Уоррен баффет

Важнейшей частью инвестиционной стратегии Уоррена Баффета является его требование разбираться в бизнесе. Другими словами, он купит акции только в том случае, если он увидит, как компания зарабатывает деньги, и поймет, как предприятие будет расти и развиваться в следующие пять, 10 или 20 лет.

Конечно, ни один инвестор, даже оракул из Омахи, не может предсказать будущее, так как же Баффет сузит круг своих возможностей, решит, разбирается ли он в бизнесе, и выяснит, какие флажки ему нужно поставить, чтобы чувствовать себя комфортно?

На этот вопрос нет однозначного ответа, но инвестор-миллиардер действительно поделился некоторыми взглядами на свой процесс на ежегодном собрании Berkshire Hathaway ( BRK.A ) ( BRK.B ) в 2001 году.

Как понять бизнес

Один акционер спросил Баффета, может ли он сказать, почему он не понимает или не хочет инвестировать в технологический сектор в то время. 

В этом видео Вы узнаете:

Некоторые товарищи, активно советовали данную книгу, поэтому, решил прочесть.
Автор данного эпоса, не  Уоррен Баффетт, как наверняка подумали невнимательные читатели, а некий Джереми Миллер. Который, собрав выдержки молодого Баффетта из писем к своим партнёрам по товариществу с 1956 по 1970, выдал краткое изложение. Уже тогда, 25-ти летний юноша, объяснял свои основные принципы инвестирования. Многие из них, актуальны и по сей день.
Приводится множество интересных истории с красивыми афоризмами, сравнениям и высказываниями. Он раскрывает свой «путь» инвестора, со всеми его прелестями.
Советую ознакомиться всем, кто хоть немного связан с финансовыми рынками, чтобы узнать немного больше, о самом популярном инвесторе в мире.

Уоррен Баффет — великий инвестор, но все же человек, которому свойственно ошибаться. В этом тексте — худшие сделки главы Berkshire Hathaway, о которых он впоследствии сильно жалел

Главные инвестиционные промахи Баффета — в этой подборке

1. Dexter Shoe: «финансовая катастрофа масштабов Книги рекордов Гиннесса»
Обувную компанию Dexter Shoe Уоррен Баффет купил в 1993 году за $433 млн акциями Berkshire Hathaway. В письме к акционерам в 2007 году Баффет признался, что его решение стоило инвесторам $3,5 млрд.
«На сегодняшний день покупка Dexter Shoe — худшая сделка, которую я заключал. Но в будущем я буду делать еще больше ошибок — можете не сомневаться», — написал Баффет в письме акционерам.Он полагал, что компания занимает сильную позицию на рынке. «То, что я считал устойчивым конкурентным преимуществом, исчезло в течение нескольких лет», — написал Баффет. Компания была вытеснена иностранными производителями, и в конце концов Баффет объединил ее с одним из своих бизнесов.Использование акций Berkshire для покупки Dexter Shoe — главное, что вызывает сожаление инвестора. В письме акционерам в 2014 году он заявил, что жалеет, что не заплатил за этот бизнес $433 млн наличными. Он заметил, что на момент написания письма тот пакет акций мог бы стоить $5,7 млрд.«По своим масштабам эта финансовая катастрофа заслуживает места в Книге рекордов Гиннесса», — написал Баффет.

Готовил перевод одного интервью Баффета (думаю, скоро выйдет), и там была очень интересная цитата: “Я не трачу много времени на совещания и прочее, я много читаю, ведь компании строят бизнес без нашего участия. Все, что я делаю, это аллоцирую капитал, это и есть моя работа”.

Мне кажется, эта цитата как нельзя лучше отражает суть майндсета Баффета и суть его инвестиционного подхода, которые и сделали его одним из лучших инвесторов за всю историю. Нет суеты, нет спешки, только холодный расчет и железное терпение.

Авторский Telegram канал. 

На Уолл-стрит и в индустрии хедж-фондов доминируют очень умные люди с длинным списком квалификаций. В среде, где выживают только самые умные, вход в такую ​​отрасль, как Уолл-стрит, с высокой квалификацией имеет смысл. К сожалению, это лишает большинство людей права вступать в этот эксклюзивный клуб.

Однако, по словам Оракула из Омахи, Уоррена Баффета, низкий или средний IQ может быть преимуществом для инвесторов, и простой высокий IQ сам по себе не означает, что человек будет успешным в качестве инвестора.

Преимущества среднего инвестора

На годовом собрании Berkshire Hathaway в 2002 году Баффет отвечал на вопросы акционеров, когда один из акционеров спросил, может ли он рассказать о том, как террористические атаки 11 сентября повлияли на страхование. ставки.

Страхование и инвестирование имеют много общего. 

00:00 вступление и общее впечатление
05:30 сколько Баффет мог бы зарабатывать на $1 млн
06:50 как Уоррен Баффет измерял доходность инвестиций
09:10 прогнозирование рынка акций
11:40 сложные проценты в инвестициях
14:20 доходность фондового рынка США
16:50 затраты на комиссионные и налоги
18:20 про коллегиальные решения в инвестициях
19:30 цель Уоррена Баффета в инвестициях
22:30 доходность во время падения рынков
24:00 про диверсификацию портфеля и концентрацию активов
25:20 стратегия «бесплатных затяжек» и «сигарных окурков»
30:00 хороших сделок не бывает много
32:10 стратегия инвестиций в событийные акции
34:40 логика инвестиционных решений
36:20 сколько акций должно быть в портфеле
39:00 пересмотр позиций в инвестиционном портфеле
40:00 вечное владение акциями

Новости для инвесторов тут: https://t.me/newssmartlab 

Звуковая версия: https://soundcloud.com/tim-martynov/uroki-investitsiy-v-aktsii-ot-uorrena-baffeta