Фабрика Фаворит

Задачи, которые компания ставила на 4-й квартал текущего года, — разработать новые позиции в категории снековых сыров и расширить рынки продаж. Сейчас идет подготовка производственных процессов, также эмитент проводит маркетинговые исследования потенциальных конкурентов в данном сегменте. Цель — запустить новинку в 2024 году максимально ярко и эффективно.

Новая позиция — снековые сыры — выбрана неслучайно, ранее эмитент начал поставлять сыры «Чечил» и копченную моцареллу в специализированные пивные сети, что показало спрос и востребованность направления. Чтобы расширить рынок сбыта и увеличить продажи на новую целевую аудиторию, эмитент поставил цель — разработать 10 снековых позиций.

Чтобы выпустить снековые сыры в начале 2024 года, уже сейчас ведется работа по ряду направлений. Специалисты фабрики разрабатывают рецептуры, проводят тестирования и дегустации, прорабатывают технологические карты. На производстве в селе Кабинетном завершается ремонт, заказано оборудование, уже состоялась поставка первой части. Инженеры из Санкт-Петербурга обучают персонал, проводят пуско-наладочные работы, пробы, чтобы далее приступить к отработке изготовления новой продукции.

Итоги работы эмитента за 9 месяцев 2023 года — позитивная динамика по выручке, прибыли от реализации и EBITDA adj LTM. Роста удалось достичь с помощью работы, которую проводит компания по укреплению рыночных позиций. А именно, расширяет ассортимент, клиентский портфель и представленность на полках магазинов.

По итогам работы за 9 месяцев 2023 года выручка ООО «Фабрика ФАВОРИТ» составила 605,4 млн руб., увеличившись на 8,6% к АППГ. При этом чистая прибыль эмитента снизилась на 11,3%, что объясняется ростом процентов к уплате в 2023 г. на 5,9 млн руб. к АППГ.

Обратить внимание также следует на фундаментальный показатель EBITDA adj LTM, который ярко демонстрирует прибыльность компании: в отчетном периоде прирост составил 40% к АППГ, результат зафиксирован на уровне 141,6 млн руб.

«Фабрика ФАВОРИТ» продолжает вести работу по укреплению рыночных позиций. Компанией было принято решение выйти на новое направление — заключение контрактов с партнерами, осуществляющими поставки снеков в специализированные пивные сети.

В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры. Важно напомнить, РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента

Предыдущие дайджесты по отчётностям за 9 месяцев 2023 тут, тут, тут и тут

На текущий момент не опубликовали отчётности (не учитывая компании, публикующие МСФО) :

• ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА
• АНТЕРРА
• Феррум
• ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА
• ТРАНС-МИССИЯ
• СИБСТЕКЛО
• СИБИРСКИЙ КХП
• РЕД СОФТ
• ПАТРИОТ ГРУПП
• Литана
• ЛайфСтрим
• КРУИЗ
• КЛВЗ КРИСТАЛЛ
• ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ
• АГРОФИРМА-ПЛЕМЗАВОД ПОБЕДА
• ПКО АСВ
• ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП
• ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ

10 октября завершилось размещение второго по счету выпуска ООО «Фабрика ФАВОРИТ» по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Весь объем выпуска в 60 млн рублей был выкуплен за один день, всего совершено 744 сделки. Бумаги доступны на вторичном рынке по ISIN-коду: RU000A106ZZ5. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Эмитент привлек средства для рефинансирования первого выпуска облигаций с целью сохранения оборотного капитала. Это позволит предприятию не отказываться от планов по дальнейшему развитию.

Размещение выпуска № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023 Фабрика ФАВОРИТ-БО-01 проходило по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в течении одного дня. За это время состоялось 744 сделки. Максимальный объем одной заявки составил 2,99 млн руб.; объем минимальной заявки, как и самой популярной, равен одной облигации — 1 000 руб.; средняя заявка зафиксирована на уровне 81 тыс. рублей.

Напомним параметры выпуска: объем эмиссии — 60 млн.

• «Фабрика «Фаворит» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещается по закрытой подписке. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25-го и 37-го купонных периодов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».

• ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-19014-J-002P. Ставка 1-27-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• ВЭББНКР 04 (только для квал.инвесторов, ruBB- / Поз., 300 млн руб., YTM 18,6%, дюрация ~2,3 года) размещен на 86%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 97% (только для квал.инвесторов)
• На 11 октября запланировано размещение нового выпуска МФК Быстроденьги (только для квал.инвесторов, ruBB, 250 млн руб., 21%- 1-6 купон / 18% — 7-12 / 16% — 13-18 / 15% — 19-42)

О текущем положении бизнеса, рыночных тенденциях и планах развития рассказал директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев. Напомним, что сегодня, 10 октября, эмитент начнет размещение второго облигационного выпуска объемом 60 млн руб., предназначенного для квалифицированных инвесторов.

— ООО «Фабрика ФАВОРИТ» вышло на облигационный рынок с дебютным выпуском в октябре 2021 года — фактически два года назад. Расскажите, как за это время изменилась компания?

Во-первых, за прошедшие два года мы ощутимо расширили ассортимент. В частности, средства первого облигационного выпуска использовались нами для запуска новых линеек продукции. Уже к концу 2021 года стартовали продажи свежего сыра «Халумини». В 2022 году мы выпустили порядка 11 новинок под собственными торговыми марками, включая новый бренд сливочного масла «Село Молочное». Не останавливалась и работа в рамках направления производства масложировой продукции под собственными торговыми марками партнёров. С момента выхода на биржу мы начали регулярные поставки порядка 10 позиций сливочного масла под СТМ клиентов.

Даты размещений, ставки купонов и рейтинговые решения:

• Фабрика «Фаворит» 10 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25 и 37 купонов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал». Компания не планирует получение кредитного рейтинга.

• «Маэстро» 10 октября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежегодные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатор — Газпромбанк.

• «Охта Групп» установила ставки 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых.

ООО «Фабрика Фаворит» – один из крупнейших российских производителей сырной и масложировой продукции за Уралом. Компания выпускает свою продукцию как под собственными брендами, среди которых «Крестьяночка», «КРЕСТЬЯНСКОЕ Сибирское», «ПРЕСТОЛ», «ГОСТ», Favorit Cheese, FAVORIT OIL и др., так и под брендами партнеров – «ФермерЦентр», «Мария-Ра», «Ярче» и др. Компания была основана в 2004 году, а ее головной офис расположен в г. Новосибирск.

Старт размещения 10 октября

• Наименование: ФабрФав-БО-01
• Рейтинг: -
• Купон: 20% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 60 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (в апреле 2025 года)
• call-опцион на 25 и 37 купоне
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Юнисервис капитал
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Эмитент объявил окончательные параметры выпуска ООО «Фабрика ФАВОРИТ» серии БO-01. Раскрыта дата торгов — 10 октября. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

Информация раскрыта на странице «Интерфакс». Эмитент официально подтвердил озвученные ранее параметры по второму выпуску облигаций № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023:

• Объем выпуска: 60 млн руб.
• Дата начала торгов: 10.10.2023.
• Срок обращения: 4 года.
• Номинал одной облигации — 1000 руб.
• Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ставка составит 20% годовых с 1 по 18 к.п. далее предусмотрена безотзывная оферта.
• Доходность к погашению (YTM): 21,94%.
• Предусмотрено два call-опциона (досрочное погашение) в даты окончания 25 и 37 купонных периодов по усмотрению эмитента.
• Дюрация: 2,76 года.

Ценные бумаги размещаются только для квалифицированных инвесторов. Компания не планирует получение кредитного рейтинга.

Цель привлечения средств — рефинансирование первого выпуска облигаций с целью сохранения оборотного капитала. Это позволит предприятию не отказываться от планов по дальнейшему развитию.