ТМк

Цена размещения ТМК в рамках SPO — 75 руб., «дочка» компании привлекла 10,4 млрд руб.

Цена размещения акций Трубная металлургическая компания в рамках SPO составила 75 рублей, говорится в сообщении эмитента. «Дочка» ТМК Rockarrow Investments Limited, выступающая продающим акционером, привлекает 10,4 млрд рублей. В рамках сделки размещено 13 млн 88 тыс. 888 акций ТМК (13,4% уставного капитала компании).

Компания подняла цену размещения на 0,5 руб./акцию от первоначальной цены размещения. Отметим, также, что по информации СМИ, в сделке не участвовала УК Лидер, которая была готова выкупить акции, неразмещенные среди других инвесторов. В целом, SPO можно отметить как удачное. Инвесторы проявили интерес к акциям, ожидая их рост на фоне позитивных прогнозов по трубному сектору.

            Промсвязьбанк

ТМК планирует направить до $10 миллионов, полученных в ходе SPO, на погашение долга. Замгендиректора по стратегии и развитию Владимир Шматович.

Сумма, наверно не очень большая, до 10 миллионов долларов, но все равно это погашение долга

Он напомнил, основная цель компании — достижение соотношения чистого долга к EBITDA менее 3х.
Сегодня на погашение задолженности направляется практически весь свободный денежный поток, при этом компания ожидает увеличения СДП в 2017 году.
ТМК не исключает выпуск еврооблигаций и рассматривает возможность размещения рублевых облигаций.

Прайм

ТМК — цена размещения в рамках SPO  — 75 рублей за акцию. Компания рассчитывает привлечь примерно 10,417 миллиарда рублей. Гендиректор ТМК А. Ширяев:

Мы считаем вторичное публичное предложение успешным, поскольку акции были оценены выше изначально предполагаемого уровня. Мы привлекли большое количество новых международных и российских инвесторов. Мы ожидаем, что вторичное публичное предложение повысит ликвидность наших ценных бумаг в перспективе, что благополучно отразится на наших акционерах

Прайм

Зарубежные инвесторы выкупили около 80% акций в ходе SPO. Компания привлекла более 60 новых инвесторов, якорных среди них не было.

Прайм

ТМК установила новый ориентир цены размещения акций в рамках SPO в диапазоне 74,5-75 рубля за бумагу, сообщает источник в банковских кругах.

Прайм

Книга заявок на SPO ТМК переподписана в рамках объявленного на днях ориентира по цене в диапазоне от 74,5 рубля за бумагу «до рынка».
По информации источника, книга заявок закроется в четверг в 19.00 по московскому времени.

Прайм

ТМК продаст 13,4% капитала в рамках SPO, чтобы выкупить свои акции у ВТБ

Трубная металлургическая компания объявила о проведении SPO, в рамках которого «дочка» компании Rockarrow Investments Limited продаст до 138 млн 888,8 тыс. акций (около 13,4% капитала). Привлеченные средства будут использованы для выкупа аналогичного по размеру пакета у ВТБ в рамках исполнения колл-опциона, сообщила ТМК. Акции, приобретенные у ВТБ, будут использованы для погашения ценными бумагами кредита, предоставленного компании ее мажоритарным акционером — TMK Steel Holding Limited Дмитрия Пумпянского.

Мы видим перспективы акций ТМК, связанные с обширными программами по строительству трубопроводов в РФ и США, а также оживления инвестиционной активности НК. Тем не менее, думаем, что инвесторы скептически отнесутся к SPO, даже несмотря на то, что цена предложения ниже рынка. В этой связи появление якорного инвестора в виде УК Лидер может обеспечить удачность размещения предлагаемого пакета. В частности, по информации СМИ, УК может выкупить все, что не будет приобретено другими участниками рынка.

          Промсвязьбанк

Газпром с 1 февраля утратил право на расширенный доступ к газопроводу Opal (под угрозой отмены и годовой аукцион по Opal в марте). Но компания решила не увеличивать транзит через Украину. Газпром компенсирует снижение поставок по Opal, поставляя свой газ из европейских подземных хранилищ. Цены на газ подросли. Компания еще раз обращает внимание Европы на важность Северного газопровода. (Коммерсант)

ТМК объявила о размещении 13,44% акций. Крупный пакет, который может быть не востребован рынком, в ходе размещения, возможно, купит  УК Лидер – информация от неназванных источников Ведомостей. Возможно, сделка снова будет предполагать

( Читать дальше )

Акции ТМК снизились на 6% (на 11:11), до 77,95 рубля. Причина — неожиданная информация о том, что дочерняя структура ТМК — Rockarrow Investments Limited — SPO 138,9 млн обыкновенных акций ТМК, которая вышла после закрытия торгов во вторник.

Размещение ценных бумаг будет проводиться среди институциональных инвесторов. Средства, вырученные в результате SPO, будут направлены на выкуп аналогичного пакета акций ТМК у банка ВТБ в рамках исполнения колл-опциона. Цена размещения акций не уточняется.

Но по информации от неназванных источников, цена размещения будет 74,5 рубля/акцию.

Атон написал, что акции могут испытать давление, т.к. обычно они продаются с дисконтом к рынку 5-10%. 


Финанз

TMK ПЛАНИРУЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ В РАМКАХ SPO ДО 13,4% АКЦИЙ

Как сообщает Коммерсант со ссылкой на источники в компании, ТМК может разместить акции с целью финансирования выкупа аналогичного количества акций ТМК, которые в настоящий момент принадлежат ВТБ. Ценовой диапазон или сроки размещения 138,8 млн акций не раскрываются. Согласно имеющейся информации, предусмотрен 180-дневный период запрета на продажу акций для ТМК и ее основного акционера после размещения.

Обычно акции, продаваемые в рамках SPO, предлагаются с дисконтом 5-10% к рыночной цене, поэтому мы считаем, что акции ТМК могут испытывать давления на фоне этой новости. В долгосрочной перспективе размещение должно позитивно сказаться на ликвидности акций ТМК, и мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ по компании. Мы считаем, что ТМК должна выиграть от стабилизации цен на нефть, а рынок должен позитивно воспринять разворот в финансовых показателях американского дивизиона, который, как предполагается, выйдет на уровень безубыточности по EBITDA в 1К17.

             АТОН

TMK объявляет о начале SPO. В результате размещения, компания рассчитывает значительно увеличить количество обыкновенных акций в свободном обращении. Rockarrow Investments Limited (дочка ТМК) продаст 138,888 миллиона обыкновенных акций компании, а вырученные средства будут направлены на покупку аналогичного количества акций ТМК у банка ВТБ в соответствии с опционом по договору с банком. Стоимость выкупа обыкновенных акций у ВТБ не будет выше, чем доходы от их размещения. (ТМК)

Россети в 2016 г. рефинансировали 237 млрд руб. кредитов и займов (43% от

( Читать дальше )