Постов с тегом "ЮНИПРО": 1344

ЮНИПРО


Топ бумаг стратегии БКС, по которым улучшили взгляд

Аналитики БКС представили обновленную стратегию на III квартал 2024 г. Рассмотрим подробнее бумаги, взгляд на которые изменился с «Нейтрального» на «Позитивный».

🛢 ЛУКОЙЛ 

Компания накопила на балансе $13 млрд. Ключевой вопрос — как она их потратит.

Ранее менеджмент заявлял о желании выкупить крупный пакет акций у недружественных нерезидентов с 50%-ным дисконтом. Такой шаг может привести к существенной переоценки тех бумаг, что сейчас обращаются на Мосбирже. 

Если, по тем или иным причинам, обратный выкуп не состоится, то ЛУКОЙЛ сможет задуматься о выплате спецдивиденда.  

Фундаментальная оценка финансовых перспектив компании также остается высокой — ожидаем рекордные, свыше 1000 руб. на акцию, дивиденды за 2024 г. 

Цель на год — 9800 руб. / +36%. Взгляд «Позитивный» 

🛢 Башнефть ап

По мультипликатору P/E обыкновенные акции Башнефти торгуются на уровне 3,3х, а привилегированные — 1,9х. Дивидендные доходности ожидаются на уровне 8% и 13% соответственно.  



( Читать дальше )

Индексация энерготарифов с 1 июля позволит части генерирующих компаний платить больше дивидендов — БКС «Мир инвестиций»

Повышаются тарифы на газ (на 11,2%), на транспортировку по распределительным (на 9,1%) и магистральным (на 10,5%) сетям (оба вида сетей принадлежат ФСК-Россети).

Индексация тарифов приведет к росту цен на электроэнергию для всех потребителей с 1 июля. Это первое крупное повышение цен на газ и сетевые тарифы за полтора года. В 2023 г. тарифы на газ для энергетики не индексировались.

Решение об индексации было принято давно и сюрпризом не стало. Газ, основное топливо тепловой генерации, толкает цены на оптовом рынке вверх. Рост тарифов должен поддержать выручку и прибыль большей части компаний под нашим покрытием. Позитивно для эффективной генерации с низкими затратами на топливо: РусГидро, ТГК-1, Юнипро, выборочно для Интер РАО.

Мы считаем, что сама индексация вряд ли станет поводом для пересмотра оценок в отрасли, но позволит части компаний платить больше дивидендов, а результаты за II полугодие 2024 г. будут в ряде случаев лучше, чем за I полугодие 2024 г.


📰"Юнипро" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 25....

( Читать дальше )

Акционеры Юнипро отказались от дивидендов за 2023г

ПАО «Юнипро»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2023 года.

Чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 21 475 288 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mC3tDavsjkav65EYjSguRg-B-B

 

📰"Юнипро" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование....

( Читать дальше )

В этих дивидендных акциях я разочаровался и планирую удалить их из портфеля

Вчера было ровно 4 года и 5 месяцев, как я стал дивидендным инвестором. Я начал инвестировать 17 февраля 2020г с 3000р. Именно на такую сумму я пополнил свой брокерский счет после открытия и купил первую акцию, это была бумага компании Татнефть:

  Вчера было ровно 4 года и 5 месяцев, как я стал дивидендным инвестором. Я начал инвестировать 17 февраля 2020г с 3000р. 

Сейчас стоимость моего капитал на биржи превышает 3.7млн р. а количество эмитентов в составе портфеля достигло 33х:

  

( Читать дальше )

Пояснение: Что поставлено на карту с арбитражным успехом Uniper на $14 млрд? Получит ли Uniper деньги от Газпрома? Это маловероятно

14 июня 2024г., 13:55 GMT+3
ФРАНКФУРТ/ЛОНДОН, 14 июня (Рейтер) — Uniper на этой неделе выиграла арбитраж против «Газпрома» на $14 млрд о приостановке поставок газа с 2022 года, что стало победой немецкой коммунальной компании, которая была спасена во время энергетического кризиса в Европе после того, как российская фирменная компания прекратила поставки.

Ниже приведены некоторые из наиболее актуальных вопросов о правовых последствиях решения, которое было вынесено арбитражным судом в Стокгольме 7 июня.

О ЧЕМ ШЛА РЕЧЬ?
На протяжении десятилетий Россия надежно снабжала Германию газом. Это резко прекратилось в 2022 году после вторжения Москвы в Украину, когда «Газпром» сначала сократил, а затем приостановил поставки Uniper, до этого основного европейского получателя поставок.

Чтобы выполнить свои контракты на поставку, Uniper закупала объемы на спотовом рынке, где решение России сократить поставки привело к резкому росту цен.

В результате Uniper чуть не обанкротилась из-за высоких затрат на закупку запасных объемов, что вынудило Берлин национализировать коммунальное предприятие, чтобы обеспечить поставки газа в крупнейшую экономику Европы.

( Читать дальше )

в пользу "Газпрома" 14,3 млрд евро.

Суд удовлетворил иск «Газпром экспорта» к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже. В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с германских компаний в пользу «Газпрома» 14,3 млрд евро.
t.me/tass_agency/236319

Uniper допускает, что решение суда РФ по спору с «Газпромом» позволит российской компании изъять активы Uniper в России и даже вне ее.

t.me/tass_agency/247180

13 млрд евро за недопоставку газа с "Газпром экспорта".

Uniper утверждает, что арбитражный суд присудил ей компенсацию более 13 млрд евро за недопоставку газа «Газпром экспортом».

t.me/tass_agency/254221

Юнипро Апсайд 80%

Если мы посмотрим на модель, то зеленые точки (P/S = 1.65) и красные точки (P/E = 7.73) находятся примерно на 48% выше чем цена сейчас.

Справедливая цена равна 2.942 рублей за акцию.

Юнипро Апсайд 80%


Самое интересное, что даже средняя цена с 2014 по 2022 примерно равна 2.8! Но в 2024 году в компании появилось 50 “лишних” миллиардов рублей. Если их просто перевести в рубли и добавить к цене, то это еще 0.79 рублей.

Получается, что если цена пойдет на 3.7 рублей то в этом не будет ничего необычного. Ждем смены мажоритарного владельца и наслаждаемся переоценкой компании Юнипро. 

Телега с другими идеями: https://t.me/rumarketideas

 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн