (3 обновление) —новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)

Доброго дня всем читателям, спасибо за то, что следите за брифами! :)

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 16 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: лонг с 3 октября (4 обновление) — новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 6 марта (4 обновление) — новостной фон 1 балл — остаемся в покупке

— по евро: лонг с 3 ноября (3 обновление) —новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

— по биткоину: лонг с 20 апреля (3 обновление) —новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)

Динамика акций за текущий день, в структуре отраслевых индексов, и индексов государственного​ сектора.

полноформатная картинка - http://constantcapital.ru/?p=12755

Вчера индекс закрыл день красной свечой ниже 2266.
Предположение о том что индексу врядли удастся преодолеть 2266 (в крайнем случае 2280) пока оказались верными.
Сегодня ожидаю опен 2242-2235. После чего возможна попытка отскока к 2258 внутри дня.
Закрытие дня под 2235-40 с высокой вероятностью подтверждает среднесрочные цели 1960-2030.

( Читать дальше )

Наверно уже всем известно на сколько переоценены американские акции практически по всем критериям. Но фундаментальные показатели лишь показывают на сколько сильно могут упасть акции. Для определения того, когда всё таки стоит продавать акции или даже шортать стоит использовать технический анализ.

Фундаментальный анализ показывают ЧТО, технический — КОГДА

После экстремально тихого рынка в 2017 году, в начале этого года на рынок наконец-то вернулась волатильность(сильное изменение цены) в виде резкого падения рынка в феврале. Некоторые объявили о том, что мы уже увидели ТОП рынка и дальше дорога только вниз.

Я решил посмотреть на прошлые максимумы S&P 500 с технической точки зрения. Каждая свечка на графиках будет содержать неделю движений индекса S&P 500. Снизу будет показан популярный индикатор RSI(14) — индекс относительной силы с периодом 14. Он показывает в процентном отношении на сколько силён тренд в определённую сторону.

( Читать дальше )

Доброго дня всем читателям, спасибо за то, что следите за брифами! :)

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 17 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: лонг с 3 октября (4 обновление) — новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 6 марта (4 обновление) — новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

— по евро: лонг с 3 ноября (3 обновление) —новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

— по биткоину: лонг с 20 апреля (3 обновление) —новостной фон 2 балла — остаемся в покупке

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)

Petropavlovsk Pls

Производство золота в 1 кв. 2018 г. сократилось на 5%

Снижение добычи и рост цены реализации.

Petropavlovsk plc (POG LN – без рекомендации) опубликовала результаты производственной деятельности за 1 кв. 2018 г. Общий объем производства золота в 1 кв. 2018 г. сократился на 5% год к году до 112,6 тыс. унций. Выпуск упал на всех участках, за исключением Маломыра, где был зафиксирован рост на 70% год к году до 27,9 тыс. унций. Объем реализации золота за отчетный период сократился также на 5% и составил 112,244 тыс. унций. При этом средняя цена реализации, даже с учетом отрицательного эффекта от хеджирования (35 долл./унция), выросла на 4% год к году до 1 295 долл./унция, что выше среднего уровня 2017 г. (162 долл./унция). Цена реализации без учета хеджа близка к цене реализации крупнейшего российского золотодобытчика ПАО «Полюс», у которого средняя цена проданного золота в 2017 г. составила 1 336 долл./унция, а объем продаж снизился на 6%.

Компания не меняет производственный план на нынешний год.

( Читать дальше )

API прогнозирует увеличение нефтяных запасов.

Российский фондовый рынок вчера провел день в зеленой зоне благодаря поддержке со стороны высоких цен на нефть и отсутствию негативных новостей. По итогам торгов индекс РТС вырос на 0,1%, а индекс ММВБ прибавил 0,8%. Европейские индексы изменились мало в ожидании завтрашнего заседания ЕЦБ, инвесторы рассчитывают на прояснение планов по сворачиванию программы количественного смягчения. Американские фондовые индексы вчера заметно упали. Рост доходностей казначейских обязательств и настораживающие прогнозы некоторых компаний относительно их финансовых результатов в 2018 г. оказали негативное влияние на котировки акций. Доходность 10-летних UST впервые с января 2014 г. превысила 3%. Цена фьючерса на нефть Brent, в течение дня колебавшаяся вблизи 75 долл./барр., к вечеру опустилась ниже 74 долл./барр., где остается и сегодня утром. Завтра, как всегда по средам, будут опубликованы данные о состоянии коммерческих запасов нефти в США за прошедшую неделю. По оценке рынка, консолидированной агентством Bloomberg, запасы нефти сократились на 2,2 млн барр., а запасы бензина – на 2 млн барр. Причем аналитики достаточно единодушно ожидают сокращения. По оценке же API, запасы нефти выросли на 1,1 млн барр., а запасы бензина снизились на 2,7 млн барр. Рост доходностей UST и падение американского рынка задали негативный тон сегодняшним торгам в Азии, и фондовые индексы региона идут вниз. Фьючерс на S&P 500 дешевеет. Российский рынок сегодня, скорее всего, покажет негативную динамику, индекс РТС начнет день снижением на 1%.

( Читать дальше )