Усреднение

Один из вопросов, который терзает душу каждого инвестора с как ему кажется прекрасными активами с хорошей диверсификацией, стоит ли докупать акции, которые показали отрицательную динамику за определенный период: неделю, месяц, год. Лично меня этот вопрос всегда заставляет напрячь мозг и однозначного ответа, как мне кажется тут нет.

С одной стороны, постоянно докупать просадку — это классическая ошибка любого инвестора, во всяком случает именно так говорят гуру-инвестирования, которые успели слить и снова восстановить миллионные портфели, которые топят за успешный успех и ежемесячную доходность в 100%. Но при падающем рынке с такой риторикой сложно поспорить — когда падают ножи лучше постоять в стороне.

Второй причиной, по которой я бы не стал докупать просадку — это высокая доля актива в портфеле. Вспоминаем классической правило диверсификации — доля конкретной бумаги в портфеле не должна превышать 5-10%. Правило дает нам возможность не уйти в дичайшие минуса, когда одна-две бумаги начнут бравое движение на дно.

Есть простое правило, о котором знает каждый: «Не клади все яйца в одну корзину». Но почему-то даже его соблюдают меньше половины участников рынка!

Многие очень любят злоупотреблять усреднениями бумаги.

Именно это является причиной того, что среди Российских инвесторов очень распространена картина, где 70, 80% портфеля – это Газпром, или Сбер. 🤦‍♂

Контролируйте свои усреднения! Установите себе планку, выше которой актив в портфель вы набирать не можете.

👉 Разумеется, эта планка должна быть чётко прописана в вашей стратегии. А стратегия необходима каждому, без неё заработать на рынке невозможно.

Всем ПРОФИТА!

Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤

Если еще не подписаны — подписывайтесь!

Усреднение – вообще очень опасная тема. Особенно, когда используется в чарах азарта и неопределенности: “повезет или нет”.

Далеко не мало людей используют усреднение в своих стратегиях практически на всех финансовых рынках. Но если в фондовой секции и на долгосроке – это как правило, “докупить”, то в дневном трейдинге и на Фьючерсах – это как правило, “выйти в безубыток” после ложного сигнала стратегии.

Самих стратегий усреднения – вагон и маленькая тележка. Начиная от банального “сеточника” и заканчивая сложными программными алгоритмами идентификации следующих уровней покупки/продажи. Но помимо уровней, второй составляющей усреднения всегда остается мультипликатор ставки на последующих уровнях. И как общая составляющая всего процесса: это общий бюджет и “рабочий лот”. И дополнительный вопрос – “вишенка на торте”: выставлять лимитки или заходить рынком? Потому что — до лимитки цена может и дойдет, но возьмут ли твою заявку в полном размере или только 5% от нее – никто точно не скажет)))

5.4% в долларах за 5 дней!

Итак, мы заработали 5.4% за пять дней. Это великолепный результат. У нас пока открыта одна позиция с минусом, но мы ее закрывать не будем, ведь рано или поздно, мы по ней получим плюс, а вот вторую позицию я закрыл с прибылью, ибо думаю, что цена уйдет вниз, по синему маршруту, поломав желтый канал. Надеюсь, что мы будем зарабатывать косвенно, когда цена будет сильно идти вниз, без нас. Это позволит нам заработать больше на том, что мы сделаем вторую попытку дешевле, чем могли бы сделать сейчас. Напомню, что мы не фиксируем минус. Зачем, если эта минусовая позиция, рано или поздно даст плюс.

6% за 10 дней!

Вы видите желтую вершину 4136. Напомню, что мы использовали первую попытку, когда купили по 4098. Пока по этой сделке есть минус, но мы его не будем никогда закрывать, пока не выйдем в плюс.  Напомню, что у нас десять попыток и одну мы уже использовали. Затем, из-за того, что мы увидели падающий рынок, мы не стали использовать вторую попытку и благодаря этому, мы сэкономили порядка 6% на том, что цена ушла вниз, к белому лоу 3763, без нас.  Мы зарабатываем не только на том, что непосредственно покупаем и перепродаем дороже, но и на том, что мы покупаем дешевле.

Эта прибыль получена через наш безопасный обменник. Все видно на картинке. Это прибыль рассчитана под минимальный депозит 15 долларов, но не забывайте учитывать, что нам может понадобиться, в конце концов, под минимальный объем, 400 долларов, пока цена крутится около 4000-4500, по индексу и, соответственно, если цена индекса будет падать, то надо будет меньше денег, если будет расти, то больше.

Многие не понимают, почему не стоит фиксировать прибыль полностью, чтобы ниже откупить позицию.

Объясняю:

Любое сопротивление может быть пробито, и, в таком случае, мы можем упустить огромную прибыль. Поэтому фиксируем частями, по мере роста.

Любая поддержка может быть пробита, и мы застрянем в убытке надолго, поэтому докупать лучше тоже частями. Например: при падении на 5%, я трачу 5% кэша. При падении ещё на 5%, я трачу ещё 5% от кэша, который был на момент начала падения и т.д. Таким образом, у меня ВСЕГДА есть средства на откуп просадки. Отсутствие кэша возможно только при 100% падении рынка, что практически невозможно.

Данная стратегия позволяет всегда оставаться в позиции, не упускать рост и не сидеть годами в убытке.

Для этого посмотрите для начала на график. Так выглядит процент падения если считать от предыдущего с значения (по оси y) в зависимости от процента падения, считаемого от максимально (по оси х). Прокомментировать его лучше всего на простом примере: вы следили за активом от 100 рублей и он упал на 98% то есть до 2-х рублей. Вы решили купить его так как он сильно подешевел, но вдруг дальше он упал ещё на 1 процентный пункт до 1 рубля, то есть от максимума на 99%. Вся штука в том, что этот процентный пункт падения принес вам убыток от вашей покупки — 50%!!!

Теперь давайте рассмотрим другую ловушку, в которую часто попадают начинающие инвесторы: