«Яндекс» — растущий бизнес, несмотря на новости (Buy). Финансовые и операционные показатели выглядят сильно. Выручка от поискового сервиса (82% от общей выручки) за 3К2018 повысилась на 26% до 26,7 млрд р. Как за счёт роста поисковых запросов, так и за счёт повышения стоимости рекламы (12% и 2% соответственно по сравнению с 3К2017).
Выручка от Такси увеличилась на 344% при росте числа поездок на такси на 131% YoY по сравнению с 3К2017. При этом, по заявлениям Генерального Директора, А.Ю. Воложа, сегмент Такси сумел выйти на прибыльность.
Падение стоимости «Яндекса» на фоне новостей о приобретении «Сбербанком» мы видим, как возможность для удачного входа в компанию.
Мы считаем новость позитивной, так как сделка обеспечит контроль над компанией менеджментом и рассеет опасения инвесторов после недавней новости о потенциальной покупке «Яндекса» «Сбербанком», вызвавшей опасения инвесторов из-за рисков изменения стратегии и корпоративного управления.Альфа-Банк
Мы считаем новость очень позитивной для акций «Яндекса», в случае, если структура будет изменена в соответствии со статьей, поскольку вопрос контроля, после недавних новостей в СМИ о том, что «Сбербанк» планирует получить контроль над компанией, является ключевым для инвесторов.АТОН
Если схема по передаче контроля в компании в фонд осуществиться, то риски, которые стали причиной сильного падения акций Яндекса могут несколько снизиться. Вкупе с сильной отчетностью компании, которая свидетельствует о том, что Яндекс остается хорошей историей роста, акции могут восстановить часть потерь.Промсвязьбанк
«Яндекс» найдется у менеджеров. Компания задумалась о защите от поглощений
Как выяснил “Ъ”, «Яндекс» вслед за Mail.ru Group рассматривает закрепление контроля над компанией за руководством. Обсуждается схема, по которой 60% голосующих прав в «Яндексе» передаются в фонд, который будет контролировать основатель компании Аркадий Волож и группа российских топ-менеджеров. Сделка потребует согласования с держателем «золотой акции» Сбербанком, который считается потенциальным покупателем доли в «Яндексе».
https://www.kommersant.ru/doc/3786372
«Нафтогаз» зашел с черного хода. Газ «Газпрома» с торгов может утекать на Украину
Как выяснил “Ъ”, основным потребителем газа, который «Газпром экспорт» продает с конца сентября на своей электронной торговой площадке (ЭТП), может оказаться «Нафтогаз Украины». Почти половина из реализованных на ЭТП 763 млн кубометров была продана
«Яндекс» опубликовал очень сильные финансовые результаты, свидетельствующие об ускорении роста выручки кв/кв. Сильный рост в Такси, недавно запущенный сервис Яндекс.Драйв (который уже стал №1 в России и №3 в мире), Сервис объявлений и Медиасервисы, а также хорошие показатели сегмента Поиска и портал способствовали росту консолидированной выручки на 39% г/г, что выше консенсус-прогноза Интерфакса на 5.6%.АТОН
Сегмент такси вышел в плюс по рентабельности на своем ключевом рынке в России и СНГ, что, среди прочих факторов, поддержало динамику скорректированной EBITDA и чистой прибыли, которые оказались на 18% и 19% выше консенсус-прогноза Интерфакса.
Сильные операционные показатели и новый прогноз, который предполагает рост выручки на 35-38% в 2018 (без учета Яндекс.Маркет), а также заявление Аркадия Воложа о намерении остаться в Яндексе, сделанное во время телеконференции, скорее всего, будут положительно восприняты инвесторами и могут поддержать акции после падения котировок на 25%. Тем не менее, мы считаем, что инвесторы, вероятно, сохранят осторожность из-за рисков возможного приобретения госкомпанией контроля над «Яндексом».
Яндекс показал сильные финансовые показатели, которые превзошли ожидания рынка. На этом фоне компания повысила прогноз по выручке на 2018 год, обозначив возможные темпы роста на уровне 35-38%. Основной вклад в рост показателей компаний внесли сервисы Яндекс.Такси, Яндекс.Еда, а также сервисы объявлений. При этом компания не учла в доходах выручку от Яндекс.Маркета, который также показал хорошие темпы роста (+80%).Промсвязьбанк