Стратегия инвестирования

Я- Игорь Гребенюк, квалифицированный инвестор.
Инвестирую с 2014 года и обучаю фин грамотности. Создал 3 инвестиционных стратегии и хочу поделиться с вами моим секретом успеха.

Начнем с того, что инвестиционная стратегия — это серьезный план. И создать его самостоятельно  сложно, если у вас нет большого опыта в этой сфере. Учесть все детали и минимизировать риски — поможет финансовый эксперт. Дело в том, что в инвестициях не существует универсального подхода, который помог бы всем. Все зависит от ваших возможностей и потребностей.

Для чего нужна инвестиционная стратегия?

Во-первых, она дает целостный взгляд на рынок. Во-вторых, увеличивает доходность инвестора. И в-третьих, делает инвестирование спокойным, потому что деньги разложены в разные “корзины”. И если что-то случится с одной компанией, то пассивный доход не исчезнет, его будут приносить другие инструменты.
Чтобы создать стратегию, нужно четко ответить на несколько вопросов:

Всем большой привет! В этой статье я хочу поделиться своими принципами и идеями инвестирования в фондовый рынок.

1. Инвестиции или трейдинг? В своем пенсионном портфеле я придерживаюсь стратегии купи и держи. Объясню почему. Если нет огромного опыта и знаний, то определить момент входа и выхода довольно сложно, поэтому при совершении сделки вероятность цене пойти в нужную сторону — 50/50, а комиссии, проскальзывание и прочие уловки брокера снижают вероятность. в итоге получаем игру с отрицательным математическим ожиданием, как казино или букмекер. Единственный кто зарабатывает в этой ситуации это брокер и биржа, именно поэтому 95% сливают. Стратегия «Купи и держи» мне подходит гораздо больше. Слить депозит практически невозможно (т.к. нет маржинальной торговли), времени на анализ уходит гораздо меньше — пару раз в месяц при покупке новых акций. Спишь спокойно. При коррекциях особо не переживаешь. Бизнес как работал, так и работает. Дивиденды капают.
2. Как выбираю инструменты. в портфеле есть немного облигаций, но в последнее время их практически не покупаю, т.к. потенциала в акциях вижу намного больше. Для меня это хороший инструмент чтобы пересидеть неспокойные времена на рынке. Так же у меня есть копилка с облигациями (некий аналог депозита), но практика показала, что далеко не всегда такой портфель выгоднее простого банковского депозита, рисков больше, доступа к деньгам меньше. Но эксперимент продолжаем. Акции выбираю по следующим принципам: компания мне известна, бизнес понятен. 1 и 2 эшелон. Компания растет лучше среднего по отрасли. Дивидендная политика. И главное — диверсификация! диверсификация по отраслям, госкомпаниям и корпоративным, экспортерам и работающим на внутренний рынок.
3. Дивиденды или рост курсовой стоимости? Вообще акции роста выгоднее по следующим причинам: если компании есть куда вложить деньги, значит ей есть куда развиваться. С дивидендов удерживается НДФЛ, а это сразу уменьшает доходность на 13%. С компаний роста же при продаже налог не удерживается, если держать акции более 3 лет. Но мне все же интереснее получать дивы, так видны деньги, их возможно реинвестировать в новые активы. Поэтому в моем портфеле дивидендных акций — большинство.

Всем привет!

Накануне в комментариях вот к этому посту пообещал рассказать про самые примитивные стратегии на американском рынке, позволяющие показывать доходность лучше рынка. Прелесть этих подходов заключается в том, что для их применения не нужно владеть ни навыками инвестиционного анализа, ни выдающейся психологической устойчивостью, т.к. стратегии основаны на строгих критериях входа и выхода из позиции и исключают человеческий фактор.

Подходы эти мы разработали в рамках создания нашей стратегии на американском рынке, когда тестировали наличие тех или иных закономерностей. Подход, о котором пойдет речь сегодня, мы выявили в ходе анализа гипотезы о том, что быстрорастущие компании показывают доходность лучше рынка. И что же?

Стратегия #1. Портфель быстрорастущих компаний

Стратегия предполагает, что портфель в любой момент времени на 100% укомплектован компаниями, которые отвечают следующим критериям:

1. Темп роста выручки y-o-y по результатам последней квартальной отчетности – выше 25%

Мы — инвесторы с опытом более 10 лет на рынке акций, в основном иностранных. У нас есть незначительные инвестиции в российские компании. Но речь только о высокотехнологичных компаниях (например, Яндекс, Мэйл и т.п.). Наша средняя доходность за весь срок инвестирования превышает результаты индекса Nasdaq. Но мы, безусловно, не претендуем на астрономические доходы в сотни процентов годовых и более.

Мы начали писать в середине сентября 2020, текущие результаты можете посмотреть в блоге. Сейчас мы посчитали, что нам интересна и эта площадка. Мы планируем публиковать здесь часть постов. Все наши материалы доступны в телеграм-канале.

Данный блог — это публичное ведение портфеля, составленного из ключевых активов хедж-фонда SUVE Capital Management (далее также — SUVE CM). Мы будем публиковать посты о не более 30 позициях своего фонда. Мы сразу хотим сделать оговорку — у нас мелкий частный фонд. Мы не управляем даже десятками млн долл.

Друзья, всем привет!

Продолжаю разбирать «Инвестиционную стратегию на 2021 год» и сегодня в обзоре я рассмотрю акции сектора «Телекомы», затем акции сектора «ПО и IT».

Удивительно, что это первое правило в списке? Неудивительно, ведь оно — самое главное. У каждого человека за годы жизни сформирована картина мира на основе личного опыта. При всём желании никто не сможет изложить эти знания в сжатом виде, а вы не сможете понять о чём речь. Вот попробуйте сформулировать для другого человека 10 правил жизни? Или 10 советов для хорошего настроения? Вы их конечно сформулируете и он вас услышит. И вам обоим может показаться, что он вас понял. Но понял ли, не обладая вашим опытом? Сомневаюсь.

Всем привет, Друзья. Один из моих подписчиков задал вопрос:
Владимир, поделитесь стратегией покупок на ИИС. Заводите всю сумму в начале года (ИИС) тип А, и как осуществляете покупки — ждёте точки входа?

В этой статье я хотел бы поделиться частью своей стратегии. Боюсь для передачи полностью сути, не хватит формата одной статьи.

Я в рынке уже больше 7 лет, поэтому многие компании мне знакомы. Я разбираю их отчеты, отслеживаю новости и уже написал про них статьи. Сегодня речь пойдет о тех компаниях, в бизнесе которых я мало разбираюсь. Итак, по пунктам:

1. Выбираю интересующую меня компанию, используя сравнительную таблицу по секторам, либо запрос от подписчиков.
2. Делаю разборы отчетности по МСФО за последний период с выводами.
3. Отслеживаю корпоративные новости, изменения в дивидендной политике. Редко аналитические материалы по компании.

Если меня все устраивает, то перехожу к графику и ищу точки входа. Расставляю целевые уровни на покупку. При их достижении вхожу на 50-70% от планируемой суммы. Также определяю целевые уровни для продажи. Сразу решаю, на каких уровнях буду докупать, в случае снижения котировок.

В этом видео я расскажу вам о быстром способе выбора стратегии инвестирования в акции. Ниже полезные ссылки к видео:

Пост с резюме стратегий на блоге: mindspace.ru/47771-kak-vybrat-strategiyu-investirovaniya-v-aktsii/

Вебинар Выбор акций по фундаменталу: mindspace.ru/study/poisk-i-analiz-aktsij-po-fundamentalu/

Подписывайтесь, чтобы быть в курсе:

Instragam: www.instagram.com/oxanagafaiti/

Telegram: Mindspace_ru