ЮГК Южуралзолото

ЮГК подводит итоги сбора заявок

🔹Сильный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил увеличить объем размещения до ₽7 млрд с учетом размера стабилизационного пакета. Free-float составит около 6% от увеличенного уставного капитала.

🔹Увеличенный размер предложения позволит ЮГК получить больший вес в отраслевом индексе Мосбиржи, Индексе широкого рынка, в перспективе претендовать на включение в индекс Мосбиржи (IMOEX).

🔹Всего, с учетом стабилизационного пакета, было размещено 12,7 млрд акций. Цена составила ₽0,55 за штуку, рыночная капитализация — ₽117 млрд. 

🔹Компания привлекла спрос крупнейших институциональных инвесторов, их доля в размещении составила около 50% от всего объема.

💥Торги акциями ЮГК начнутся сегодня в 16:00 под тикером UGLD.

🚀Очень странно выглядит абзац об увеличении объема размещения, учитывая, что ранее менеджмент заявлял об отсутствии подобных планов в краткосрочной перспективе.

Группа «Южуралзолото» является одним из крупнейших российских золотодобытчиков по производству и запасам: она занимает шестое место по объемам золотодобычи в России. В 2022 году группа произвела 14,3 тонны золота. Президентом «Южуралзолото» и основным владельцем компании является Константин Струков. Группа ведет добычу в России в двух хабах – Уральский хаб (Челябинская область) и Сибирский хаб (Красноярский край, Хакасия). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC).

Сбор заявок на IPO начался 13 ноября и продолжался до 21 ноября.
22 ноября — начало торгов акциями.

• Тикер: $UGLD
• Цена размещения: 55 коп. за акцию.
• Раздел: Второй уровень листинга.
• Книга заявок на IPO переподписала: x3
• Всего, с учетом стабилизационного пакета, было размещено 12,7 млрд акций.
• Югк увеличила объем размещения до 7 млрд руб., free float составит 6%.

Добрый день, инвесторы!

🚀 Сегодня начинается новая глава в нашей жизни – в качестве эмитента на Московской бирже. Мы рады приветствовать более 70 тысяч новых инвесторов, которые поверили в нашу стратегию роста и перспективы компании. Теперь результат труда нашей команды определяется  в том числе и с помощью рыночной капитализации, поэтому мы приложим все усилия для реализации наших планов и роста стоимости бизнеса.

Перейдем к деталям:

🟡 Цена IPO составила 55 копеек за акцию. С учетом новых акций рыночная капитализация составит 117 млрд рублей.

🟡 Высокий спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета.

🟡 В результате IPO free float ЮГК составит около 6,0% от увеличенного уставного капитала.

🟡 Увеличенный размер предложения позволит получить больший вес в отраслевом индексе Мосбиржи, Индексе широкого рынка, в перспективе претендовать на включение в Индекс МосБиржи.

🟡 Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для снижения долговой нагрузки и в общекорпоративных целях.

руппа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) сообщила об успешном проведении первичного публичного размещения акций (IPO), в ходе которого компания привлекла 7 млрд рублей, говорится в сообщении ЮГК.

«Сильный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. В результате IPO доля акций в свободном обращении (free float) ЮГК составит около 6% от увеличенного уставного капитала», — говорится в сообщении компании.

В ЮГК добавили, что всего, с учетом стабилизационного пакета, было размещено 12,7 млрд акций. По результатам размещения акционерный капитал компании состоит из 212,8 млрд акций. По цене размещения рыночная капитализация компании составит 117 млрд рублей

Источник: tass.ru/ekonomika/19347731

ЮГК завершила сбор заявок на размещение акций в рамках IPO, и по итогам сбора книга была переподписана более чем в три раза. Цена размещения акций составит 55 копеек за акцию. 

Ожидаемый размер IPO составит около 5% от акционерного капитала компании. В рамках размещения не планируется продажа акций основным акционером компании — предложение состоит исключительно из дополнительной эмиссии акций. Активное участие в размещении приняли институциональные инвесторы, хотя и менее активно, чем в IPO IT-компании «Группа Астра». 

Около половины всего спроса на акции ЮГК пришлось на таких инвесторов. Многие заявили, что выставляли заявки объемом от нескольких миллионов до сотен миллионов рублей.

Интерес управляющих к акциям золотодобывающей компании связан с фундаментальной привлекательностью бизнеса. Южуралзолото — вторая компания в России по объему запасов, которые составляют 1,3 тыс. тонн. 

Инвестиционная программа предусматривает наращивание производства с текущих 451 тыс. до 750 тыс. унций к 2026 году. Такой рост добычи способен удвоить выручку компании.

1. Определить:

• «22» ноября 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Установить для акций обыкновенных ПАО «ЮГК» (торговый код – UGLD; ISIN – RU000A0JPP37) следующее время начала торгов:

• в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» – 22 ноября 2023 года с 16:00 по московскому времени с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 по московскому времени;
• в режимах торгов Режим переговорных сделок (РПС), «РПС с ЦК», «Неполные лоты», «Междилерское РЕПО», «РЕПО с ЦК – Адресные заявки», «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» – 22 ноября 2023 года с 16:00 по московскому времени;